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中证A500真的比沪深300好吗？

财富 2024-11-26 20:01 辽宁

说起买中证A500，我发现最近有个话题大家似乎都很关心：

中证A500指数真的比沪深300指数好吗？

有必要把沪深300卖了换成中证A500吗？

有一张图也在网上传得比较广：说的是A500指数基金从其他老牌宽基指数基金那里“吸血”不少，尤其是不少人卖出沪深300买入中证A500。（图片来源:望京博格数据来源:wind）

从历史业绩来看，今年两个指数表现其实差不多；拉长到5年来看，中证A500指数也确实跑赢了沪深300。

但我一直认为：任何指数在不同的时间段，都有占优的时候。关键看我们想要什么，对接下来行情是如何判断的，以及具体如何操作。

只看今年上半年震荡下跌的行情，沪深300是比中证A500跌得更少的。原因是沪深300更重仓金融和公用事业板块，在熊市中更抗跌。所以，如果你对未来偏悲观，完全可以继续拿着沪深300

如果你看近3月的回暖行情，中证A500快速反超沪深300。原因是，中证A500指数更重仓科技成长板块，非常契合10月后分化出来的“科技牛”行情。

我在东财choice上扒了扒中证A500指数500只成分股近3个月的涨跌数据，以下是涨幅前50名成分股。

1、涨幅Top50的成分股中，与沪深300成分股重合的只有13只，剩下37只仅属于A500指数。尤其是涨幅超200%的$润和软件(SZ300339)$ 与$四川长虹(SH600839)$ 都只属于A500指数。

2、这50只个股主要主要集中在3大行业——电力设备、计算机、电子——刚好是A500指数相比沪深300指数更高配的行业。

3、然后一些朋友在问“医药”如何，我看了一下，近3月医药股排名都靠后。等后面轮动到这些板块，可能有补涨行情。

你可能会认为，A500近3个月表现好，是因为运气好，恰好遇到行情轮动到科技成长板块。

但我觉得，这不算偶然，而是一种必然！

原因很简单，因为中证A500指数的编制特点就是“行业均衡选样”——不仅对35个中证二级行业进行全覆盖，更是对92个中证三级行业进行了全覆盖，并优先选取细分行业龙头公司及代表性公司。

不要小看“行业均衡”4个字，这是一种“以不变应万变”的大智慧。

中证A500指数的“行业均衡选样”也是如此。从一级行业来看，中证A500指数的行业分布比沪深300更均衡；中证A500指数还对91个中证三级细分行业进行了全覆盖。无论行情轮动到哪个风格哪个板块，中证A500指数总有一部分成分股占优。

A500“均衡选样”的优势也能体现在对“拉动经济的三驾马车”的全覆盖。

投资：我国正处于产业转型阶段，投资的发力点集中在“新基建、“新质生产力”。刚好，中证A500指数一大特点就是更聚焦“新质生产力”。

消费：消费(可选+主要)是中证A500指数的第二大重仓行业，占比16%，只比沪深300消费占比18%低一点。一旦开始加大对消费的刺激，在政策预期下，A500指数也会受益。

出口：今年前10个月，我国贸易出口金额20.8万亿元，同比增长6.7%！在主流宽基指数中，中证A500指数成分股的“出海能力”是最强的。

也就是说，无论明年政策从哪个方向发力，A500都有相当一部分持仓能获益。

这就是A500“均衡选样”后体现出来的“以不变应万变”的优势。

外加A500对三级细分领域的龙头进行了全覆盖，这些“小龙头”也更有可能在未来跑出“大龙头”，一旦出现十年十倍股，对指数净值的贡献还是不小。

说透钱的脾气秉性，讲述关于钱的故事，分享赚钱的干货经验。

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