1、央行首次公告买断式逆回购交易，10月操作5000亿元

2、国有六大行今起实施存量房贷利率新定价机制

3、商务部继续暂停2025年磷矿石、白银出口配额管理

4、吉利集团声明：从未私自与欧委会单独进行沟通谈判

5、传钟睒睒对包装水部门立下“军令状”，官方暂无回应

6、美联储降息现重大变数，美国关键通胀指标加速

7、印度股市创四年来最差月度表现，海外投资者抛售印度股票

8、35位数！俄罗斯对谷歌开出天价罚单，远超全球GDP总和

// 宏观政策 //

1、首次！5000亿元！央行买断式逆回购落地

中国人民银行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了6个月期买断式逆回购操作5000亿元，实现了工具创设后的高效落地。同时，央行还公告显示，10月央行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。业内专家分析，春节前现金投放、缴税等规模都较大，历来有较大的流动性缺口，如果选择3个月品种，将在1月春节前到期，进一步加大流动性补缺压力。

// 中国债券预警 //

1、中诚信国际：关注威海蓝创被纳入被执行人名单

中诚信国际关注到，威海蓝创建设投资有限公司被纳入被执行人名单。中诚信国际认为，上述事项对公司信用等级暂不构成实质影响，公司对应付工程款的偿付计划安排有待加强。中诚信国际将与公司保持沟通，持续关注上述工程款项支付进展及债务偿还情况，并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况可能产生的影响。

2、江苏南通三建集团：存在失信行为

江苏南通三建集团股份有限公司公告称，公司近期因经营纠纷，存在失信行为。公司正在积极协调处理各方关系，消除该事项带来的负面影响。公司将尽快妥善处理上述事宜，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3、泸州临港投资集团：对外提供担保超过2023年末净资产的百分之四十

泸州临港投资集团有限公司公告，对外提供担保超过2023年末净资产的百分之四十。

4、武汉当代科技产业集团：无法按期披露2024年三季度财务报表

武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，无法按期披露2024年三季度财务报表。公司正在推进重整事项。

5、济南建工集团：公司本部累计新增借款占2023年年末净资产的33.22%

济南建工集团有限公司公告称，截至9月30日，公司本部借款余额为44.74亿元，公司本部当年累计新增借款金额为23.49亿元，公司本部累计新增借款占2023年年末净资产的33.22%。

6、江苏宝涵租赁：取消发行“24宝涵租赁MTN001”

江苏宝涵租赁有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，公司决定取消“24宝涵租赁MTN001”的发行，后续发行安排另行公告。

7、曲江金控：“24曲江金融MTN001”取消发行

西安曲江文化金融控股(集团)有限公司于2024年10月31日发布公告称，鉴于市场出现波动，决定取消“24曲江金融MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。

8、宜兴交通：“24宜兴交通MTN004”取消发行

宜兴市交通能源集团有限公司于2024年10月31日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消24宜兴交通MTN004”的发行，后续发行计划另行公告。

9、大连万达集团被执行7.32亿元，所持万达商管19.79亿股权被冻结

据澎湃新闻，10月25日大连万达集团被北京市第二中级人民法院执行7.32亿元。除此之外，资料显示，大连万达集团所持股的大连万达商业管理集团近期被上海市第二中级人民法院进行了股权冻结，总计约19.79亿元，事由涉及长春北方影都影视文化产业投资有限公司相关案件。冻结期限从2024年10月29日开始，直至2027年10月28日结束。

// 中国股票预警 //

1、传钟睒睒对包装水部门立下“军令状”，官方暂无回应

有媒体报道称，二季度，农夫山泉创始人钟睒睒在公司内部要求整个包装水部门立下“军令状”。钟睒睒要求，如果不能通过红瓶天然水和新上市的绿瓶纯净水抢回市场份额，整个包装水部门都要下课。立下军令状的同时，农夫山泉在战略也做了一系列调整。对前述消息，农夫山泉官方暂无回应。

2、卓朗科技：被处责令改正并罚款1000万元

卓朗科技公告，公司收到行政处罚事先告知书，因定期报告存在虚假记载，公司被处责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款。

3、华闻集团：1.3亿元债务逾期

华闻集团公告称，公司未能偿付交通银行海南省分行的贷款本息共计1.3亿元。截至公告日，公司累计逾期债务金额约3.18亿元，占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的33.29%。

4、阳光电源：第三季度净利润26.4亿元，同比下降7.96%

阳光电源：前三季度实现营业收入499.46亿元，同比增长7.61%；归属于上市公司股东的净利润76亿元，同比增长5.21%。第三季度实现净利润26.4亿元，同比下降7.96%，系2021年Q4以来首次季度出现同比负增长。

5、恒烁股份：两名股东拟减持合计减持不超过2%股份

恒烁股份公告，两名股东拟减持合计减持不超过2%股份。

6、纳川股份：全资子公司、孙公司临时停业停产

纳川股份公告，全资子公司、孙公司临时停业停产，三家停产公司2023年度营业收入合计占合并报表营业收入的比例为54.80%；本次临时停业停产有利于公司减少亏损，同时预计会对公司营业收入造成不利影响。

7、众鑫股份：美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查

众鑫股份公告，美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查，公司出口至美国的热成型模塑纤维产品的销售金额占公司当期总收入的比例较高。公司已成立专项工作组，并聘请专业律师团队积极应对本次“双反调查”，同时加快泰国工厂的建设进度，力争在2025年一季度正式投产，以承接美国客户的订单。

8、ST锦港：前三季度净亏损21.29亿元，同比转亏

ST锦港披露2024年中报及三季报，其中前三季度净亏损21.29亿元，同比转亏；公司监事丁泉对公司三季度报告投弃权票；公司股票于11月1日开市起复牌。

9、吉利集团声明：从未私自与欧委会单独进行沟通谈判

吉利控股集团发布声明称，吉利集团（包括但不限于旗下沃尔沃、smart等品牌）始终在中国机电产品进出口商会指导下推进谈判工作，吉利提交方案均送机电商会备案，从未私自与欧委会单独进行沟通谈判。

10、观典防务被ST！实控人资金占用未按期归还

观典防务发布公告称，公司实际控制人未能按照前期承诺偿还1.49亿元占用资金。根据今年新修订的《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关条款及过渡期安排，公司股票将因资金占用未偿还事项被实施其他风险警示（ST）。公司股票将于11月1日停牌一天，此后简称变更为“ST观典”。

11、湘佳股份：大靖双佳拟减持不超3%公司股份

湘佳股份公告，持股7.6374%的股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）计划合计减持公司股份不超过421万股（不超过公司总股本的3%）。

// 金融同业预警 //

1、大额存单利率集体跌破2%实探：就算1.9%还是有很多人买

近期，国有四大行的大额存单利率集体调降。经实地探访多家银行网点发现，工商银行、招商银行等大型银行的大额存单利率均已降至“1字头”，招商银行甚至已不再开放3年期大额存单购买。而地方中小银行如杭州银行则还能提供2.2%利率的大额存单购买，不过销售也很紧俏。有工商银行网点工作人员对记者表示，大额存单利率即便降至1.9%也还是有很多客户办理。

2、消息称蚂蚁集团副总裁李娟已离职

据媒体报道，蚂蚁集团副总裁李娟（花名唐方）已离职，其下一步去向尚未明确。李娟曾担任支付宝用户运营及个人业务部总经理、支付宝用户服务运营负责人，参与过“收钱码”、“集五福”等产品和活动的运营。

// 海外预警 //

1、美联储加息现重大变数，美国关键通胀指标加速

美国商务部发布的数据显示，美国9月PCE物价指数同比上涨2.1%，符合预期；美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数同比上涨2.7%，高于预期的2.6%；核心PCE物价指数环比上涨0.3%，较前值明显回升，为今年4月以来最高水平。分析人士认为，美国核心PCE物价指数出现了自4月份以来的最大月度涨幅，支持了美联储在9月大幅降息后放缓降息步伐，可能预示着未来几个月美联储在降息方面将采取谨慎态度。

2、日本央行维持利率不变，不排除进一步加息

日本央行决定维持当前0.25%的政策利率不变。这是日本央行继9月的会议后再次按兵不动。市场人士认为，日本央行作出这一决定的背景包括美国大选在即，美国经济不确定性上升，以及当前金融市场仍然不稳定等。日本央行在声明中强调，预期未来几年日本通胀率将在2%通胀目标附近，如果日本经济持续温和复苏，日本央行将继续提高借贷成本。

3、英国市场跌势加剧，预算案担忧蔓延至各类资产

英国债市、股市和英镑均重挫，投资者抛售英国资产，对新一届工党政府加大举债、冒险推升通胀的意愿做出快速反击。抛售推动短期借款成本升至5月份以来最高，由于财政大臣Rachel Reeves周三的预算案，投资者押注英国央行会缩减降息幅度。利率定价的调整波及英国所有资产，富时250指数创下8月初以来最大跌幅，英镑兑所有主要货币均下跌。

4、印度股市创四年来最差月度表现，海外投资者抛售印度股票

在海外投资者持续抛售的情况下，印度Nifty 50 指数势将创下2020年3月疫情恐慌以来的最大月度跌幅。该基准指数在10月份下跌了近6%，这是自5月份以来的首次月度下跌，因为在估值高于历史平均水平的情况下，盈利疲软抑制了市场情绪。在截至10月29日的一个月里，外国机构净出售了价值超过100亿美元的印度股票。花旗集团的一份报告显示，外国投资者持续外流可能会拖累近期表现。

5、35位数！俄罗斯对谷歌开出天价罚单，远超全球GDP总和

根据俄罗斯媒体RBC的报道，俄罗斯政府对谷歌的罚款已达约20000000000000000000000000000000000（35位数字）美元，这一数字远超全球GDP总和（2023年为约110万亿美元，是一个15位数字）。不过，谷歌在申请俄罗斯当地法人破产后中断了业务，因此将不会支付这笔罚款。2020年，谷歌旗下视频平台YouTube封杀多个俄罗斯媒体的频道，理由是“与违反制裁和贸易规则立法有关”。2021年，莫斯科法院命令谷歌解除封杀相关账号，并处以每日10万卢布的罚款。

6、eBayQ4及全年业绩指引不及预期

eBay第三季度销售额183.1亿美元，市场预期181.1亿美元；调整后每股收益1.19美元，市场预期1.18美元。该公司预计四季度净收入25.3-25.9亿美元，市场预期26.4亿美元；每股收益1.17-1.22美元，市场预期1.23美元。该公司预计全年净收入102.3-102.9亿美元，市场预期103.2亿美元；每股收益4.80-4.85美元，市场预期4.83美元。

7、RobinhoodQ3业绩全面逊于预期 

三季报显示，Robinhood三季度EPS为0.17美元，分析师预期0.18美元。净营收6.37亿美元，分析师预期6.635亿美元。月活用户数1100万，分析师预期1226万。基于交易的收入3.19亿美元，分析师预期3.332亿美元。

8、8家日本车企4-9月全球产量下降6%

丰田汽车等8家日本乘用车制造商4-9月全球产量同比下降6%，是同期数据4年来首次转为下降，产量倒退回车载半导体等零部件供应链出现混乱的2022年水平。

// 行业预警 //

1、国有六大行今起实施存量房贷利率新定价机制

自10月25日国有大行等商业银行批量下调存量房贷利率后，存量房贷利率定价机制也迎来调整。10月31日，国有六大行均发布公告称，将从11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。新定价机制主要包括两方面内容：一是调整贷款利率在LPR基础上的加点值；二是变更重定价周期的约定。这也意味着央行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，即将正式落地。在整个还款周期里，房贷利率重定价周期只能调整一次。

2、商务部：2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理

商务部公布2025年货物出口配额总量：继续暂停磷矿石、白银出口配额管理，实行出口许可证管理。符合条件的出口磷矿石或白银的对外贸易经营者，可凭有效的货物出口合同申领出口许可证，凭出口许可证向海关办理货物出口报关验放手续。

3、中央网信办部署开展“清朗·同城版块信息内容问题整治”专项行动

中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期2个月的“清朗·同城版块信息内容问题整治”专项行动。本次专项行动重点整治5类突出问题：一是散播网络戾气。二是制造网络谣言和虚假信息。三是呈现色情低俗信息。四是为同城违法活动引流。五是提供网络水军服务。

4、中国快递协会倡议：防止快递业“内卷式”恶性竞争

中国快递协会联合寄递、平台企业发布《加强行业自律促进行业健康发展倡议》。为维护良好的市场发展秩序，营造公平竞争环境，强化快递行业自律，防止快递业“内卷式”恶性竞争，促进快递业健康发展，根据相关法律、法规、规章及监管要求，中国快递协会向全体快递企业发出倡议。

5、工信部进一步部署提高数据安全事件综合应对能力

工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》。其中提到，根据数据安全事件对国家安全、企业网络设施和信息系统、生产运营、经济运行等造成的影响范围和危害程度，将数据安全事件分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。

6、电动自行车新规今起正式实施，不符合标准将不再上牌

《关于加强电动自行车产品准入及行业规范管理的公告》11月1日起施行。公安交管部门对2024年11月1日后销售的、不具有有效认证证书的电动自行车不予办理登记上牌。

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