丙烯作为重要的基础化工原料，在化工产业中占据关键地位，其生产工艺多样，包括催化裂化技术（FCC）、裂解装置联产丙烯技术、丙烷脱氢技术（PDH）、甲醇制烯烃技术（MTO/MTP、CTO/CTP）等，广泛用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等化工产品。
2023年我国丙烯迎来投产高峰，新增产能超900万吨/年，这使得丙烯产业链迅速扩张。而2024年形势更为引人注目，全球丙烯新增产能701万吨/年几乎都来自中国，主要扩张路线为石脑油裂解和PDH装置。预计2024年我国仍将新增丙烯产能635万吨/年，国内丙烯市场竞争将愈发激烈。
从贸易角度来看，丙烯及衍生物的净出口地区包括中东、北美、独联体、东北亚、东南亚等，净进口地区为印巴、中欧、西欧、南美等。2021年，受海运运费上涨、北美寒潮极端天气导致装置停产以及中国丙烯产业链自给率上升等因素影响，贸易量骤缩。不过，2022年贸易总量有所放大，预计2024年将进一步增加，主要贡献区域为印巴和东北亚。区域贸易流向变化明显，如东北亚自2021年起成为净出口区域且趋势逐年增强，印巴因需求带动净进口量逐年扩大，西欧自2021年成为净进口地区后，由于新增产能少、需求缓慢增长，预计2024年净进口量缓慢增长。
在丙烯产能扩张路线方面，PDH路线迎来投产高峰期。我国丙烯消费一直保持高速增长，引发扩能热潮。2024年丙烯新增产能虽较2023年有所回落，但仍处较高水平。传统丙烯路线投放规模在2024年有所减少，而PDH路线发展迅猛。截至2023年底，我国已建成34套PDH装置，合计产能约1818万吨/年，2024 年预计还有475万吨/年产能落地，从2024年丙烯新增产能路线结构看，PDH路线占比达75%。
2024年，我国丙烯消费增速略有提升，但扩能增速远超消费增速，丙烯自给率持续上升，供应侧压力加大。丙烯当量消费增长速度预计为5.7%，动力主要来自下游的聚丙烯、环氧丙烷等。
在各下游产品方面：
聚丙烯：随着我国经济高质量发展，其应用领域将拓展，但受房地产等传统行业拖累，预计2024年消费增速4.6%左右，全年消费约3849万吨。
环氧丙烷：下游产品丰富，尤其聚醚多元醇是合成聚氨酯的核心原料。2024年受冷链运输和家电行业发展影响，预计国内环氧丙烷消费536万吨，表观消费增速达16.6%。
丙烯腈：下游消费主要集中在ABS、腈纶、丙烯酸酰胺等领域。2024年丙烯腈产能扩展加快，供应更宽裕，受ABS需求拉动，预计消费329万吨，增速恢复至 14%。
丙酮方面：2024年新增产能25万吨 / 年，同时需求快速增长，预计需求量为354万吨，比上年增长20%。
丁辛醇：受多种因素影响需求低速发展。
丙烯酸及酯：房地产对丙烯酸酯消费影响大，预计2024年丙烯酸及酯消费分别为290万吨、289万吨，增速分别为1.0% 和1.8%，丙烯酸酯消费低迷，但SAP市场需求有望随社会发展而扩大。
总之，2024年丙烯市场在产能大规模扩张的背景下，面临着复杂的供需变化和激烈的市场竞争。各下游产品的发展趋势各异，产业格局正在重塑，企业需密切关注市场动态，以应对挑战和把握机遇。
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