USDA咖啡报告系列：印度咖啡产业报告（2024年）

创业 2025-02-08 09:01 上海

1. 种植面积和产量

美国农业部孟买办事处预计2024/25年度（MY）的种植面积为47.5万公顷，收获面积为43.4万公顷，与先前预测一致。然而，2024/25年度（10月/9月）的产量预测上调了4%，达到620万60公斤袋，原因是由于季风降水过剩，改善了土壤湿度和作物生长条件。罗布斯塔咖啡是印度最主要的咖啡类型，占印度总产量的70%以上，预计产量增长5%，达到480万60公斤袋（28.8万吨）。阿拉比卡的产量预测较先前预估下降1%，降至140万60公斤袋（8.4万吨），预计单产为396公斤/公顷，比去年减少5%。阿拉比卡单产下降的原因是卡纳塔克邦的奇卡马加卢地区（占阿拉比卡种植面积的38%）降水量较常年增加了47%，同时该地区的平均最高气温比最佳生长温度高出8-9华氏度。阿拉比卡植物对气温升高较为敏感，持续暴露在较高温度下会严重损害咖啡植株，抑制其生长，并使叶片变黄。

图表1：印度咖啡产量，供给和需求

2. 出口

USDA预计2024/25年度的出口量为630万60公斤袋（38.03万吨），与先前预测一致。预计2024/25年度的出口需求将保持稳定，尤其是印度罗布斯塔咖啡的需求。然而，贸易来源指出，由于印度农门价格达到了十年来的最高点，国际买家在采购时受到价格限制，导致订单量未能增加。这是由于全球咖啡价格因供应问题而上涨，根据印度咖啡委员会的数据，自2023年10月印度年度开始以来，阿拉比卡和罗布斯塔生豆的价格分别上涨了54%和75%（见图表2）。

图表2：卡纳塔克邦咖啡原产地价格（印度卢比/50公斤袋）

根据印度商务部发布的初步数据，2024年8月的咖啡出口价值较去年同期增长了70%。同样，2024年4月至2024年8月的累计咖啡出口比去年同期增长了43%，这主要是因为欧洲买家在欧盟拟定的《欧洲森林砍伐法规》实施截止日期（12月30日）前提前备货。该法规旨在限制向欧盟出口的咖啡等产品来源国的森林砍伐行为，但该法规已延期实施12个月。

图表3：印度咖啡主要出口国

图表4：印度咖啡月出口量

3. 消费

USDA预计2024/25年度的国内咖啡消费量为150万袋（9万吨），较先前估算增加14%，主要由于速溶咖啡在家庭消费中的销售增加。预计速溶咖啡的家庭消费将在明年占到国内消费的72%。

速溶咖啡消费的增长主要由16至35岁年龄段的年轻群体推动，他们更倾向于选择便捷、低成本的咖啡。速溶咖啡加工商正在扩展分销网络，与电商和快速消费品牌合作，通过创新的咖啡混合、口味和包装形式提高在印度的市场渗透率。

4. 进口

USDA预计2024/25年度的咖啡进口量为170万60公斤袋（10.08万吨），与先前估算一致。进口量增加主要是由于价值添加咖啡的需求上升。生咖啡豆的进口关税保持在100%，但根据预先授权方案，从事再出口和增值加工的咖啡豆进口可以免除关税。大多数进口的为生豆（占进口量的95%），主要来自印度尼西亚、越南、肯尼亚、乌干达等国家。

2023年9月3日，印度农业部发布了草案通知（G/SPS/N/IND/311），放宽了来自所有国家的咖啡豆（咖啡属）的进口规定。修订后的植物检疫修正案允许来自任何国家的咖啡豆采用磷化氢熏蒸处理，取消了此前仅允许来自已逐步淘汰溴化甲基的国家（如非洲和南美洲国家）的磷化氢熏蒸处理。

图表5：印度咖啡主要进口国

5. 库存

USDA预计2024/2025年度的期初/结转库存约为520万公斤袋（3,100公吨），比先前预估减少80%，主要是由于强劲的出口需求。在2023/24年度，印度的咖啡出口量超过预期，因为出口商担心即将到来的EUDR截止日期，导致在下半年前置了大量出口订单，以避免供应链延迟，进而导致库存大幅减少。目前市场上的咖啡库存有限，主要由种植者或贸易商持有。贸易来源指出，由于当前价格较高，市场上未售出的咖啡库存非常有限，种植者手中持有的库存仅占产量的1%至2%，加工商则通过进口补充供应。

6. 政策

咖啡管理局激励计划：

2024年9月4日，印度政府批准了《综合咖啡发展项目》（ICDP）计划，该计划自2024年9月4日起实施至2026年3月31日。该计划旨在促进印度传统和非传统地区的咖啡发展。计划包括为建立新的咖啡烘焙和研磨（R&G）单位提供财政激励，并为咖啡精制单位升级咖啡加工技术提供支持。

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