01比亚迪智驾动作略显滞后
8月28日，比亚迪发布半年报公开数据，2024年上半年，比亚迪累计销量达161.30万辆，同比增长28.46%。其中纯电动汽车销量72.62万辆，同比增长17.73%；插电式混合动力车型销售88.10万辆，同比增长39.54%。海外市场方面，上半年比亚迪累计出口汽车20.3万辆，同比增长173.8%。汽车相关业务的收入约2283.17亿元，同比增长9.33%，毛利率23.94%，可以说是非常炸裂，没人能阻止比亚迪增长。
但比亚迪在智驾方面却出现了一些隐忧。高工智能汽车研究院发布数据显示，今年1-6月，比亚迪品牌标配L2及以上智驾功能交付新车49.62万辆，同比下滑2.50%；相对应，比亚迪品牌整体新车交付同比增长24.85%。同时，比亚迪品牌标配ADAS（L0-L2）新车交付更是同比下滑5.79%。
比亚迪20 万以上车型销量占比在 2023 年下半年呈现持续爬升趋势，但在今年 2 月之后达到高点后占比迅速从 27.6% 下滑至 7 月仅18.7%。而中高端车型的市占率也从 2024 年 2 月 8.4% 下滑至 2024 年 7 月 6.7%。
比亚迪智驾车型的下滑会带来中高端份额的下降，因为目前20万以上的车型搭配智驾销售几乎成为了标配，成为了重要卖点。正如王传福所说新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化，在成本端要利润空间已经几乎到了极限，在智能化寻求增长之路才刚刚开始。
02 智驾是不能输的战争
从具体的情况来看。比亚迪旗下现有20 多款车型，只有 2 款车型公布了高阶智驾功能上车的时间表：2024 年 1 季度，起售价30.18 万元的腾势 N7 将搭载城市领航功能，起售价109.8 万元的仰望 U8 将搭载高快领航。2024 年 3 季度，仰望 U8 将应用城市领航。
相比之下，去年新势力们都已经开始大规模推送城市NOA，小鹏在去年3月份开始陆续通过OTA的方式给大部分车型推送城市高阶智驾XNGP功能，部分实现无图也能开。理想在去年4月18日也宣布推出，理想AD Max 3.0全场景NOA，标配高速和城市NOA并终身免费。华为也在去年年底发布所有城市都能开放NCA，去图化也比较彻底。
当然放在今天来看，当初的承诺多少都多少打了折扣，要么是推送进度缩水，要么是上线目标反复修改横跳。不过也能理解，因为城市通勤场景过于复杂，算法要解决的corner case问题过多，感知硬件激光雷达和摄像头，以及计算平台要适配起来各有各的问题。有些是通过时间和精力能解决的，有些是暂时无解的。
到了今年智驾的竞争更为激烈与残酷，有业内人士指出，传统感知规控模式相比端到端模式，其能力可能会差一到两代。小鹏在最近宣布已经量产国内首个端到端大模型，并率先在15万级别车型 MONA MO3上搭载，瞬间火爆了市场上市48小时大定超3万辆。火热的原因，除了价格足够有诚意，更是国内第一个在15万级别量产高阶智驾的车型，可以说足够有魄力。
国家信息中心的数据显示，目前国内30万元以上新能源车高阶智驾配备率则已近100%。而在国内的乘用车市场构成中占到74%的8万-20万元市场区间的新能源车型，高阶智能驾驶的配置率接近于0%。
小鹏的这个成绩哪怕对于比亚迪来说都是有一定吸引力的，如果小鹏能够跑通低端车型智驾市场，那么综合素质更强的比亚迪杀入这一市场，将会创造更好的成绩。
01 比亚迪形成全栈自研能力
过去很长一段时间，比亚迪被视作不重视智驾的代表，这其实是一种刻板印象。论智驾研发时间比亚迪早在2013年就携手北京理工大学推出了线控自动驾驶汽车，虽然当时只是一个雏形，但为无人驾驶汽车技术提供了非常方便的研究测试平台。
其后，2018年比亚迪曾和百度共同打造开发车辆认证平台，这是一个开源的车载智能开发平台，首批合作伙伴包括滴滴、地平线、小马智行、速腾聚创等。
2021年11月26日，比亚迪和Momenta公司合资成立自己的自动驾驶公司，即深圳迪派智行科技有限公司，比亚迪占股60%，Momenta占股40%。“迪派智行”将依托比亚迪的深度垂直整合能力以及Momenta在智能驾驶方面的技术积累，面向高阶自动驾驶布局。
现在比亚迪智驾跟过去比，有了很大不同，外部合作还是有的，但自研能力更强了。去年年中，比亚迪开了一场关于智能化的发布会，发布了全栈自研的智能驾驶系统 “ 天神之眼 ” ，并表示接下来还会投入 1000 亿的成本，相当于好几年的利润用在智能驾驶的研发上。
今年以来，比亚迪智驾研发的组织架构历经调整，并确定了整车智驾深度融合的目标。2月，比亚迪规划院将网联与智能驾驶两大中心合并为智能化技术研究院，产品管理中心横跨两大业务。6月，比亚迪规划院单独成立天璇开发部，与智驾中心平级，天璇开发部将在感知、定位、规划、控制、底层软件、工具开发以及数据飞轮等多个方面形成全栈自研能力。
比亚迪智驾总负责人杨冬生在接受采访时就直接表态，想在两年内让中端及大众车型都用上高阶智驾，甚至10万元以下的车型都要有，实现路径是 “会自研，也会和供应商协同。谁做得好用谁。”
所以比亚迪旗下中高端品牌方程豹，也在近日官宣了跟华为在智能驾驶方面的合作。今年三季度即将上市的方程豹豹8车型，将搭载华为智驾乾崑ADS 3.0。
02 合作华为，外部赛马
为什么会是华为和方程豹合作？首先华为可能是目前为数不多能够量产端到端车型的合作方了，华为乾崑智驾ADS 3.0是华为推出的最新智能驾驶系统，具有多项先进技术和功能。ADS 3.0系统基于端到端架构打造，能够实现多维立体感知和端到端仿生大脑思考，提供类人智能驾驶体验。
其次，虽然比亚迪也有自家的端到端团队，但目前还没看到量产计划，下半年就要上市的方程豹豹8很难赶得上。更重要的是方程豹需要一个有市场影响力的卖点，来帮助方程豹打开市场，而华为正是这样一个有影响力的中高端合作方，问界系列的销量证明华为其有足够能力。华为目前也是国内第一梯队的智驾选手，这对比亚迪来说可以形成“外部赛马效应”，倒逼比亚迪团队做出更好的产品。
从销量来看，7月硬派SUV前十坦克系列占了近七成，达到了18682辆，同比增长38.49%。而方程豹上市近一年销量才达到2.58万辆，这样的差距怎么能不让比亚迪着急呢。
假设方程豹和华为合作顺利，销量达到比亚迪预期，后续会不会全面合作？笔者认为可能性也不是很大。
华为旗下现在有“问界”“智界”“享界”“尊界”四款智选车，包括家用+商务SUV、家用轿车、商务轿车、商务豪华车型的产品矩阵，2023年11月智选模式升级为鸿蒙智行，“X界”旗下车型均划分至鸿蒙智行渠道统一销售交付。智选车基本不存在通用性方案，其针对三电、EE架构、车型外观设计，都是由华为和各车企进行设计开发，并不存在一个智选车联盟，全部拉通的说法。
据36氪报道，双方团队已立项并研发验证了很长时间，预计于今年的Q3以后，豹8就将搭载华为乾崑智驾ADS 3.0正式上市。双方本次合作既不是HI模式、也不是华为智选（鸿蒙智行）模式，这次合作是更为灵活的智驾领域级合作。
实际上采用华为乾崑智驾也不止是比亚迪方程豹，岚图和深蓝也陆续在最近官宣合作。岚图和华为合作的全新岚图梦想家预定订单已经超过了1万辆，有多少冲着华为不好说，但这样的成绩，相比岚图之前月均销量3000辆的水平确实好了不少。
长安深蓝S07已于7月25日上市，定价区间在14.99—21.99万元，高配车型搭载了华为乾崑智驾ADS SE系统，首月达成14231辆，已经超过老款深蓝S07单月最高9109辆的月销量。
所以华为能够为主机厂赋能，不是说说而已，但是目前华为几乎不会推两个类型一样的产品，岚图梦想家是SUV、深蓝S07是A级轿车，如果方程豹是问界的竞品，那么恐怕很难合作。因此也不必幻想比亚迪智驾全面拥抱华为了。
一位业内知情人士称，比亚迪王朝系列中，汉、唐车型计划在 2024 年改款的部分版本应用自研的高阶智驾，不再与供应商合作。今年1 月，比亚迪宣布，海洋系列的新产品海狮 07 EV 将支持自研高快领航等高阶智驾功能。
03 比亚迪想做不一样的智驾
对于目前热门的端到端，比亚迪是充分理解的但想做的并不一样。
比亚迪希望将三电、底盘等方面的优势，延续到智能驾驶上。王传福曾提出，“整车智能才是真智能”，电动化要和智能化结合，云辇、易四方、e 平台、车身系统等都是整车智能的一部分。
比亚迪智驾负责人杨冬生在接受晚点采访时表示，行业说端到端，是感知端到端、规控端到端等。但我认为从轮胎的感应到执行，这也是端到端。车是靠轮胎的控制、车身的控制行驶的，我们要完成的端到端，是执行器的端到端。
简单来说，比亚迪希望下半场的智能化能够好上半场的电动化相结合，进一步发挥自身的优势。
比亚迪智驾团队是从三年前开始积累的。现在将近 4000 人跟华为智驾团队人数差不多，六七百人做规控硬件，一千人左右做软件算法，其他做工程化和测试。比亚迪智驾团队之所以这么多人，一方面是相信“人海战术”在成熟方案进度上能够出奇迹，另一方面是比亚迪车型众多高达100款，比亚迪会为各车型的不同版本单独设立项目、组建团队。其中一些版本的底层模型可以共用，但如果传感器配置不同，控制、规划逻辑就不同，需要配备标定、测试、适配人员，约 100 人。
前江淮汽车董事长左延安对媒体表示，比亚迪智驾产品的布局可能是：规模大的品类采用自研的纯视觉单车智能；规模较小的品类釆用与华为等企业合作的方式；也不排除少量友情参股“华为车BU”;商用车走智能网联的技术。
比亚迪内部有足够的资源来进行高阶和入门智驾研发，从长远规划来看自研对于比亚迪来说才是最优解。
比亚迪的长期目标是实现在中高端车型的突破，那么智驾对于比亚迪来说就是必须做好的一环。不要怀疑比亚迪智驾投入决心，坦白来讲，端到端大模型大同小异，最大的区别是算力投入和数据训练积累，决心投入千亿的比亚迪在这块追上来并不难。如果端到端在未来一两年内没有较大实质进步，那么工程化能力更强的比亚迪迟早会跻身第一梯队。
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参考资料：
华为智驾可能救不了方程豹 来源：解码Decode
“引望”最大的挑战是华为的合作理念 来源：中国汽车三十人智库
智驾现在是比亚迪的头等大事 来源：晚点Auto
比亚迪“人海战术” 来源：财经杂志
