吸引更多中长期资金入市!头部宽基ETF集体降费,每年“让利”逾50亿元

财富   2024-11-22 08:18   北京  

华夏时报记者 邱利 陈锋 北京报道

头部宽基ETF进入“低费率时代”。近日,易方达基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金等多家大型公募机构宣布,将旗下宽基ETF费率降至“地板价”。据测算,此次费率调降后,投资者的持有成本每年将减少逾50亿元,降幅超过60%。

在受访业内人士看来,头部宽基ETF集体降费,不仅有助于减轻投资成本、提高投资回报率,同时也有助于吸引中长期资金如养老金、保险资金、银行理财等加大权益类资产配置,引导更多稳定资金入市。

多只宽基ETF宣布降费

11月19日,易方达、华夏、嘉实、南方、华泰柏瑞、华安等多家大型公募机构公告称,将旗下部分宽基ETF产品的管理费率、托管费率调降至0.15%、0.05%,达到市场最低水平,降费幅度较为可观。

此次参与费率调整的产品涉及20只宽基股票ETF及19只联接基金,涵盖了创业板指、沪深300、上证50、中证500、科创板50等主流宽基指数,其中6只ETF规模在1000亿元以上,包括华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF和华夏科创50ETF,合计基金规模超过1万亿元。

据统计,按照当前规模估算,此次费率调降后,投资者的持有成本每年将减少逾50亿元,降幅超过60%。

“宽基ETF降费对于投资者和A股市场具有积极影响。”新智派新质生产力会客厅创始发起人袁帅向《华夏时报》记者表示,沪深300ETF等宽基产品降费,直接降低了投资者的持有成本。在A股震荡加剧、投资难度加大的背景下,有助于吸引更多资金流入市场。同时,宽基ETF作为被动投资工具,降费也有助于推动指数化投资的发展,提高市场整体的投资效率和资源配置效率。

激活A股市场参与热情

近期A股市场回暖,ETF成了不少投资者的“抢筹利器”。Wind数据显示,截至11月20日,全市场ETF整体规模超过3.6万亿元,相比年初大幅增长1.60万亿元,其中股票ETF的规模高达2.8万亿元。

“基金综合费率的降低,直接消减了投资者负担,有助于吸引更多投资者,激活市场参与热情。”中国矿业大学(北京)管理学院硕士生企业导师支培元向《华夏时报》记者表示,宽基ETF降费,意味着更低廉的入市门槛与交易成本,促使资金分布趋于均匀,减少个别资产泡沫风险,有益于构筑多层次、均衡化的市场体系,进而推动A股步入成熟阶段,吸引更多中长期资金入市。

华泰柏瑞基金表示,将沪深300ETF的管理费降至0.15%的水平,也是实践普惠金融、支持实体经济发展的重要举措。“希望此次降费可以起到更好的示范效应,吸引更多长期资金进入资本市场,推动ETF的行业发展跨入新的阶段。”

“通过下调费率,有助于提升宽基ETF的市场竞争力,吸引更多的资金流入。”眺远咨询董事长兼CEO高承远向《华夏时报》记者表示,随着宽基ETF市场规模的扩大,有助于引导市场资金流向优质资产,促进A股长期健康发展。

他进一步指出,对于A股而言,宽基ETF降费有助于提升市场活跃度,增强市场流动性。此外,宽基ETF作为市场的重要组成部分,其规模的扩张也有助于提升市场的整体稳定性。

“对于中小基金公司而言,降费短期可能带来一定的经营压力,但长期来看,这将是推动行业转型升级、实现高质量发展的关键举措。”袁帅表示,降费将促使基金公司更加注重产品创新和差异化发展,提高服务质量,以吸引和留住投资者。同时,降费也将促进基金公司之间的竞争加剧,有助于淘汰落后产能,推动行业优胜劣汰,提升整个行业的竞争力。

费率改革加速推进

事实上,基金降费的背后,不仅是对投资者需求的有力回应,更是基金公司对监管要求的积极响应。

2023年7月,公募行业费率改革工作方案出台,随着第一阶段管理费调整及第二阶段佣金降费的相继完成,费率改革颇见成效。据2024年中期报告数据显示,上半年基金管理费、交易佣金、托管费和销售服务费四大费用合计为938.9亿元,同比下降11.59%,其中基金公司共计收取管理费604.09亿元,同比下滑13.84%。

第三阶段,证监会将重点规范销售环节收费。随着改革举措全部落地,公募基金综合费率预计下降18%,每年将为投资者节省约450亿元。

11月19日,证监会主席吴清在国际金融领袖投资峰会上表示,稳步推进公募基金行业费率等改革,大力发展权益类基金特别是指数化投资。权益类ETF规模今年已先后突破2万亿和3万亿元大关,发展势头良好。

支培元指出,短期来看,基金降费会影响管理费收入,对依赖传统费源的基金公司造成直接压力。但长期来看,这将促进公募行业优化升级,在降费压力驱策下,行业必然经历净化与整合,优质资源向头部公募聚拢,催生一批具备强大品牌影响力和服务优势的领军者。

支培元认为,基金费率下调,不仅是表面数字的简单调整,更是对行业深层次逻辑与竞争格局的一次重塑,引领公募基金行业迈向高质量发展阶段,服务于实体经济,共创繁荣新篇章。

本期编辑:刘锦平

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