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导读
尘埃落定，新局已生
站在2025年，回看整个汽车行业，感慨很多。哪怕是五年前，我们盯着汽车销量排行榜，也会不禁怅然，自主品牌何时才能登上新的台阶，而由合资品牌把守的TOP 3大门，究竟该由谁扣开？
也就短短数年，时代真的变了。“攻守易势”，应该是最贴切的表达了。
我们来寻找几个词，概括下匆匆溜走的2024年汽车市场。
补贴发力，消费升温
先看12月数据，一言以蔽之，非常强劲。12月，乘用车市场零售为263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。
为什么如此之猛？临近年末，各家车企都要冲击年度目标，所以，迎来一波大升温。更重要的一点是，在12月底，以旧换新、报废更新的补贴政策到了截止点，那么，对消费热情的拉动，也就更强烈了。
于是，纵观2024年整体销量，锁定到了2289.4万辆，同比增长5.5%。
参考乘联会的定论，2024年，汽车市场的批发、生产、出口均创出年度历史新高。只是，就年度零售而言，相对于2017年的峰值，还有近百万辆的差距。
但毫无疑问，2024年的“两新”补贴，确实极大地刺激了消费。
进入2025年，补贴是否继续，信号早已明确了。不仅要继续，而且要深化再加强，补贴周期更长，补贴范围也更广，比如，国四排放标准的燃油乘用车，也将纳入可申请报废更新补贴的旧车范围了。
从这一点看，2025年的汽车市场，至少已经拥有了政策BUFF，未来走势，其实更加令人期待。
价格战犹在，但已趋稳
2024年，有一条线贯穿于始终，就是“价格战”。
“价格战”几乎等于“白刃战”了，要抹开面子，直接肉搏。车企之间，也就剩最后几张牌了，不是你想不想跟的问题，而是还能不能跟得起的问题。
我们还是那个观点，“价格战”短期看，似乎是消费者得利了，但如果这个尺度不加控制，那么，对汽车整个生态的摧毁非常严重。
很简单的道理，如果一个商业行为不赚钱了，你如何保证他们还坚守底线，合规造车？最终的产品问题，还是会落到消费者头上。
2025年，“价格战”还会继续上演吗？答案是：会！
但是，“价格战”会逐渐趋稳，毕竟，总是扔炸弹，且不说己方能不能承受住，哪怕是终端消费者，也存在信息疲劳了，其效果将大打折扣。
从2024年下半年来看，趋稳态势已经非常明了。参看乘联会数据，8-12月降价促销明显少于2-4月的频次，所以，四季度的车市促销保持了平稳水平。
新能源渗透率超50%
2024年，有一个数字，分外振奋人心，即新能源渗透率超过50%。
当然，仔细分析，2024年一整年的新能源渗透率并未过半，在零售板块，该渗透率为47.6%，同比增加12个百分点。
再看12月，很遗憾，新能源零售渗透率同样没有过半，具体为49.4%，但也比去年同期提升了9.1个百分点。
实际上，自2024年7月，新能源零售渗透率首次超过50%后，汽车市场做到了连续5个月“渗透率过半”。
渗透率超50%，的确是个标志性事件，因为它宣告了“新能源成为多数派”。
当然，在这场飓风中，自主品牌受益匪浅。仅看12月的情况，在自主品牌零售中，新能源车渗透率达71.3%，豪华车中对应的比例是33.9%，主流合资品牌则仅有4.8%。
这就是赤条条的现状，搞不好新能源，等于搞不好销量。
再show一下2024年的全年数据吧。该年，新能源车国内零售1089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，高于2023年增速5个百分点，它甚至改变了增速逐步回落的前期规律。
这是非常令人震惊的。当然，震惊之余是感慨，趋势实难轻易扭转。
出口快跑，持续掘金
2024年，汽车出口，仍然蒸蒸日上。
奇瑞是一个典型，也是一面旗帜。我们做一个简单的“加减法”，2024年1-12月，乘联会统计的批发销量显示，奇瑞共售出新车2515249辆，同比增长41%；对应的，2024年1-12月，奇瑞零售销量为1335205辆，同比增长64.6%。
两个数字相减，大概就是奇瑞的出口规模，约110多万辆。这几乎要逼近奇瑞在国内市场的销量了。不得不说，奇瑞在走通海外市场后，的确是持续掘金了。
海外市场有其特殊性，首先是新能源渗透率并不高，所以，仍以燃油车为主，那么，国内车企出口就需要对症下药。
非常关键的一个原因是，它们的新能源补能基建没有跟上，大概相当于我们五年前的水平，甚至还要更往前类比，那么，新能源的消费并不容易推广开。
然后，海外市场还有一些特殊性，所谓地缘政治，我们姑且不提，哪怕是劳资关系，也与国内环境不同。
既然要在当地卖车，或者说，直接在当地建厂，必然要尊重当地的风土人情、法律法规，不然，落得“竹篮打水一场空”，只会不胜唏嘘。
2025年，出口的风不会止歇。参考2024年的数据，1-12月国内乘用车累计出口479.1万辆，同比增长25%。进入新的一年，势头仍在，我们应该可以看到中国车以更大影响力的姿态持续对外输出了。
自主雄起，组团破风
先看12月厂家销量排行榜，真的是“攻守易势”了。
该月，比亚迪零售销量为40.3万辆，居于榜首；奇瑞零售销量为19.9万辆，排在第二；吉利零售销量为18.6万辆，已经超过了一汽大众的16.1万辆，排在第三。
长安汽车虽排在第五，但12月零售卖出15.5万辆，已经威胁到了一汽大众第四的位置。
遥想当年，一汽大众、上汽大众，包括上汽通用，才是头部绝对主力，自主品牌能跻身于TOP 5都非常难得，但现在已经改写了格局。
有很多事，就是“滚雪球”，越滚越大。你越强，则势能越盛，这也叫做“强者崇拜”。有头部自主车企在前面“破风”，整个中国汽车也更容易被认可。
于是，有一个很典型的趋势也在发生，哪怕在高端车市场，自主品牌也在迅速突围。
继续参考乘联会的数据，2024年12月，20万元以上自主占比从2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%；其中，12月20万以上新能源车自主占比从2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；
所谓“攻守易势”，必然是全方位的“格局逆转”。
写在最后
春节临近，这是阖家团圆的日子。汽车不只是简单的出行载具，在这么多年的时代变迁中，也见证了我们国人生活质量的节节登高。
2025年，汽车市场值得更好的期待。
撰文丨晞贝
版式丨周磊
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