合并最后倒计时！国君、海通2024年业绩表现几何？

财富 2025-01-24 20:22 北京

本报记者周尚伃

当前，证券行业中，国泰君安、海通证券因合并重组事项，其业绩表现备受关注。

1月24日晚间，国泰君安、海通证券分别披露2024年度业绩快报、预告。公告显示，2024年，国泰君安实现营业收入434.06亿元、同比增长20.1%，归属于上市公司所有者的净利润130.18亿元，同比增长38.87%，公司总资产首次突破万亿元规模；海通证券预计实现归属于母公司所有者的净利润-34亿元左右，与上年同期相比将出现亏损。

国泰君安总资产首次突破万亿元

具体来看，2024年，国泰君安主要业绩指标涨势喜人。公司实现营业利润166.54亿元、同比增长36.76%，归属于上市公司所有者的净利润130.18亿元，同比增长38.87%，基本每股收益1.39元/股、同比增长41.84%，加权平均净资产收益率8.14%、上升2.12个百分点。同时，公司总资产首次突破万亿元规模，达到10473.19亿元、同比增长13.17%。

来源：国泰君安公告

对于业绩增长的原因，国泰君安表示，2024年，公司主动把握市场机遇，以客户为中心，全面推进零售、企业和机构三大客户服务体系建设，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”，推进各项业务稳步发展，取得较好经营业绩。

海通证券业务及经营状况稳定

对于业绩预亏原因，海通证券表示，主要是报告期内，公司境外金融资产估值大幅下降，投资收益和公允价值变动损益减少；境内市场股权融资规模下降，公司投行业务收入减少。目前，公司业务及经营状况稳定，资产负债结构良好，流动性充裕。

业内人士推测，海通证券2024年境外金融资产估值大幅下降，可能是受到个别房地产企业债务重组方案不利变化的影响，对短期业绩造成冲击，但并非长期负面因素，长远来看，有利于合并后公司的健康发展。

“从目前情况看，预计海通证券大的风险已基本出清，不会对合并后公司资产质量造成影响。”上述业内人士分析称。

加快整合打造国际一流投行

就在1月20日晚间，国泰君安、海通证券同步发布公告，宣布合并重组获得香港联交所批准，完成本次合并重组全部行政审批程序。这个广受市场关注的合并重组项目，从2024年9月5日正式启动以来，一直以“闪电速度”稳步推进，两家公司100天即完成了全部公司治理程序，137天即完成全部行政审批程序。

审批完成后，两家公司合并整合的步伐正进一步加快。两家公司表示，将加快业务整合，在本次交易后尽快完成营运整合过渡，并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作，实现业务、客户的整体迁移合并；合并后公司将依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，持续提高零售、机构和企业客户服务能级；将持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性，提升核心竞争力，实现综合实力全面领先，加快向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进。

1月21日晚间，国泰君安、海通证券同步发布A股异议股东收购请求权及现金选择权实施公告，披露行权价格、申报时间、申报方式等具体安排。同时，为确保A股异议股东收购请求权和现金选择权行权实施顺利进行，两家公司表示，A股股票均将于2月6日开市起停牌。其中，国泰君安A股股票预计将于刊登收购请求权申报结果公告当日复牌；海通证券A股股票将持续停牌直至终止上市，未申报实施现金选择权的股东所持股份，将按公告的换股比例转换为国泰君安A股股份。

图片 | 站酷海洛

制作 | 周文睿

审核 | 邢萌

编辑 | 乔川川

终审 | 赵学毅

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