从光伏电池技术路线演变的历史来看，当新一代电池技术路线的转换效率明显高于上一代时，便会快速取代前者，成为市场主流产品。2017年以前，铝背场电池一直是市场主流产品，平均量产效率约19%，但随着PERC电池在2017年的量产平均效率达到21%，高于铝背场电池达2%后，便迅速在2018年取代铝背场电池成为主流产品。
6年之后的2023年，历史再次重演，只不过主角换成了TOPCon电池，当时PERC电池的平均量产效率约23.4%，而TOPCon电池的平均量产效率约24.6%，虽然此时TOPCon电池相对于PERC电池并没有生产成本优势，但也快速挤占了PERC电池的市场，2024年TOPCon电池市占率超70%，完成了对PERC的技术迭代。
而在2025年，我们又一次看到了技术更新的曙光，目前量产BC电池的效率已经高于TOPCon电池约1.3%，效率差距与前两轮技术迭代基本相当，且呈现效率优势扩大的趋势，因此，我们认为BC替代TOPCon产品成为市场主流只是时间问题。
前两次的技术路线更迭，与隆基、晶科、晶澳、天合、通威、捷泰等头部组件和电池厂商的大规模投资投产密不可分，如今在BC技术路线上，继隆基、爱旭发布产品外，近期协鑫发布新品，一道也发布BC技术的进展，其余头部厂商纷纷跟进。捷佳伟创、帝尔激光、先导智能、海目星和小牛等设备厂商也纷纷针对BC技术路线研发并推出整线解决方案或专用设备。
需求方面，新产品2024年逐步被接受，对BC组件进行了招标，中国华能、粤水电及盐源蜀道清洁能源等均单独设立了BC标段，年内包含BC的招标规模共5.5GW，占2024总招标量305GW的2%，与2022年TOPCon产品在招标中的占比（2.1%）基本持平。
政策方面，针对当前中国光伏行业面临的电价下降、消纳红线、并网困难、企业亏损、贸易壁垒等一系列难题，中国光伏行业即将迎来新一轮深度调整周期。业内普遍认为，这一切破局的关键之一就是要让行业回归积极科技创新、产能合理扩张、防止低质产品过剩的高质量发展道路。在2024年6月举行的国家能源局新闻发布会和7月召开的中共中央政治局会议中，分别提到要“合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设”、“强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”。
在工信部11月印发的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中明确提出“引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本”，较2021年本对光伏制造项目的产品参数、工艺技术、资源和能耗要求进行了更新，充分反映出国家支持先进产能的态度以及对先进的具体定义。
2024年11月，上海市发改委发布了《上海市2024年度“风光同场”海上光伏项目竞争配置工作方案》，对组件性能提出明确要求，要求组件转换效率不低于23%，且每提高0.1%加0.3分，旨在鼓励使用高效率组件以提升光伏行业的技术水平和创新动力，BC组件转换效率超过24%，可获得满分。
12月，陕西省发改委印发了《可再生能源发展三年行动方案（2024—2026）》，在技术方面提出推进高效BC电池产业化及量产，加大对钙钛矿电池等关键技术的支持力度。此外，还有行业专家建议，在大型风光基地建设或央国企大型项目中配套一定比例的高效率产品，引导行业使用和发展新质生产力的产品和技术。有理由相信，2025年会有更多的省市也相继出台对先进技术的支持政策，政府的有力支持与技术创新的深度融合，将推动整个行业的技术革新和产业升级。
预测推演：预计BC组件出货从2028年开始大幅增长，至2030年成为市场主流产品
结合技术路线迭代规律、新增产能规划、终端用户接受程度以及未来政策支持等因素综合判断，保守预计，从2025年起BC组件的市场占比将持续提升，在2028年开始大幅增长，到2030年市占率将达到50%，替代TOPCon成为市场主流产品。不排除在27、28年快速增长，产能替换加速。
1. 技术路线研判：到2030年，BC和HJT将凭借更高的转换效率逐步替代TOPCon成为市场主流产品。HJT电池自2022年面市以来，仍存在设备价格贵、生产成本高和功率衰减严重等问题，无论是出货规模和在招标中占比的提升都非常有限，且部分HJT厂商如爱康科技、泉为科技、金刚光伏已面临或正面临较大的经营压力，后续产能和产出落地存疑。此外，预计钙钛矿和叠层电池在成本、稳定性等方面的问题还不能使其在2030年有较高的市占率。因此，BC将替代TOPCon成为下一代主流电池技术。
2. 技术迭代周期预测：PERC电池从2018年市占超过BSF到2024年被TOPCon替代，维持了6年主流地位，整个生命周期从2017年预计到2026年持续10年。TOPCon电池2022年进入市场，2024年成为主流产品，如果保持与PERC相同的周期，将于2030年被BC取代，并于2031年基本退出市场。
3. TOPCon产能周期推演：TOPCon电池产能建设始于2019年，大规模投资建厂集中于2022和2023年，到2024年仍有少量新增产能，因此预计产出和市占率在2025年达到最高，随后逐步让位于BC和HJT。电池设备折旧和更新周期一般为5-6年（2017-2018年投资的PERC设备普遍在2022-2023年更换为TOPCon），则大部分TOPCon设备应在2027-2028年进行更新，但考虑到2023-2025年组件价格骤降和磨底对制造厂商盈利造成了较大影响，部分新投产能尚未回本，预计TOPCon产能更新周期将拉长至2030年。
4.BC组件产出及市占预测：2025年预估总产出70GW，其中隆基45GW、爱旭20GW、其他厂商5GW，市占率为11%；2026年总产出预计115GW，其中隆基75GW、爱旭30GW、其他厂商10GW，市占率达17%。2027年起，随着部分TOPCon产能逐步更换为BC，叠加市场回暖后厂商新增的BC产能，BC的年度产出和市占率将保持高于市场增量的加速增长，并于2028年开始快速增长，预计至2030年市占规模达到50%，或超过TOPCon成为新的主流产品。
来源：研搜光伏情报分析
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