公司技术资源紧张，甚至没有自研能力； 自己也不懂复杂系统的技术开发；
交付时间摆着；
需要做一个匹配公司业务要求的CRM系统……
有什么办法？
业务需求调研
但内部缺少对顾问的管理跟进和客户档案信息规范化储存，顾问的跟进、成交、客户信息管理等环节缺少管理办法，信息和经验的流通传递效率较低，不利于企业数字资产的沉淀和复盘。
想来想去，有一个贴合自身业务要求的CRM还是必要的，以此来协助公司更好地管理客户数据、优化客户体验和提高销售工作效率。
接下来，我简单写了一个方案规划，拿去和业务同事讨论，验证不同角色的需求和预期，也先卖卖空气🤣。
沟通后，我梳理了各个环节及角色核心需要解决的问题：
工具选择
搭建流程
由于内容序列起到了线索培育的作用，顾问的重点环节，是从用户被精心准备的内容激活，主动过来咨询产品和服务的时候的那一刻开始的。
线索、商机、联系人、公司客户，跟进、报价、回款都是CRM中很常用的功能，他们的含义和具体实现方式就不赘述了，需要维护和设计好最基础的这些表单字段与相互之间的逻辑，才能支撑一些高阶的能力呈现。
这里重点说几个定制化满足业务需求的部分：
1、数据监督，定期报告
这一点对于管理层和执行层都很重要：
CEO需要流程管理和信息汇总，掌握所有商机的跟进情况，能拿到公司的销售预测数据，续费分析；对商机的成败归因诊断有数据支撑；
顾问需要明确当前的销售卡点，各环节的转化率是否达标，问题出在哪儿，如何优化当前一堆线索客户的跟进情况，重点在哪里，商机客户至少每周要跟进一次，着重提醒；另外，也需要对自己一直以来的销售情况有量化的概念：例如我的平均成交周期、回款周期如何，我的客户和商机漏斗情况，客户主要分布在哪些区域，便于线下集中高效地拜访。
于是我拆解成了4张数据看板：【售中跟进分析】、【成交转化分析】、【企业客户画像】、【顾问个人看板】
相比于全自动报表生成，如果用人工去汇总和计算，可能会烦死。
我们有一名顾问，在之前的公司作为销售管理者，是通过在线文档进行数据收集，手动做数据透视表向上汇报，每周大约会花3-5h左右。虽然熟练后用时会减少，但这对组织来说，并不是一个标准的解决方案，因为所有在相同岗位上的人，都要走一遍这个过程，会浪费大量时间。
2、工作流消息提醒
另一个很实用的定制能力就是触发自动推送消息提醒：根据业务规定的特殊节点，将重要信息推送到企微群中。
举几个我们正在用的例子：
有潜客填了诊断表，会立刻通知群内，由管理人员根据客户业务特征分配给对应行业的顾问跟进
重要客户演示或者拜访后一周提醒跟进
当整个服务阶段最重要的交付环节结束后，每隔X天，系统就会提醒顾问进行回访，而当回访结果出现极端情况的时候，会提醒管理层以进行及时的客户沟通。
在指定的周期节点，推送数据报表
写在后面
任何一个应用如果要做到能落地实战，就要投入巨大的业务经验和开发资源。
中大型企业通过选型或招标，在垂直领域去找某个解决方案，找不到自己开发也行。
但对小微企业可不一定是正道，花标准化产品的钱，最后发现买回来一堆冗余的功能。因为很多产品就是为复杂场景设计的，让员工已经养成的习惯去适配新买的产品，不如就根据你们的业务流程实践去抽象。按需搭建。
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