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保持联系，一起前行 壹 无人机地狱 美印太司令帕帕罗说，美军计划将台湾打造成无人机地狱！ 为了实现这个目的，今年年中，美国军方供应商skydio（斯凯迪欧无人机公司）将自己生产的X10系列无人机出售给台湾地区。这种行为立刻遭到了来自我国的制裁，禁止中国企业与skydio公司进行交易或其他业务来往。 skydio公司面对制裁非常不屑：我们供应链都来自中国大陆以外。仿佛是在轻蔑地说：我赌你枪里没有子弹。 只可惜，这一次他们赌错了。 话音刚落，日本TDK株式会社告诉skydio公司，因为中国下达的制裁令，他们无法继续提供无人机电池。skydio公司一头雾水地去询问TDK株式会社，之所以高价采购贵公司的电池，不去采购成本更低廉的中国电池，不就是为了预防这一天的到来嘛。 然而TDK株式会社很抱歉地告诉skydio公司，自己提供的所有无人机电池，都是在中国东莞的子公司生产，日本本土已经很多年没有生产过该产品了。也就是说，skydio公司从TDK株式会社买了这么多年高价电池，结果日本本土就贡献了一个牌子。 得知此消息后，skydio公司CEO向所有客户发出公开信，表示道歉，并宣布：原本一架无人机配备多块电池的方案取消，现在电池限量供应，一架无人机只搭配一块电池。 今年11月，skydio公司CEO亚当·布莱在接受《纽约时报》采访时告诉记者，同一系列无人机在今年也被乌克兰军方采购，并计划用于俄乌战场。现在供应链切断，skydio公司交付无人机的进度大大延缓。 泽连斯基做梦也不会想到，因为一家日本企业在中国大陆的子公司，而掐断了美国无人机巨头的供应链，导致乌克兰军方采购的产品迟迟无法送到。 西方媒体称其为“供应链战争”。
贰 原材料限制 美国人中其实不乏清醒者，比如中国问题研究专家布兰切特，他将中美贸易划分了三个时代。在贸易战1.0时代，中国非常谨慎地向美国征收关税，并时刻希望缓和与美国的经贸关系。而在贸易战2.0时代，中国开始追求与美国对等痛苦，双方同步征收惩罚性关税。 现在已经进入了贸易战3.0时代，中国效仿美国政策，设立了制裁清单，扩大了出口管制。 中国不会坐等特朗普上台再征收关税，为了获取谈判筹码，中方决定提前布局。 而镓、锗、锑等稀有金属的出口限制，就是布局的一部分。 在过去二十年间，中国一直是国际市场上稀有金属的最大卖家。镓、锗、锑三种稀有金属在全球各地的储量不一，锗全球探明储量为8600吨，美国、中国各占一半。镓就要命了，全球近七成的镓矿都在中国。 锑矿全球分布比较复杂，对美国来讲，好消息是中国锑储量仅占全球储量的52%。坏消息是，剩下的储量基本上在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和玻利维亚三国。 也就是说，除了锗矿以外，美国本土基本上没有稀有矿产储量。自中国宣布镓、锗、锑出口限制以来，锑的价格已飙升近230%，达到每吨约3.9万美元，镓、锗也上涨了50%以上。 今年9月，工信部发布了国产设备推广目录，其中国产光刻机赫然在列。 ![]()
看到这里很多朋友都会问，既然我们面对美国的封锁可以搞出国产光刻机，那么美国会不会在我们的封锁下，搞出稀有金属呢？ 答案是否定的，首先稀有矿产往往是伴生矿，比如锗主要是铅锌伴生矿。镓主要是铝土、闪锌伴生矿。你需要去冶炼铝和锌，才能提炼出镓。换句话来讲，锗的产量受制于铅锌的产量，而镓的产量，则与电解铝产量呈正相关。 这就意味着，如果美国想要生产镓，就必须重新搞电解铝生产线，而要想搞电解铝生产线，就必须考虑电力成本的问题。哪怕最后生产出来了，也将会面临严峻的市场冲击。 还有一个现象大家可能也注意到了，前文提到的三种金属，锑的价格上涨最猛，当其他稀有金属因为禁运涨价50%时，锑直接上涨了230%。而这三种金属中，美国唯一可以大量生产的产品，就是锑。 看到这里，估计很多人绕晕了，既然美国能够生产锑，那锑的价格就应该下降啊，怎么会暴涨呢。但凡能问出这个问题，说明还没有代入美国的资本主义逻辑，还在用中国人的思路去考虑美国的事情。 大家想，稀有金属毕竟是大宗商品，再稀有也是按吨往外卖啊，虽然不向美国出口，但其他国家的出口并没有受到限制。这东西你真能完全管控住，恐怕不现实吧。以至于在禁运宣布后一年时间内，锗和镓两种金属都算是小幅度上涨。 但锑就不同了，锑价格暴涨的原因是美国真有锑生产线。 美国锑生产商，时常会调查美国企业进口中国锑的情况，并向相关部门举报，变相帮助中国完善整个制裁链条。这是锗和镓没有的待遇。而当美国企业不能进口廉价的中国锑材料时，就必须在美国本土购买，美国锑业集团，就是北美地区唯一的锑供应商。 在我们社会主义的思维逻辑中，我生产出了一项被外国制裁的产品，我应该低价销售，帮助大家渡过难关。而在美国锑业集团眼中，既然中国禁止出口了，那我不就是唯一的生产商了嘛，那客户，不就是案板上的鱼肉，等着我来点杀吗！降价？不可能的事情！ 所以在资本主义市场环境中，如果特朗普决心摆脱稀有材料困境，强行搞一个生产稀有材料的产业集团，那这个产业集团很快就会变成利益集团，并加速摧毁美国供应链。 美国捏着鼻子买高价镓，那就是一吨多个万八千的事情，如果美国决心解决这个供应链问题，那一百亿美元都兜不住。 有意思的是，这些稀有金属是生产军事设备的重要原材料，从夜视仪到炮弹再到相控阵雷达都有涉及。当然，一些朋友可能也会觉得，一吨也就涨个230%，这算什么，一吨够几台雷达了。这里就是大家小瞧美国军工复合体了。 现在，原材料价格上涨了这么多，作为军工复合体CEO的你有两个选择。1、为了国家利益，以增加成本为代价，自己吃下这涨幅。2、以此为由，涨一波大的。 我来揭晓答案，没人会做出第一个选择，因为但凡能够做出这个选择的人，都在残忍的商业竞争中被淘汰了。但凡能够坐到美国军工复合体决策层的人，都在无数这样的选择中，做出了最有利于公司，最有利于个人的选择。这是他们走到今天的原因。 他们可以堂而皇之地告诉国防部，因为原材料上涨，所以我们必须寻求更加安全的供应链，而这必定会增加成本。但凡美国国防部想要降低成本，他们就有理由说，中国产品成本最低，您敢要吗？ 我国对稀有材料制裁带给美国的损害，会通过军工复合体这个贪婪的生产商不断放大。本来割美国一块皮的事情，经过军工复合体一搅和，就要吃美国财政一坨肉。 这就是很多人没有理解的原材料限制的制裁逻辑，原材料制裁不是为了卡美国脖子，这东西也卡不住，几百吨往外卖的玩意，拿什么卡。 但制裁却可以极大地污染美国的市场环境，增加美国整体市场成本，而作为美国工业产品最大采购方的美国国防部，就必然会为这成本买单。别说军工产业了，了解餐饮的朋友都清楚，面条进货价格涨一角，吃到你嘴里就能贵一块。就涨这一角钱的小生意，在经过一条条链条传动之后，成本不断叠加，就能让美国财政出大血。
叁 特朗普的军工计划 讲特朗普之前，我们先讲一个关于Xbox手柄的故事。 在2017年，美国海军开创性地使用Xbox手柄来操纵核潜艇的潜望镜，他们惊奇地发现，Xbox手柄操作更加流畅。而且绝大多数潜艇兵入伍前接触过Xbox设备，所以相比之前的潜望镜操作杆，Xbox手柄上手更快，这大大减少了培训成本。 更重要的是，之前潜望镜使用的是洛克希德马丁公司专门开发的操作杆，单价3.6万美元。现在使用Xbox手柄，成本不到100美元。 这个故事，说明了两个问题：第一,很多在军事领域难以解决的问题，在民用领域，有着非常成熟的解决方案。第二,洛克希德马丁公司是真的不要脸啊，人家一个手柄能解决的问题，硬收3.6万美元。 而这两个问题，早在2015年就被美国国防部注意到了，为了将成熟的民用产品转化为军事产品，并在腐朽的军工复合体之外，寻找全新的供应商，时任国防部长阿什·卡特，设立了国防创新实验单位(DIUx)，这个部门直接设在硅谷，方便与美国中小型科创公司接触，以此发现全新的技术突破。 最近几年，美军无人机、神经网络项目均来自该单位。前文提到的skydio无人机，也是通过国防创新实验单位而进入的美国军方采购目录。 可以说，该单位从创立开始，就是要扭转美国国防部官僚文化，并且与军工复合体进行斗争。 不过既然是斗争，那当然不是一帆风顺的。 国防创新实验单位成立当天，创始人拉吉·沙阿还在发誓要和国防部官僚主义做斗争，结果第二天，拉吉·沙阿就在睡梦中接到电话，告知其部门经费被国防部官僚给归零了。气得拉吉·沙阿自费坐经济舱从硅谷一路到华盛顿，此后六个月又往返数次，才解决经费问题。 国防创新实验单位第二任负责人迈克尔·布朗，是前赛门铁克首席执行官。在任职期间推动了美军一系列软件升级工作，将原本属于军工复合体的合同，交给了初创企业而且成功完成。2021年，迈克尔·布朗因为表现优异，被拜登提名为国防部首席武器采购员。 结果就在这个当口，国防部监察长办公室开始调查他，说有人举报克尔·布朗违反了联邦招聘规定，最终迈克尔·布朗顶不住压力，于9月2日辞职。一个星期后，国防部监察长发现这些指控没有根据，表示冤枉了迈克尔·布朗，并对他的辞职表示遗憾。 从这里可以看到，美国国防部对该单位的厌恶从来都是直接写在脸上的。只不过，随着特朗普的当选，这个单位的春天终于来了。 特朗普当选之后，任命马斯克为政府效率部负责人。在珠海航展无人机大规模演示之后，马斯克就发文，为什么在有了无人机之后，还有傻瓜生产F35。 目标直指美国军工复合体。 但凡一个懂军事的人，都能指出马斯克这句话的问题，无人机的生产与战斗机的生产并不冲突，但这句话的背后，是美国军事工业的路线之争。是skydio这种硅谷创业公司与洛马这种老牌军火商，谁主导美国军工产业的问题。 在SpaeaX诞生之前，美军军用卫星发射合同，长期被波音和洛马公司所把持。从这个角度来看，马斯克和国防创新实验单位干的都是一件事，那就是从老牌军工复合体碗里抢食。 而随着特朗普的当选，美国硅谷极可能迎来一波军事项目高峰。这一点是需要我们警惕的，如果再出现几个SpaeaX这种企业，那美国的军费使用效率，就有点恐怖了。 但美国硅谷的科创企业，往往是解决方案提供商和技术整合商，他们是没有配套工厂的。军工这种实体产业，最绕不开的就是生产端。我国对于一些关键产品的出口限制，将会极大增加硅谷企业的交付成本，让他们不能享受来自我国的成熟方案。 比如开头提到的被制裁的无人机电池，就是非常生动的案例。 简单来讲，美国的制裁是为了卡住我们的脖子，不让我们呼吸。而中国的制裁，则是通过原材料等基础领域的成本激增，制造一个不利于呼吸的环境。至于哪种手段更厉害，就只能让历史来评判了。
肆 成本飙升 为了确保供应链安全，西方一些大型供应商开始尝试脱离中国产品供应链，而这种举动，反而导致了一系列麻烦。 今年6月，美国《纽约时报》报道了一则消息，在美国联邦航空管理局对787飞机机翼的检查中，发现一些零部件的钛材料存在问题。美国联邦航空管理局随后追踪到了意大利国际钛金属集团，要求其给出合理解释。最终意大利国际钛金属集团承认，这批钛材料来自土耳其航空工业公司。 美国联邦航空管理局又质询土耳其航空工业公司，希望得到答案，眼看瞒不住了，土耳其航空工业公司才承认，这批钛材料，是从中国宝钛公司购买的。随后，宝钛公司发文，表示没和土耳其航空工业公司有商业往来，意思就是说不知道你们这批钛是从哪里生产的。 但土耳其航空工业公司可以确定，这批钛来自中国。最扯的部分来了，美国航空管理局检验后发现，虽然该批材料在部分测试中未通过，但整体结构强度是过关的，符合航空安全标准。说明啥？不知道哪里来的三流厂商，都能生产出合格产品。这反过来体现了中国工业的强大。 至于为什么波音要从意大利购买钛产品，让中间商赚差价，这个问题就需要美国政府来解答了。 当然，波音起码还买到材料了，更惨的是印度。 在中国对航空产品和材料进一步管控之后，通用电气在韩国的一家钛供应商突然破产清算了。这家韩国供应商破产，直接导致通用电气F404发动机断货，而F404发动机是印度光辉战机的动力来源，通用电气告诉印度自己要解决供应链问题，但截止目前为止,整整十个月了，该问题依旧没有解决。 因为无法交付发动机，导致光辉项目继续延误。目前印度已经准备就通用电气合同违约问题进行处罚。这也是为什么大家最近很少听到光辉战机的新闻，毕竟发动机被人卡断了。 所谓的供应链战争，就是这么恐怖。 毛主席在论持久战中，将中国的抗日战争分为三个阶段，战略防御、战略相持、战略反攻。 最近我国主动开始打击西方军工供应链，标志着我国贸易战已经从被动挨打的战略防御阶段，走向互有攻防的战略相持阶段。 在战略相持之后，就是战略反攻。 由于公号改版，为了和您再次见面，请设为星标，点亮在看
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