工业饲料行业概述
工业饲料是指通过工业化生产加工而成的各种饲料产品，用于家畜、家禽、水产动物以及其他养殖动物的饲养。其主要特点是配方科学、成分稳定、营养全面，可以满足不同动物在不同生长阶段的营养需求。工业饲料通常包括配合饲料、浓缩饲料、预混料、添加剂预混料、单一饲料以及特种饲料等类型。
工业饲料行业政策
近年来，我国相继发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》《关于加快推进深远海养殖发展的意见》等一系列行业相关政策，利好工业饲料行业发展。2023年3月，海南省人民政府办公厅印发《加快渔业转型升级 促进海南渔业高质量发展若干措施》，提出要支持渔业科技创新攻关。鼓励国内外高校、科研院所、院士团队等联合我省渔业企业开展渔业科技创新攻关，对在水产种业、水产饲料饵料、水产养殖疫病防控、水产养殖装备、海洋捕捞技术装备、水产品加工、养殖尾水处理等方面取得重大科研成果或重大技术突破，并获得国家部委以上（含）表彰奖励的，由相关职能部门给予该项目20万元一次性奖励。2024年2月，农业农村部印发《2024年饲料质量安全监管工作方案》，提出要强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。
工业饲料行业产业链
中国工业饲料行业产业链上游为原材料，主要为玉米、豆粕、谷物、鱼粉、添加剂等；产业链中游为工业饲料制造商；产业链下游为工业饲料应用领域，主要为家畜养殖、家禽养殖、水产养殖、宠物等。
玉米是工业饲料的主要原料之一，特别是在猪、家禽和牛的饲料中占有重要地位。玉米产量的上涨会导致玉米价格的下降，从而降低饲料生产的成本。随着生产成本的降低，饲料生产企业的利润空间继而增加。国家统计局数据显示，2023年中国玉米产量为28884.23万吨，同比增长4.2%。
随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，加上宠物养殖的不断火热，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。国家统计局数据显示，2023年中国生猪存栏量为4.34亿头；牛存栏量为1.05亿头；羊存栏量为3.22亿只；家禽存栏量为37.8亿只。
工业饲料行业发展现状
中国是全球最大的工业饲料生产国和消费国。随着养殖业的持续发展，工业饲料的市场规模不断扩大。得益于农业现代化进程和养殖业的快速发展，工业饲料行业保持了稳定的增长速度，年均增长率在3%至5%之间。2023年中国工业饲料行业营业收入为14018.3亿元，同比增长11.1%；总产值为13304.41亿元，同比增长1.03%。
随着中国人口的增加和消费水平的提高，对肉类、蛋类、奶制品和水产品的需求不断增长，推动了养殖业的发展，从而增加了对饲料的需求。规模化、集约化养殖模式的普及提高了养殖效率和生产能力，对高效、高品质饲料的需求也随之增加。我国工业饲料在经历2020年和2021年的快速增长之后，2022年有所放缓，2023年增速恢复至6.6%，产量为3.22亿吨。其中，配合饲料产量为3亿吨，浓缩饲料产量为0.14亿吨，添加剂预混合饲料产量为0.08亿吨。
从中国工业饲料行业产品结构来看，配合饲料占比最重，达92.93%。配合饲料是指根据不同动物的营养需求，按照科学配方将多种原料混合加工而成，能够满足动物全部或主要营养需求的饲料。
分品种来看，2023年我国猪饲料产量14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量1671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量2344.4万吨，下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%；其他饲料产量240.2万吨，增长7.6%。
猪饲料是中国工业饲料的最大品种之一。近年来，受非洲猪瘟的影响，猪饲料产量曾有所波动，但总体需求仍然强劲。2023年猪饲料产量占总饲料产量的46.56%。其次为肉禽饲料。占比为29.57%。肉禽饲料主要包括肉鸡饲料、肉鸭饲料和其他肉禽饲料。其中，肉鸡饲料占据了大部分市场份额，因为肉鸡养殖是中国最主要的禽肉生产方式。
工业饲料行业企业格局和重点企业分析
1、企业格局
中国工业饲料行业市场集中度较高，主要由一些大型企业主导，如海大集团、通威股份、温氏股份、新希望、正大集团、大北农、中粮集团、唐人神等。这些企业通过规模效应和品牌影响力，占据了较大的市场份额。除了大型企业外，还有大量中小型饲料企业。这些企业在地方市场或特定细分市场中具有一定的竞争力，通过差异化产品和本地化服务维持生存。
2、重点企业
广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”）以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局，主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品等。业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言，公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹、反刍等动物饲料，生猪、虾、鱼等养殖品种，虾苗、鱼苗等种苗品种，畜禽生鲜产品和水产品预制菜，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等动保产品。数据显示，2023年海大集团饲料营业收入同比增长13.03%至959.56亿元。
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售，用以满足水产、畜禽动物养殖过程中的生长和营养所需。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有 80 余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。围绕饲料主营业务，公司还积极开展了包括育种、养殖、动保、食品加工与贸易等业务，进一步完善产业链配套，增强企业综合竞争力。数据显示，2023年通威股份饲料、食品及相关业务营收同比增长12.14%至354.89亿元。
工业饲料行业发展趋势
1、技术创新与智能化
饲料生产技术的不断创新，如饲料配方优化、新型添加剂的研发、生产工艺的改进等，将显著提升饲料的营养价值和利用效率。智能制造技术和自动化设备的广泛应用将提高生产效率，降低生产成本，并提高产品质量。大数据和人工智能技术在饲料生产中的应用也将促进整个行业的智能化转型。
2、环保与可持续发展
环保和可持续发展将成为行业的重要趋势。绿色饲料和环保生产工艺的推广将受到更多关注，以减少对环境的影响。通过资源循环利用技术，提升废弃物的处理和利用率，推动饲料行业向资源节约型和环境友好型方向发展。
3、市场需求与消费升级
随着养殖业的不断发展，特别是规模化、集约化养殖模式的普及，对高效、高品质饲料的需求将持续增长。居民收入水平的提高和消费结构的升级，将推动对高质量畜禽产品的需求，从而带动对高端饲料产品的市场需求增加。
4、产品结构优化升级
中国工业饲料行业的产品结构正在逐步优化升级。配合饲料作为行业的主导产品，其占比超过90%，且未来仍将是主流。配合饲料根据不同动物的营养需求，按照科学配方将多种原料混合加工而成，能够满足动物全部或主要营养需求。同时，随着消费者对食品安全和品质要求的提高，以及养殖技术的不断进步，饲料企业将更加注重产品研发和创新，提高饲料的营养价值和安全性，以满足市场需求。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工业饲料行业市场供需态势及发展前景研判报告》。
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