为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。The Socialist Republic of Viet Nam国家基本信息
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1.根据“一带一路”共建国家基础设施发展指数，2024年越南基础设施发展指数得分为132，在“一带一路”共建国家中排名第3位，较上年上升2名。
2.越南政策具有一定的连续性，经济发展较快，劳动力成本相对较低，投资法较为开放完善，政府出台一系列激励措施，大力推进基础设施建设，基建市场需求旺盛。
3.能源方面，政府重视可再生能源的发展，大力推动风能和太阳能发电，私人投资持续注入，中资企业深度参与，预计可再生能源发展步伐将进一步加快。
4.交通方面，越南的交通基础设施较为落后，而近年来城市人口和货运的快速增长对越南交通运输能力不断提出新需求。政府大力投资公路铁路网建设，持续吸引私人投资，助力交通基础设施发展。
5.通信方面，越南积极推动数字转型和数字经济发展，通信基础设施和数字基础设施领域涌现较多发展机遇。
越南政策具有一定的连续性，经济发展较快，劳动力成本相对较低，投资法较为开放、完善，为外国投资者提供了较为全面的基础法律保障和较大力度的优惠政策。越南已签署或正在推进至少17项自贸协定，投资者可利用东盟经济共同体、中国-东盟自贸区等自由贸易平台进入更广阔的国际市场。为推动能源转型和数字化转型，越南出台多项与基础设施建设、可再生能源发展、数字化转型相关的发展规划，同时制定公私合营（PPP）政策，并通过税收优惠、财政补贴、开放矿权、简化审批等方式，吸引国际承包商及产业链上下游企业参与本国建设。越南对电力能源、交通运输及信息通讯方面的基础设施需求强劲，未来中越两国合作空间广阔。
政治环境方面，2024年上半年，越南政府高层出现人事变动，对越南政局稳定性造成一定影响，但风险整体可控。经济方面，在全球经济放缓、美联储持续加息的背景下，越南的贸易和投资情况受到了一定负面影响，2023年经济增速由8%下滑至5.1%，预计2024年越南GDP增速将恢复至5.9%左右。营商环境方面，2022年10月越共十三届六中全会通过了“继续建设和完善新时期越南社会主义法治国家”“2021-2030年和面向2050年国家总体规划”等决议；2024年1月，越南政府颁布第02号决议（02/NQ-CP），为企业投资和经营活动营造便利环境，并降低投资和经营活动的投入成本和法律合规成本。
越南政府高度重视基础设施建设，积极出台各项基础设施发展规划，带动经济社会发展。电力能源方面，政府大力推动风能和太阳能发电，未来将逐渐摆脱化石燃料依赖，转向生物质能源和热能。交通运输方面，近年来城市人口与货运需求大幅增长，越南交通运输能力亟待提升。有鉴于此，越南政府将公路和铁路列为优先发展事项。信息通讯方面，越南积极推动数字转型和数字经济发展，为信息通讯基础设施和数字基础设施的建设提供了较大发展机遇。（一）积极推动能源转型，私人投资助力可再生能源发展越南资源禀赋优越，可再生能源装机量有望迎来高增。越南海岸线长达3200多公里，沿海地区风速高，光照强度较大，年均日照2000-2500小时，风能、光照资源丰富，可再生能源发展空间广阔。为减少对化石燃料的依赖，促进清洁能源的发展，越南政府于2024年4月批准《2021-2030年国家电力发展总体规划和2050年愿景》，重点提升可再生能源装机容量，预计海上风电总容量将提升至6000MW，陆上风电总容量（包括陆上和近岸风电）提升至21880MW，水电装机总容量为29346MW，生物质发电装机总容量为1088MW。相关规划为各国承包商创造了一定市场机遇，可再生能源建设热度或将攀升。私人投资推动可再生能源项目建设，中国企业助力越南能源转型。越南政府致力于改善营商环境以吸引更多私人投资进入本国可再生能源领域，根据世界银行PPI数据库的统计，2022-2023年越南电力能源领域新增5个私人投资项目，总投资金额26.04亿美元，其中包括2个风电项目、1个光伏项目和1个水电项目。中资企业积极参与越南的电力能源建设，2023年在相关领域的新签项目多达35个，总金额高达56.5亿美元，涉及细分领域包括水电、风电、光伏发电及垃圾发电。其中，越南清化省芒勒风电三期项目合同金额最大，达到9亿美元，装机容量600MW。![]()
（二）越南政府优先发展公共交通，高速公路和铁路备受重视政府大力投资路网建设，交通运输基础设施前景向好。2021年以来越南密集公布了相关阶段及远景规划，包括越南《2021-2030年及面向2050年公路网发展规划》《2021-2030年及面向2050年铁路网规划》《2021年至2030年面向2050年绿色增长国家战略》等，涉及公路、铁路等交通运输领域的多个项目建设计划。其中，越南将对铁路运输进行结构调整，利用铁路大量进行中远程货运并发展大城市间的铁路中程客运和公共交通，还将研究泛亚铁路，预计交通基础设施领域在未来一段时间都将保持强劲增长。私人投资助力交通运输基础设施发展，中资企业未来发展空间广阔。根据世界银行PPI数据库的统计，2022至2023年越南私人投资推动交通运输领域实现3个项目落地，总投资金额达14.95亿美元，均为高速公路项目。根据“中国一带一路网”的统计，2023年中资企业承揽河静省永昂港凤凰码头（5&6号泊位）项目，合同金额约为6889万美元。目前，越南政府在铁路、公路等领域都已提出最新的规划和愿景，中资企业在相关领域积累了丰富的经验和优势，未来中越在交通领域的合作空间广阔。![]()
越南加快5G规模化部署应用，信息通讯基础设施迎来建设发力期。2022年4月，越南发布《至2025年国家数字经济和数字社会发展战略及2030年展望》；2024年，越南政府发布《越南国家数字化转型委员会2024年行动计划》并公布《2021-2030年信息通信基础设施规划》，目标是到2025年5G网络平均下载速度最低达到100Mbps，到2030年，5G将覆盖99%的人口。据Fitch Solutions报告显示，截至2023年底，越南移动用户达到1.24亿，其中5G用户占比为21.93%。2023年底，越南已经成功研发出5G电信设备，并在300个基站的广域网上部署测试5G，成为生产和供应5G电信设备的少数几个国家之一。随着5G建设的不断推进，信息通讯基础设施领域将迸发出更多的项目机会。中国企业积极推动越南5G建设。中国企业一直都是越南通信市场上重要的参与者。根据“中国一带一路网”的统计，中国企业2023年与越南完成3个项目的合同签署，合同金额共计9792万美元。其中，越南电信项目合同金额最大，达5376万美元。未来，中越在信息通讯领域的合作前景广阔。![]()
抓准市场机遇，提高本地化经营水平。越南重视基础设施建设，视之为促进经济发展、保障社会民生的关键，政府提出了包括交通、电力、工业、供排水等重点领域的中长期建设规划和目标。中资企业经过多年不懈努力，已逐步在越南工程承包市场打开局面，在水电、火电、通信、水泥、冶金、化肥和路桥等领域均有较强的竞争优势，发展空间较大。越南劳动力市场潜力巨大，劳动力整体素质在不断提高，成本相对较低。建议中资企业在越南开展工程承包业务时，结合实际情况，实行本地化经营，与当地企业和谐相处，共同发展。遵守用工制度，建立规范用工秩序。越南对外国人在本国劳务管理非常严格，中资企业在签订合同时，应综合考虑工人比例、工程进度问题，避免为赶工期而非法使用劳工的问题。在聘用中方劳务人员时，一定要检查其是否合法入境，是否持有合法证件；在工资发放方面，避免出现克扣工人工资或者中介恶意欠薪等劳资纠纷事件发生。此外，还应注意加强对中方劳务人员的安全保障和日常管理，尽量避免与当地百姓发生直接冲突。
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内容来源 | 承包商会、中信保
排版制作 | 黄涛 编审 | 操敏
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