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“本次配售价格较前次配售提升约25%。”
公司情报专家《财经涂鸦》获悉，12月11日，商汤（0020.HK）发布公告（《根据一般授权配售新B类股份》）称，公司与配售代理签订协议，通过不少于6位乘配人以1.5港元配售1,865,000,000股。配售完成后，预计公司将获得总计约27.98亿港元总额，扣除相关成本后净额约27.87亿港元。按基准计算，配售股份的净发行价将约为每股1.49港元。配售条件达成后，配售事项将于当天下午四点前完成。公告称，此次配属所得资金净额将将主要用作支持公司的核心业务发展，包括打造行业领先的AI云、提升商汤大装置规模、支持生成式人工智能（包括大模型研究及产品开发）的进一步发展，以及一般营运。每股价格方面，此次配售较近期股价有一些折让，但幅度不大。12月10日收盘时，商汤股价为每股1.6港元，此次1.5港元每股的配售价格较该价格折让月6.3%，较前5个连续交易日所报平均收市价格1.61港元/每股折让约6.7%，较前30个交易日所报平均收市价格1.57港元/每股折让约4.3%。这一配售股份数量约等于当前公司已发行B类股份数量的5.4%及已发行股份数量的5.31%，及经配发及发行配售股份所扩大的已发行B类股。根据公告，此次配售原因为股东于2024年6月26日举行的周年大会上通过的决议案，其中提及董事会可配发及发行最多6，693,785,000股新B类股份。此次配售份额占比超20%。股东大会前，公司已进行过前次配售。6月21日，公司与国泰君安证券（香港）有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司订立配售协议，以1.20港元的配售价共发行1,673,446,000股，所得款项净额约19.95亿港元，其中约6.983亿元（约35%）拟用于提升公司人工智能装置规模，约5.985亿港元（30%）拟用于支持生成式人工智能的进一步发展，约6.983亿港元及（约35%）拟用于一般营运资金。相较于上次每股1.2港元的配售价格，本次每股配售价1.5港元提高了约25%。公告称，上次配售所得款项截至本次公告前已全部使用。“考虑最近市场情况后，董事认为，配售事项对公司而言为一个合适的融资选择，可进一步筹集资金以支持本集团的持续发展及业务增长。” 本文由公众号财经涂鸦（ID：caijingtuya）原创撰写，如需转载请联系涂鸦君。
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