汇理新闻-2025汇理金融开年启动会圆满成功

财富   2025-01-17 20:01   加拿大  

110日,汇理金融集团在列治文Radisson Hotel隆重举办了“2025开年启动会。此次会议不仅总结了2024年的辉煌成果,也为新的一年指明了发展方向,激励全体团队以全新的面貌迎接未来。


回顾2024,展望2025

汇理金融集团总裁Flora Dou在致辞中总结了2024年取得的优异成绩。过去一年,集团取得的整体业绩,是全体汇理人一起努力的结果。通过多场内部培训和公开讲座,进一步提升了团队的专业能力和市场影响力。其中,汇理大学的成立更是迈出人才培养的重要一步,为团队提供了涵盖保险、税务、投资等多领域的系统化课程。

汇理金融集团总裁Flora Dou

Flora指出集团将继续坚持专业、高效、创新的核心理念,加强品牌建设、推动数字化转型,并通过新媒体平台吸引更多客户和优秀人才。她强调,团队的专业精神和紧密协作是集团应对市场挑战、实现持续增长的关键。

展望2025,管理组团队将继续为顾问提供强有力的后备支持,进一步完善系统化管理体系,并强化自动化流程,以保障顾问业务的高效开展。汇理金融凭借精细化的管理架构和卓越的运营效率,不仅成为吸引顾问的核心竞争力,也在2025年将持续壮大,不断优化。通过先进的管理系统和高效支持机制,汇理将为顾问提供更加稳定和专业的服务平台,助力团队在竞争激烈的市场中脱颖而出。


主题分享与经验交流

会议特别邀请了两位重量级嘉宾。韩松会计师通过真实案例分析了企业税务规划和财富传承中的关键策略,强调了早期规划的重要性和保险在人寿税务优化中的作用。而方建奇先生则以全球视角解读经济趋势,为财富管理行业从业者提供了清晰的发展方向。
特邀嘉宾加拿大特许会计师、注册金融理财师、信托及遗产执业师韩松

特邀嘉宾方建奇

此外,圆桌论坛上,团队精英围绕业务发展进行了深入探讨,分享了如何通过坚持、成长和专业三大要素实现成功的宝贵经验。

圆桌论坛分享人:汇理金融 Sandy Chen、William Xie、Aileen Wang


鼓舞团队,共创辉煌

汇理金融副总裁Eric Li提出税务规划在财富管理中的重要性,并鼓励团队通过持续学习提升专业能力,与客户建立更深厚的信任关系。

汇理金融集团副总裁Eric Li

通过这次开年启动会,汇理金融集团全体成员进一步明确了目标,并充满信心迎接新的挑战。2025年,汇理金融将继续以客户为中心,携手团队共创辉煌未来!

汇理金融2025开年启动会的花絮照片已在公司内部网更新,欢迎各位顾问前往浏览及分享。

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