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在市场消费上，消费者购车关注点、营销趋势以及市场结构等均出现新特点，影响着车企的策略布局。产业发展动态中，从整体态势到新能源汽车相关产业，再到供应链企业竞争力，都面临着机遇与挑战并存的局面。而技术应用进展里，智能驾驶、智能汽车等相关技术不断突破，却也存在待攻克的难题。最后，透过市场趋势展望，能看到二手车市场、未来行业格局以及全球动力电池产业链等方面正悄然重塑。接下来，让我们一同深入这份报告，洞察行业的方方面面。

一、市场消费洞察

购车关注点及市场份额变化

在购车决策方面，2023 年价格因素因市场价格战成为购车用户最关注焦点，同时品质、安全、能耗、口碑也跻身关注度前五。智能化技术虽备受瞩目，但在购车决策时并非首要考量因素。

从品牌角度来看，2023 年中国本土品牌通过提升价格、品质等，吸引了大量原本青睐国外品牌的男性购车者，致使国外品牌销量下滑，传统国外品牌需创新应对。例如，大众等传统国外品牌可借鉴比亚迪的节能技术等进行转型，推出有竞争力的产品。

而女性购车时除关注常规因素外，对服务、造型、智能科技和续航能力等有独特考量，车企可据此制定针对性营销策略。比如长城的欧拉、吉利的熊猫、比亚迪的海洋以及长安的糯米等车型，在智能化营销上相较于其他同品牌车型更具吸引力，蔚来汽车凭借出色服务品质也赢得了女性青睐，随着蔚来 ET5/ET5T 的成功推出，其在女性市场中的领先地位有望进一步巩固。

汽车营销趋势及消费群体特点

2024 年汽车营销呈现新趋势，汽车类内容在 B 站用户规模和消费增长显著，同比增速均超过 50%，使其成为 B 站增长最快的品类之一，这体现了年轻用户对汽车文化的热爱和关注。

年轻购车群体的年轻化趋势明显，超八成的 95 后消费者计划在 30 岁之前购买自己的第一辆车，且购车预算可观，平均预算达到了 30 万，显示出他们对于高品质、高性能汽车的追求和购买力。

同时，线上平台在购车决策中的影响力不断扩大，高达 98%的汽车消费者在决定购买车辆之前，已经开始关注汽车资讯，通过线上平台了解车型信息、性能参数、价格优惠等。

此外，自主品牌新能源车受青睐，超六成消费者选购新能源车时将其作为首选，这得益于其在创新科技、外观设计和性价比等方面的出色表现。自主品牌新能源车不断引进和研发先进技术，提升车辆性能和智能化水平，外观设计紧跟潮流，且以合理价格提供高品质产品和服务。

消费市场结构变化

中产阶级成为汽车消费主力，中端车型成为主战场，超半数消费者选择 10 - 20 万元的车型，且伴随消费升级，自主品牌尤其是中国传统品牌更受青睐，汽车消费市场结构逐步转变。

“互联网原住民”成为车主群体重要组成部分，车后服务线上渠道使用比例上升。2023 - 2024 年车后用户线上渠道使用情况发生变化，2023 年使用线上渠道车后用户比例 50%，2024 年升至 66%，使用意愿大幅增强。车主使用线上渠道中，App/小程序占比 69.7%最高，品牌官方渠道 27.9%，电商平台 15.2%，垂媒平台 13.5%，导航软件 11.4%，其他渠道占比较低。各渠道因与车主需求场景契合而各具优势，比如导航提供出行规划与周边服务，垂媒依需求提供专业内容等。

二、产业发展动态

汽车产业整体发展态势

国内汽车市场竞争激烈，新能源汽车崛起推动消费市场更新换代，汽车垂直媒体在汽车数字营销中作用关键，为主机厂和经销商带来销售线索，成为用户互动、线索转化的核心流转中枢。

2024 年传统车企销量目标趋于保守，新兴车企则积极挑战高增速。传统车企面临燃油车市场收缩、自身转型未完成以及新兴势力抢占市场份额等压力，所以设定销量目标更为谨慎务实；新兴车企因销量基数低且营销势头强劲，敢于挑战更高增速目标，寻求更大市场份额。

新能源汽车相关产业发展

• 新能源车险领域：
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  新能源车险已成为财险新动力，但面临保险风险、产品创新及定价机制优化等挑战，比如新能源汽车在结构与使用上的革新带来电池安全、自动驾驶技术等新保险风险。不过在政策支持、市场需求和技术革新的共同推动下前景广阔，只是短期内保险公司面临成本控制等难题，像新能源车高出险率、高维修成本及技术未成熟，导致保险公司在定价和赔付方面面临诸多挑战。
  
• 电动汽车充电市场：
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  预计到 2035 年，欧洲和中国在轻型、中重型电动车领域的新车渗透率将显著提升，充电设施需求大增，欧洲将需要部署超过 1.5 亿个充电站，中国则预计将增设约 5.4 万个换电站。有线充电仍占主导，在中国换电模式将更广泛应用，且充电站发展会与分布式储能等技术结合，不过市场盈利企业较少，合资合作模式渐成趋势。
  对于轻型电动车，到 2035 年，预计欧洲的充电桩安装量将达到约 7,600 万个，而中国约为 7,500 万个，私人（慢速）充电桩将占据安装基数的主要部分。对于重型电动车（HDV），预计到 2035 年，欧洲将拥有约 58.8 万个充电桩，而中国将达到约 63.8 万个。
  

供应链与企业竞争力表现

电动智能双轮驱动态势持续，发动机下滑趋势收敛，零部件企业加速布局新能源板块。2024 年中国百强榜中多数新上榜企业涉及新能源或电子板块，各细分板块表现不一，新能源板块增长突出，2023 年新能源板块增幅达 20%，轻量化板块的收入和利润水平继续稳步提升，发动机板块因头部企业的良好表现，下滑态势有所收敛。

三、技术应用进展

智能驾驶技术发展情况

• 无人驾驶网约车方面：
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  2024 年无人驾驶网约车成热议话题，不同人群对其乘坐意愿有差异，近 60%受访者期待，00 后更积极，80 后较谨慎，性别上男性更乐观，城市级别上三线及以下城市居民接受度更高，安全性、出行效率和价格是关注重点。乘坐过 Robotaxi 的受访者对其各方面评价褒贬不一，认为在价格、乘坐感受和安全性方面比传统网约车表现“更好”的比例高于“更差”，但在接单效率和出行效率方面评价不一，处理突发事件“更差”的占比更高，且存在上下车点固定等影响出行体验的情况，在社交媒体上也有相关负面评价。
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  百度“萝卜快跑”在自动驾驶技术上能保证安全但存在效率、盈利等方面的挑战，其算法依赖高精地图，灵活度不足，盈利面临车辆折旧、远程安全员和路端地勤支持等高成本问题，不过对提升智能驾驶公众认知有积极作用，有助于推动高阶智能驾驶的加速渗透。
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• 端到端自动驾驶领域：
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  端到端技术备受关注，2024 年 3 月，特斯拉在北美地区正式发布了 FSD v12，搭载端到端的神经网络模型带来驾驶体验突破，国内如鸿蒙智行、小鹏汽车等众多企业也纷纷投入研发并公布量产规划。资本市场热情高涨，2024 年 5 月，英国初创公司 Wayve.AI 获巨额融资。不过该技术目前仍面临技术与应用方面的诸多挑战，比如技术路线分歧、海量数据需求、测试验证不成熟以及算力资源投入等，距离高阶量产落地还有距离。
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  从行业融资金额和融资事件数量来看，呈现出波动趋势，反映出行业投资趋势与市场活跃度，随着技术进步和市场成熟有望吸引更多投资关注。
  

智能汽车与充电设施建设

智能汽车崛起颠覆传统生态，中国智能汽车市场蓬勃发展，产业链价值转移，核心聚焦于软硬件提供商与运营服务商。智能汽车综合运用多项高新技术，涵盖环境感知、规划决策以及多等级辅助驾驶等功能。

同时，中国在公用充电基础设施建设方面取得显著成就，截至 2022 年底，中国的公用充电桩保有量已达到惊人的 100 万根，较 2021 年增长了 25%，占据全球公用充电桩总保有量的 51%，是欧洲的两倍多，更是美国的八倍之多，且直流桩占比远高于欧美，全球范围内建成的所有直流公用充电桩中，有高达 76%位于中国，这凸显了中国在快充技术方面的应用和普及走在世界前列，对汽车电动化转型起到重要支撑作用。

四、市场趋势展望

二手车市场特点及变化

2023 年乘用车二手车市场发展良好，交易量攀升至 1478 万辆，同比增长高达 15%，创下近五年新纪录，以旧换新政策助力明显。燃油二手车用户倾向低价车型，更倾向选择价格在 15 万元以下的车型，2023 年该价位意向占比超总需求一半且较往年显著增长。新能源二手车更受中端市场欢迎，集中在 10 - 25 万元价格区间，15 - 20 万元价格带需求最集中。

同时，轿车市场份额下滑，紧凑型及以上 SUV 市场增长强劲，根据上险量数据显示，SUV 车型的市场占比不断攀升，目前已占据 38%的市场空间，MPV 纯电车型暂未实现份额突破，市场整体处于结构性调整变革中。

未来汽车行业长期趋势

展望 2030 年，中国汽车行业面临多方面变革，传统车企与新势力都将面临挑战，行业格局或由少数龙头车企主导，同时辅以专注特定细分市场和用户的中小型车企。

随着新兴价值池扩张，价值版图重构，创新先锋预计占据八成市场份额，新四化推动新兴价值池增长，如金融服务、车载软件服务等新兴价值池将快速发展，传统车企需加快创新步伐适应变化，通过将核心竞争力转向新价值池领域，有望在新一轮竞争中获得更高市场份额。

全球动力电池产业链前景

全球锂电池产业受新能源汽车等下游应用驱动蓬勃发展，预计规模快速扩张，年增速达 25%，预计到 2030 年市场规模将超过 4 太瓦时，电动汽车的普及和长续航需求推动了动力电池需求的急剧增长，预计将占据 80%的市场份额。

中国、欧美以及东南亚、印度等新兴市场都在积极布局，形成三足鼎立的全球竞争格局，特别是中国预计到 2025 年锂电池需求量将以超 40%的年增速飙升至 1 太瓦时，到 2030 年仍将以 13%的年增速持续增长至约 1.8 太瓦时，其中动力电池需求将稳占 75%以上的比重，乘用车作为动力电池的主要应用领域，推动市场不断增长，不过产业也面临诸多挑战需应对。

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