LSESU CSSA x 橡洋资本
财富咨询职业模拟一日体验活动
前言
你是否曾梦想过在家族办公室工作，成为财富管理专家？现在机会来了！伦敦政经中国学联（CSSALSE）将联合橡洋资本于11月6日举办一日家族办公室体验活动，带你深入了解财富管理的奥秘！
无论你是对金融行业充满热情的学生，还是希望了解家族办公室运作的专业人士，这次活动都将为你提供宝贵的实践经验和深刻的行业洞察。
在这个活动中，你将有机会亲身体验家族办公室的日常工作，了解如何为高净值客户提供定制化的财富管理服务。通过沉浸式剧本杀，你将扮演不同角色，解决实际问题，提升你的实战能力和团队合作精神。通过深入的交流与反馈，你将有机会与行业专家面对面沟通，获取第一手的行业资讯和职业建议。
准备好了吗？快来报名参加活动，让我们一起探索财富管理的世界吧！
Part.01
活动详情
活动名称: LSESU CSSA - DIV of Careers -Wealth Advisory Job Simulation
时间：11月6日（周三）16:00-18:00
地点：LSE MAR 2.09
时间 | 环节 |
16:00-16:30 | 家族办公室职能介绍 |
16:30-17:30 | 剧本杀体验与分组讨论 |
17:30-18:00 | 各组方案展示与嘉宾点评 |
活动将模拟一个名为“英国迁居”的案例。你将扮演汇报人、律师、信托受托人或私人银行家等角色，帮助客户Tina Lee及其家人顺利迁居英国，并制定全面的财富管理方案。
1.汇报人
梳理案情，整合组员讨论结果，进行最终汇报
2.私人客户律师
帮助客户及家人处理迁居后的保险、遗嘱、税务问题，并提出有针对性的建议报告
3.移民律师
通过签证种类指引和客户需求，讨论不同签证的区别和申请方案（陪读签证，创新者签证， 优才签，工签等），给出移民建议
4.信托受托人
主要负责家族信托、家族投资公司、保险、离岸基金等，讨论财富管理架构，完成信托构架图
5.私人银行家
根据客户的金融风险承受能力进行财务规划，给出符合客户需要的投资报告
Part.02
活动亮点
·家族办公室揭秘：
了解家族办公室如何管理和保护高净值客户的财富，学习其运作模式和服务内容。
·角色扮演体验：
通过互动活动，扮演不同角色，解决实际问题，提升实战能力和团队合作精神。
·沉浸式体验：
全方位参与家族办公室的各个环节，从客户咨询到财富规划，再到投资管理。
·专业嘉宾解答点评：
三位来自橡洋资本的专家将与大家面对面交流，解答疑问。
Laura Liu：橡洋资本分析师，毕业于牛津大学金融经济学专业，拥有丰富的创业经验和金融背景。
Kenny Wu：橡洋资本客户经理，LSE发展研究硕士，拥有多年的私人银行服务经验。
Vickie Liu：私人财富经理，拥有六年以上的中小企业融资和财富管理经验，是认证金融风险管理师（FRM）和CFA三级候选人。
Part.03
报名方式
有兴趣参加此次CSSALSE×橡洋资本的同学，请通过问卷链接进行报名。报名成功后，我们会拉您进群，后续将发送参会链接及详细日程安排在群聊当中。无论你是希望提升自己的专业技能，还是对家族办公室充满好奇，这次活动都将为你提供一个难得的学习和交流机会。期待你的参与！
通过这次活动，你不仅能获得宝贵的实践经验，还能结识到志同道合的朋友和行业专家。我们相信，这将是一次难忘的体验，不仅是一次学习的机会，更是一个展示自我的平台，让你在未来的职业道路上走得更远。
不要错过这个机会，快来报名，开启你的财富管理之旅吧！
动动手，只需要两步就可以完成活动报名啦~
第一步：填写活动报名链接https://www.wjx.cn/vm/PWWmScY.aspx#
第二步：请本科和硕士同学们填写完问卷后，添加对应的负责人，备注“姓名+专业”进入活动群。
本科负责人：
硕士负责人：
本次活动中，每个环节的讨论将关联到下一阶段的规划，请在报名前确保你能全面了解整个流程。在活动中，我们会按照参与者的意向角色和专业背景进行分配，若同一角色报名人数太多，则需要参与者服从调剂。
由于名额有限，本次活动采取first come first serve原则，名额先到先得，大家赶快动手报名吧~
报名后，我们会进行分组并且提前给报名的同学分配角色以及发送资料，敬请期待。
Part.04
合办企业介绍
Oakcean Capital 橡洋资本
橡洋资本于2022年在伦敦创立，旨在向客户提供独立全面，专属定制的家族财富管理服务。公司坐落于伦敦私人财富管理行业的的荟萃之地梅菲尔（Mayfair）。作为联合家族办公室，橡洋资本整体团队拥有数十年的金融行业经验，也与全球私人财富行业的精英长期紧密合作，共享专长。
橡洋资本的核心宗旨是为英国及全球的高净值个人及家庭提供量身定制的金融咨询服务，确保方案的执行及落地，实现客户对其个人及家族财富规划的愿景。
Part.05
特别鸣谢
文案｜事业部 Lily
排版｜宣传部 Alina
