首批浮动费率基金成立以来业绩亮眼中欧时代共赢降费让利基民

财富 2024-11-26 15:33 北京

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近日，公募基金费率改革后的首批20只浮动费率基金迎来成立一周年。其中，与持有期挂钩产品也将首次迎来费率下调。今日，中欧基金发布《关于中欧时代共赢混合型发起式证券投资基金份额升级的公告》，持有原A1类份额满一年后即自动升级为A2类份额，基金管理费率也将由之前的1.2%降低到0.8%。

让利于基民的同时，首批浮动费率产品也交出优异成绩单。截至今年9月30日，作为其中一员的中欧时代共赢A1自成立以来取得49.17%的优异业绩，相较业绩比较基准斩获了39.07%的超额收益。

据了解，浮动费率基金主要分为三种，其管理费分别与规模、持有期及业绩挂钩。业内人士指出，浮动费率基金的诞生进一步完善了公募基金产品谱系，为投资者提供了更多选择。从效果看，其一方面能降低持有成本，另一方面则形成了一种基金管理人与基金持有人利益共担的机制，从而推动基金管理人为持有人更好地赚取回报。

从产品设计看，在三类浮动费率基金中，与持有期挂钩的产品是投资者相对最容易获得降低成本效果的产品。以中欧时代共赢为例，该基金根据持有人持有基金份额时间的不同，设置了A1类、A2类、A3类三类基金份额，对应每年的管理费率分别为1.20%、0.8%和0.6%。投资者买入确认的份额均为A1类，持有满1年自动升级为A2类，持有满3年自动升级为A3类，份额类别随持有时长自动升级。若投资者多次申购A1类基金份额，则其持有的每笔基金份额分开计算持有期限，分开进行基金份额自动升级。根据这一设计，当持有人所持有份额满三年后，年管理费率相当于直接减半。

中欧时代共赢由中欧实力中生代、产业趋势投资专家刘伟伟担纲。其具备11年的证券从业经验，2021年开始管理公募基金，擅长科技成长投资领域，长期深度覆盖新能源、机械行业，同时覆盖电子、计算机、化工、建材等行业。刘伟伟表示，作为鼓励投资者长期持有的浮动费率产品，中欧时代共赢在投资方面会更多关注长期视角下时代赋予的投资机会，比如科技创新领域，重点看好四大方向：科技、光伏储能、智能汽车和创新药。

刘伟伟进一步指出，科技领域以AI为代表的技术突破，有望实现从算力基础设施向应用端的扩散，PC、手机、AIOT等硬件终端有望推陈出新，科技产业依旧在引领时代潮流。自动驾驶、人形机器人是AI技术与先进制造的融合，国内外都出现了快速进步，中国制造业的强大优势依然会使得中国在这两个领域占据优势。在光伏储能领域，随着光伏组件、电池等产品价格快速下降，全球范围内有望逐步迎来光储一体化平价，从而驱动行业进入新一轮发展阶段。此外，减肥药、阿尔茨海默病、ADC等也逐步进入商业化进程，医药行业的创新正进入新一轮热潮。

风险提示（上下滑动查看全部）

数据来源基金定期报告，截至2024/09/30。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。中欧时代共赢混合发起A1的成立以来涨跌幅49.17%, 同期业绩比较基准10.10%。历任基金经理:刘伟伟20231128-管理至今。

基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

CIS

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