昨天，特朗普正式上任了，特朗普2.0时代开启。
相比2018年第一次上任的不知所措，特朗普这次上台显得驾轻就熟，第一天就开启了全面开火模式。
当天，特朗普一口气就签署了四十多份新总统令，覆盖了内政、外交的诸多方面，数量之多，范围之广，再创美国政坛记录。
从特朗普第一天颁布的总统令中，我们可以明显感受到特朗普当下的执政思路。
表面上看，特朗普是内外同时下手，但是重心明显放在国内。
对外，特朗普最大的动作就是退出了《巴黎协定》和世卫组织，特朗普上一届就这样干的，没啥特别之处。
再看对内，那大动作就多了。
一口气撤销了拜登时期近八十多项行政令，让拜登任期的诸多努力都付之东流。
宣布了边境紧急状况，开启了非法移民驱逐序幕。
宣布了能源紧急状态，停止了新能源的各项优惠政策，试图重塑美国能源格局。
宣布了性别只分男女，出生未必是美国国籍，重塑美国的人口观念。
宣布了DOGE部门的成立，开启了政府效率改进序幕。
诸如此类。
一对比，可以看到对外政策签字就可搞定，而对内政策则要付出巨大的精力去推动，足以看出特朗普的重心在国内。
再看大家最关心的关税问题，特朗普矛头最先指向的是邻国的加拿大和墨西哥，号称要对他们加征25%的关税。
这也非常符合特朗普战略回缩本土的特征：先搞定国内，先搞定周边。
而对于我国，特朗普表现或加征10%关税，理由是芬太尼正从中国运往墨西哥和加拿大。
首先，加征关税幅度，远低于之前竞选时号称60%的加征幅度。
其次，加征理由是芬太尼，而非贸易不平衡。
再次，再次强调加拿大和墨西哥。
不便多点评，其中味道大家可以细细品品。
特朗普或许早晚会针对我国，但显然不是当下。
一句总结，特朗普2.0执政第一阶段的核心目标在内政和周边，而非对外。符合之前我的判断。
从美元指数，其实也可以看出。特朗普宣传对我国和欧洲加征关税，美元动静很是有限。
所以，短期内不用担心特朗普对我国来啥幺蛾子，就等着看美国国内的好戏就是。
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至于A股，典型是有点风吹草动，就喜欢自己吓自己。
特朗普说加征10%关税，三大指数今天就跳空下跌了。
所幸的是，跌幅有限，深成指和创业板都在5日线上企稳，脸面还算过得去。
从技术来说，算是正常的技术回调，不过内资势弱的一面还是表现地淋淋尽致。
如今春节长假将至，难免有内资担心特朗普假期期间忽然搞啥幺蛾子，同时又赶上业绩预披露，害怕踩雷，资金趋向谨慎也很正常。
但是节后这些利空就不复存在了，市场一旦发现特朗普没搞事，大概率会回补仓位，届时行情就会随之启动。
鉴于内资就喜欢预判你的预判，所以节前大概率会有一批资金提前埋伏，就是难得的节前红包了。
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不过，方向来说，今天多数方向都是调整，唯有ai算力独活。
ai算力的导火索是特朗普宣布，软银等三家企业将投资5000亿美元，在美建设名为“星际之门”的AI基础设施。
A股算力方向是随之大涨，都觉得能沾上一点光。
搞笑是，马斯克很快出来评论，说软银根本没有钱，融资能力远低于100亿美元，号称的5000亿美元更是没影的事。
明天估计A股算力又得随之调整。
A股就是这么抽风，外围有点事，就当天大的事来炒。
不过，这些滑稽的画面都只会是ai发展过程的小插曲，算力大建设的趋势是不会改变的。
尤其是，一旦AI应用出现产业化应用，算力的需求只会再次爆发。
此外，算力爆发带来的电力不足，也是值得关注的方向。尤其美国，电力很快会出现不足。
现在，首先关注的还是ai应用的落地情况。继续跟踪机器人和豆包方向。
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指数来说，今天算是正常调整，企稳后，可以继续试仓。
A股反转的内在动力不变，任何调整都只会是入场的机会。
方向依旧是内卷整治方向、AI应用方向和券商方向。
可以留意这两天的企稳，节前大概率会有一个红包行情。
就这。
