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重要内容
华为概念低位股大曝光
在科技股牛市预期之下，部分股价涨幅不大的华为概念股或将迎来补涨行情。
9月18日以来股价涨幅不足50%的华为概念股中，有近60股市值低于100亿元且10月以来日均换手率超过10%。其中，活跃度最高的是辰奕智能，10月以来日均换手率超23%。此外，强瑞技术、威尔高、铭普光磁、天亿马等个股月内日均换手率均超20%。
从市值角度来看，天迈科技、丝路视觉、祥明智能等个股市值均不足30亿元。
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【最新公司公告】
华峰化学：聚氨酯产业龙头，尽显全球成本优势
三大产品规模领先，成本为王彰显全球竞争优势 公司现有氨纶产能32.5万吨，在建20万吨，得益于良好的质量控制下游认 可度高，常年保持满产满销，凭借持续的技术创新与成本控制公司氨纶单吨 生产成本低于同行5-10%，行业毛利整体亏损背景下公司仍能保有10%以上毛利率。
公司己二酸产销全球第一，依托集团产业链配套产能消纳具有保障，内部潜在需求合计112万吨，确保开工率常年高位运行，得益于单吨投资低、自备电厂、原材料集采等因素，公司产品毛利率高于同行公司 10-20pct。2023年中国鞋底原液公司产能占比41%，产量占比62%，拥有 较高产品议价权以及大客户订单数量，鞋底原液行业公司话语权较大。
我们与市场观点不同之处 市场担忧氨纶/己二酸供需关系进一步恶化，我们认为行业整体亏损下价差 下行空间有限。氨纶新增产能投放已接近尾声，伴随消费量的增长供需关系 有望改善；己二酸价差收窄下落后产能有望退出、新增产能实际落地或有限。
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公司机会发现
23H1 现代特色生鲜消费业务各项核心工作目标按计划顺利达 成。23H1，面对云南基质蓝莓的首年量产，公司 1-5 月高效完 成超过 6000 吨的采摘加工销售、以及渠道品牌建设。
同时加快 新建园推进，基本完成了云南蓝莓第四批建园，积极推动第五 批建园开展及新增土地流转等系列工作，确保 2024 年、2025 年产季可投产规模。23H1 现代特色生鲜消费业务归母净利润 1.46 亿元，同比增长 649.64%。
大力发展现代特色生鲜消费业务，有望成为新的利润增长点。公司目前在云南布局基质蓝莓约 30000 亩，在海南的燕窝果土 地面积约 3000 亩，三亚火龙果土地面积约 7000 亩。其中三亚 火龙果于 2021 年首次采收，2022 年正式投产。
蓝莓于2021年5月完成第一个园区的建园定植，2022 年Q1首获产出，2023 年产季投产面积预计约 6000 亩，2024 年产季投产面积预计超 20000 亩；燕窝果目前已完成种植，预计 2024 年年初开始产 出。
在消费升级背景下，高品质农产品的需求日益增长，供给 存在较大缺口，产品盈利能力可观。我们认为，后续随着几个 特色作物大批量投产，有望为公司带来可观的业绩增量。
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全文完。
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