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重要内容
业绩超预期股名单出炉
从市值角度来看，中国平安、比亚迪、五粮液、美的集团等个股市值均超千亿元。千亿元市值公司中，阳光电源获得6家券商认为业绩超预期。华福证券表示，公司作为全球光伏逆变器、大储系统集成的龙头，海外收入占比不断上升，规模效应逐步强化，有望在行业竞争中凸显阿尔法。
汇川技术和五粮液均有5家券商认为业绩超预期。浙商证券认为，五粮液今年内部改革举措清晰，重回“先价后量、量价齐升”成长逻辑，上半年普五控量、1618及低度放量、系列酒量减价增，同时兼顾业绩增长和普五批价稳定，现金流及预收款表现较优，看好全年双位数增长目标达成。
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【最新公司公告】
中材国际：高股息水泥工程出海龙头，海外深耕三业并举成长可期
运维业务营收与新签订单保持高成长，矿山运维前景可期 24H1运维营收、新签订单分别同比增长22%、41%，其中矿山、水泥运维 新签订单同比+47%、+6%。矿山运维业务前景广阔，24H1完成供矿量3.1 亿吨，同比+9%，中材矿山有望借助集团国际化布局开拓海外，24H1已实 现6个境外矿山运维服务项目。
随着国内环保政策加码，矿山运维或有更 大增长空间，据麦肯锡研究分析，国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运 维市场规模从2020年230亿增长至到2025年280-300亿元，年均复合 增速4%-5.5%。水泥运维依托工程业务，主要布局海外，24H1公司在执行 水泥运维服务生产线62条，年提供产能超过1亿吨，22年收购智慧工业， 深耕中东、北非核心市场，进一步完善水泥运维业务布局。
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公司机会发现
持续加大研发投入，数通领域进展顺利 2024H1，公司研发投入 3.30 亿元，同比增长 11.39%。1）在通用服务器领域：公司已实现 EGS/Genoa 平台高速 PCB 稳定量产，同时在 Birth stream 平台高速 PCB 等产品技术上取得 重大突破。
Birth stream 平台对信号传输速率、损耗、布线密度等方面的要求提升，PCB 性能需同步升级，高速 PCB 技术突破有助于进一步拓展服务器产品，抢抓高端数据中心产 品市场机遇.
2）在 AI 服务器领域：公司成功开拓了软板和软硬结合板在数据中心的应用 产品，同时在高阶 HDI、高多层 PTFE 板等产品上实现了重大突破；
产能持续扩张，为后续增长奠定基础 公司在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、珠海金湾、珠海富山五大生产基地共 12 个工厂。在新产能布局上，珠海景旺主要面向 HLC、HDI 及 SLP 等高端产品，持续引进了下 游行业的头部客户，面向客户的高端产品开发取得新的突破性进展，产量产值稳步提升， 呈现出较好的竞争力.
江西景旺三期已顺利投产，产能不断爬坡，为公司业绩带来新增量；信丰高多层电路板生产项目稳步推进，致力于打造自动化智能化程度高、生产效率高、成 本优势突出的高多层电路板研发生产基地；泰国生产基地建设项目已完成土地购买、子公 司增资等工作。公司产能储备充沛，为后续增长奠定基础。
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全文完。
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