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重要内容
高研发+高增长潜力的医药股
从估值水平来看，截至11月15日收盘，6只股票滚动市盈率在30倍以下，分别是普门科技、阳光诺和、万孚生物、苑东生物、迈克生物、诺泰生物。8只股票市净率在3倍以下，分别是迈克生物、科兴制药、万孚生物、苑东生物、甘李药业、诺唯赞、凯因科技、海尔生物。
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【最新公司公告】
洛阳钼业：开启新一轮铜产能扩张，进军全球一流矿企行列
公司于 2018 年收购了全球第三大基本金属 贸易商 IXM 100%的股权，形成“矿山+贸易”双轮驱动的业务发展模式。内生增长再上台阶，TFM+KFM 两大世界级铜钴矿开启新一轮产能增长。
1）TFM、KFM 现有合计 60 万吨铜产能，2024 年全面进入高产状 态：TFM 混合矿项目 20 万吨铜+1.7 万吨钴产能于 2023 年 10 月全面建 成投产，2024 年 3 月实现达产，目前 TFM 已具备 45 万吨铜+3.7 万吨钴 产能。KFM 原设计产能 9 万吨铜+3 万吨钴，自 2023 年投产以来持续高 产，现具备年产 15 万吨铜、5 万吨钴以上的生产能力。
2）到 2028 年两 大矿山产能合计将扩至 80~100 万吨，对应 2024-2028 年铜产能 CAGR 达 7.5%~13.6%。公司目前正在加快推进 TFM 西区 Pumpi 矿和 KFM 深 部硫化矿的勘探和开发工作。
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公司机会发现
全球涡轮增压系统市场长期具备韧性，新能源车冲击有限。纯电新能源车增速放缓，脱碳考核推动全球混动车型渗透率攀升。中国与欧洲市场纯电车型渗透 率自 4Q22 开始进入波动期。
1）公司全面覆盖全球涡轮增压系统主流企业，凭借规模及工艺优势有望持续 提升市场份额。涡轮增压系统行业已呈现寡头垄断格局，盖瑞特、博格华纳、 三菱重工、IHI 及博马科技，合计市场份额占比近 90%。公司已实现上述企业 的全面覆盖。
与国内主要竞争对手相比，公司具备产能规模优势，且具备涡轮 壳和中间壳两类产品的研发生产能力。公司竞争地位相对稳固，多年深耕精密 压铸与机加工领域，生产与制造工艺优势凸显。
2）公司固定成本占比高，规模效应将带来更明显的业绩弹性。涡轮增压壳体 属于重资产行业，相关上市公司的该业务的制造成本（偏固定部分）占比普遍 超过 30%，过高的固定成本在产能利用率低时将显著抑制毛利率。
2021年公司折旧摊销占比达 9.3%，同期同业公司为 6~7%。随着公司扩产项目陆续投产，制造费开始持降低。折旧摊销占比降低至 2023 年 7.8%。公司随规模效应 逐步释放、成本端得到改善的趋势，公司毛利率同频持续优化提升，23 年涡 轮壳业务毛利率回升至 19.2%。
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全文完。
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