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01
重要内容
近一周机构调研股中，一批个股获得知名私募调研。其中，高瓴资本盯上了东方雨虹，景林资产调研了芯原股份、骆驼股份、天齐锂业、传音控股等，高毅资产则出现在凯莱英、迈瑞医疗、纳芯微、方盛制药等个股调研机构名单中，东方港湾则看上了新天然气，海南希瓦相中青木科技。
知名公募基金经理方面，易方达的张坤调研了海康威视，富国基金的朱少醒调研了锐明技术，睿远基金的傅鹏博调研了立讯精密、国瓷材料。
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【最新公司公告】
合盛硅业：三季度业绩环比有所改善，光伏一体化项目逐步投产
持续巩固提升自身行业地位，积极布局硅基新材料。截至 2024 年 6 月底， 公司工业硅产能 122 万吨/年，有机硅单体产能 173 万吨/年，多晶硅产能5 万吨/年，行业龙头地位突出。
新疆中部光伏一体化产业园项目（包含中部合 盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目、中部合盛年产 20GW 光伏组件项目、中 部合盛年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目等）首条光伏 产线实现量产，云南“绿-电-硅”循环经济生产基地（包含云南合盛水电硅循 环经济项目一期等）和多晶硅东部合盛年产 20 万吨高纯晶硅项目等建设根 据公司整体战略计划结合市场行情动态推进。
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公司机会发现
国内氧化铝价格难以维持高价，电解铝单吨利润有望回升：本轮氧化铝 价格快速上涨主要原因为铝土矿的短缺。
1）国内安监趋严致使河南山 西地区大量铝土矿场关停。
2）由于年初油库爆炸及5月以来雨季影响， 今年几内亚铝土矿发运国内到港数量低于市场预期。我们认为随着国内 矿山逐步复工复产，以及几内亚雨季临近尾声，铝土矿供给问题将得到 缓解，此外，由于氧化铝行业利润高企，行业新增产能动力加强，我们 预期 2025 年氧化铝整体产能将有效增长，氧化铝价格有望于 2025 年回 落，公司电解铝利润端有望迎来增长。
看好供改背景下的公司盈利能力：供给端，刚性约束带来长期稀缺价值， 在电解铝供给侧改革的背景下，电解铝产能已逼近 4500 万吨红线，未 来合规可投放新增产能极为有限；需求端，随着新能源用铝的不断增长， 我们预计有望维持年化 1.5%的增长，电解铝行业的产能稀缺性日益凸显。
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全文完。
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