【董中浪：物流人，向10年后看】

科技 2024-12-28 20:41 北京

下个十年，什么能让物流人坐稳牌桌？

来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）

中美博弈下，物流行业不确定性增强。行业也在经历智能化、新能源化等一系列冲击。

那么，下一个十年我们面对的是什么？作为物流从业者，哪些事与我们相关，在不确定性时代我们要如何找到确定性？

隐山资本管理合伙人董中浪在第27届中国供应链技术与管理发展高级研讨会上发表演讲。在演讲中，董中浪以自身投资逻辑为切入点，分享了其对未来供应链演进与效率革命核心力量的认知与思考。

以下内容根据现场演讲内容整理：

近年，中国发生了一个较大变化，我把这个事称为“中国交付”。就是从纯粹中国制造“Made in China”，走到中国营销，一直到中国品牌商出现。当每天有三十多架飞机、300万个订单，而且是端到端，从消费者端到工厂端的整个物流费用都在中国人手里时，中国人是有话语权的，也是有定价权的。

那往下走我们该怎么办呢？

过去：黄金十年

对产业的预见力，来自于底层逻辑清晰。比如，物流是一个规模化的事，一个规模经济。你所有的技术来自于规模，包括AI，技术只能通过规模才能产生作用。就像宝供物流刘总做的事，其实每一次他都是把行业势能转换成自己的优势。

我们容易犯一个错误，过高估计短期变化，过低估计长期变化。举个例子，如果给社会物流总额和社会物流总收入列成图表，大家不会有什么感觉，因为基本上跟国家GDP的增长差不太多。

但是如果我把2013年的包裹数列出来，再把2024年的包裹数列出来，你会看到一个显著不同的结构性变化，是具有里程碑意义的。2013年，我们的包裹数首次超过美国，十年后的现在，我们的包裹数约达美国的7倍。

如果在2013年，我们都预知到是这样未来，你会干什么？可能把一部分钱拿来做快递，因为快递这种标准化产品，在这种增量基础上会把你冲的非常大。

这些结构性的变化决定了行业的势能。所以顺丰可以做那么大，所以给快递做包装的公司可以上市、做标枪的也可以上市。这就是从行业里面，看长期性的好处。

这条线之外，我们再去画一个跨境电商的线出来。你就知道，在16年、17年，最应该做的事就是把东航、南航、国航全投了。

当年的黄金十年其实是三场。第一场，B2C的组织化。电商崛起，凭借流量进行组织化，这任务已经完成了。中场，B2B的组织化。由于整个补货频次加快，我们看到TO B为主的快递快运如安能、德邦，一些国有如东航、南航，他们的组织化。最后，全球M2C模式，从工厂到消费端的组织化。以希音、temu、tiktokshop等等为主，包括菜鸟，all in在海外。这一过程伴随着几个阶段：早期的资产数字化，早期G7物流翟总做的事儿。卡车数字化、叉车数字化、托盘数字化、物流园区数字化。再接着是数字的网络化，资产的数据化。这一过程带来了我们的黄金十年，当然，已经翻篇了。

未来：“效能”十年

过去黄金十年，组织化的主旋律奠定了物流行业发展的基础。7天，从制造到交付，全球任何地方都可以交付到你家里。

在这样的一个十年之后，要面对的未来到底是什么样的？在面临中美博弈、贸易保护主义、债务风险和全球通胀等不确定性因素中，物流和供应链行业需寻找确定性。不论全球化趋势如何变化，物流供应链作为所有产业的基础服务这个底层逻辑是不会变的。

“指数型增长的科技势能叠加中国营销”是未来的一个趋势，接下来就是一场效率革命。

第一点，代表国家意志的业务需求，注入了确定性。举个例子，日前，秘鲁钱凯港到上海港的海运航线双向贯通，一带一路倡议提供了确定性，强调了通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的发展模式。为什么钱凯港不做一个传统的码头，要做自动化的、无人化的？一带一路是要把效率带出去，把科技带出去，是要形成自己的标准。所以在做这个事上面我们看到一带一路带来的确定性。国企在前面，民企肯定会很快跟上，而且一定是国家队出去，一定是打包服务，所有的钱，所有的这些东西都是放在一起，这种带来的竞争力是非常强的。

第二点，新能源和科技驱动新生代。新能源、AIoT机器人等技术的发展为物流行业带来新的生产力，随着新能源和科技的发展，物流和供应链行业正面临重大变革。过去，基础设施如运河、铁路、公路等支持了工业革命时期的技术发展，而现在，随着新能源的兴起，需要建立新的基础设施来支持低空电动飞机、自动驾驶船舶等新型交通工具。这些变化不仅将优化成本结构，也将极大地提升客户体验。未来十年，物流行业的竞争将从成本转向服务。多维度整合将成为常态，不仅物流服务公司，金融公司、能源公司等也将参与到物流服务的整合中，形成生态圈的竞争。

第三点，以综合能力服务增量市场。前几日，数联物流集团新央企成立，留心观察，在过去的两年里面成立的新央企全是物流公司。中国政府正通过成立新央企等方式，强化对内循环外循环战略的支撑，推动数字物流和循环经济的发展。

第四点，ESG（环境、社会和公司治理 Environmental, Social and Governance） & ESC （有效性供应链 Efficient Supply Chain) 效能十年。效能、效率和可持续发展将成为未来十年物流与供应链发展的关键词。与组织化十年不同，这个十年是以科技驱动的“效能”为产业整合的目标，并购整合是主要手段，头部以及国有企业扮演了重要角色。推动整个行业向可持续、更高效和智能化方向发展。

产业效率化的核心在于AIoT（人工智能物联网）的场景应用，以及通过并购整合重塑行业边界。上半场以新能源为重，重新定义行业工具和场景，包括新能源汽车、船只等，都要重新做一遍。这其中最核心的主旋律是数字网络化。下半场则侧重于AIoT重塑行业模式，核心是提效，最重要的是网络智能化。这样构成了整个效能十年“新能源＋AI”的一个接力赛，从而也衍生出很多投资机会，如基础设施升级、新能源资产管理等。

物流永远是往前的，永远是有机会的。向远看，向终局看，向十年后看，希望大家再困难也要坚持在牌桌上，金石在波中，仰看万物流。

来源/物流指闻（ID：wuliuzhiwen）

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