一、期货市场评论
2024年9月11日周三伦镍收涨395至16130美元/吨，伦镍库存增加534至122748吨。溧阳中联金304不锈指数收涨100至12910元/吨；溧阳中联金镍价指数收涨2250至122700元/吨。隔夜沪镍主力收涨2430至123350/吨；沪不锈钢主力收涨225至13375元/吨。
LME收盘简述：伦镍较上一个交易日涨395美元，收于16130美元，库存增534至122748吨。伦镍开盘至15715美元，盘中最高至16145美元，最低15690美元，最终收于16130美元，较上一交易日跌幅2.51%。市场预期美联储将在四年多来首次降息，提振金属全线上涨。伦镍大幅上扬，因主要生产国俄罗斯考虑对电池金属实施出口限制。当地时间9月11日，俄罗斯总统普京在于政府召开的工作会议上表示，要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。
二、不锈钢及原料评论：
周三镍及不锈钢盘面开局继续跳水，午后盘面艰难翻红。截止收盘SS主力合约收涨20至13265元/吨，涨幅0.15%；沪镍主力收涨至123030元/吨，涨幅1.08%。今日304冷热轧现货市场报价早间企稳，但随着期盘跌势延续，现货市场信心低迷，青山代理下浮200报价，代理仍在拼低。午后随着盘面翻红，市场询盘有所增多，但仍然谨慎，未见明显起色。消息面广西某钢厂有减产消息。今日现货市场304冷轧主流资源13100元/吨，热轧主流资源12950元/吨。今日青山316L品种盘价下调，代理纷纷下调报价，冷轧市场回落200元/吨，热轧普遍下跌100元/吨。
钢厂方面，今日青山集团下调316L期货盘价：青山316L热轧卷期货指导价格24100元/吨，9月期货，报量待批；环比下调100元/吨。甬金316L冷轧卷期货价格24600元/吨毛基，9月期货，报量待批，环比下调200元/。平盘开出304期货盘价：青山集团304冷轧上克/宏旺/永旺/瑞浦四尺13400元/吨毛基；304甬金四尺13600元/吨毛基；9月期货，报量待批。青山304热轧卷期货价格13100元/吨（贸易商出卷+50），9月期货，报量待批。冷轧下浮200销售，热轧浮动150，午后部分冷轧规格优惠减弱至下浮100。
原料方面，今日高镍铁主流报价暂稳在985-990元/镍。高镍铁近期承压运行，据市场消息，华东某特钢厂采购高镍铁数千吨，成交价990元/镍（到厂含税），交期10月。印尼内贸镍矿价格平稳，有消息称印尼新增配额发放；菲律宾中镍矿外盘价格平稳：NI:1.3%主流成交价41-42CIF美元/湿吨。今日高碳铬铁主流报价8450元/50基吨。铬矿平稳运行，南非40-42%铬矿期货维持300-305美金，下游不锈钢行情弱势，铬系市场整体持观望态度。废不锈钢价格走弱至9500元/吨（不含税）。今日钼铁现货报价维持在23.8-24.2万元/吨。原料端45-50%钼精矿报价3730-3760元/吨度，折合钼铁成本24.1万元/吨左右，钼铁成本较前期有所下降，工厂散货报价多在现金24-24.2万元/吨，昨日张浦进场采购，采购价格为23.7万元/基吨，采购量待定，一半现金一半三个月承兑。叠加近期316L行情下跌，市场博弈激烈，钼铁报价重心小幅下移。
价格方面，无锡304冷轧德龙、北港等产地主流价格报至13100元/吨毛基；304冷轧大厂报至14050元/吨切边卷价。青山集团今日下浮200销售：304冷轧甬金卷板13400元/吨，304冷轧宏旺/永旺/瑞浦13200元/吨。304热轧民营主流资源报至12950元/吨；304热轧大厂报至13150元/吨附近；青山现货平板报至13090元/吨。316L今日行情下跌：热轧方面，德龙产地下跌100至24000元/吨附近，张浦、太钢等产地下跌100至24300元/吨附近，青山热轧平板24320元/吨；冷轧方面：张浦产地下跌200至25100元/吨，甬金产地冷轧平板下跌200至24600元/吨。201冷轧宏旺产地报价维稳，J1报至8100元/吨，J2报至7400元/吨；北港产地J1走至8000元/吨，J5下跌50至7350元/吨；热轧下跌50至7900元/吨。
三、国内外行业动态
2024年9月10日，江苏一钢厂（张浦）钼铁（60-B）采购价格为23.7万元/基吨，采购量待定，一半现金一半三个月承兑，环比上一轮价格上调0.2万元/吨。
据市场消息，2024年9月11日，华南某钢厂（青山）废不锈钢304钢水（出水96%，镍8）9500元/吨，较上期价格下调100元/吨；316钢水价（出水96%，镍10钼2）18200元/吨；不含税，报量待批，反向费用已扣。
2024年9月11日，青山316L热轧卷期货指导价格24100元/吨，9月期货，报量待批；环比下调100元/吨。甬金316L冷轧卷期货价格24600元/吨毛基，9月期货，报量待批，环比下调200元/吨。
近日，太钢集团不锈冷轧厂高质量完成长春致远LNG气瓶高屈服强度订单。据悉，在订单正式下达后，该厂技术质量室进一步将试验工艺固化并下发，在生产过程中进行逐卷跟踪，保证酸洗、退火、破鳞以及切边分卷等工序工艺执行率达到100%，最终1134吨热轧卷板订单全部完成。（来源：太钢集团）
据消息称，受高能源成本影响，意大利不锈钢厂Arvedi AST计划于9月底关闭其Terni工厂的两台电弧炉中的一台，预计影响一周。该工厂不锈钢年产能约140万吨，是欧洲不锈钢扁平材全流程生产商之一。
广东阳江先进材料科技发展有限公司的含氮系列马氏体不锈钢THiE，因应用于刀具生产后具有初始锋利度、锋利保持度、耐腐蚀性高的特点，THiE被命名为“三好钢”。近日，该司总经理朱耀彬在接受访问时表示，“9月份，公司将开始生产第二批100吨三好钢，并向500吨产量的目标努力，产值达到550万元。”（阳江日报）
中国贸易救济信息网消息，2024年9月10日，印度财政部税收局发布第04/2024-Customs(CVD)号通报称，接受印度商工部于2024年6月15日对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管（Welded Stainless Steel Pipes and Tubes）作出的第一次反补贴日落复审肯定性终裁建议，决定继续对上述国家的涉案产品征收为期5年的反补贴税，具体如下：中国任何生产商/出口商的反补贴税率为CIF29.88%，越南生产商/出口商Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited、Steel 568 Co., Ltd的反补贴税率均为0，Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.和越南其他生产商/出口商的反补贴税率均为11.96%。本案涉及印度海关编码73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090项下的产品。该措施自本通报发布于官方公报之日起生效。
俄罗斯总统普京在与政府召开的工作会议上表示，要求政府研究限制战略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是维护自身利益。
淡水河谷公司预计本财年铁矿石产量为3.23亿至3.3亿吨；预计镍产量153000-168000吨。
9月6日，由冶金工程公司承建印尼OBI镍铁二期项目（KPS一标）10号线回转窑点火成功进入烘炉阶段，标志着项目设备安装调试进入最后冲刺阶段。该项目位于印度尼西亚北马鲁古省南哈马黑拉县奥比镇，建设内容包括：4条66MVA电炉生产线、35千伏电气站，红土矿堆棚、干燥主厂房、干燥烟气净化系统、干矿储存堆场、配料厂房、焙烧还原主厂房、电炉熔炼主厂房、供配电系统、循环水系统，冶炼厂综合管网等内容。
格林美9月10日晚间公告，当日上午，公司下属控股子公司PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS(中文名：青美邦新能源材料有限公司镍资源二期湿法冶炼(1168m反应器)(HPAL)产线开通仪式在IMIP园区成功举行。至此，公司出海团队经过16个月的顽强拼搏，攻坚克难，完成青美邦镍资源二期工程建设与调试的全部任务，全线开通，工艺运行指标与产品质量指标达到世界先进水平。
据土耳其海关数据统计，2024年8月，土耳其铬矿出口量为12.42万吨，环比减少7.45%，同比增加3.16%（2023年8月：12.04万吨）。其中，出口至中国为8.57万吨，占8月出口总量的69%。2024年1-8月土耳其出口总量为99.2万吨，同比增加5.13%（2023年1-8月：94.36万吨）。其中，出口至中国出口总量为77.62万吨，同比增加10.8%（2023年1-8月：70.05万吨）。
“中国企业500强”名单发布，共有48家钢铁企业上榜。其中排名前三的钢铁企业为，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司和青山控股集团有限公司，500强的排名分别是11名、66名和70名。
世界钢铁协会总干事埃德温·巴松：在未来20年里，中国钢铁将以引领者的身份确保全球钢铁行业实现稳健高质量的转型发展。
四、股票及率市场
中国：9月11日中国上证指数收盘下跌0.82%，收2721.80；深证成指收盘上涨0.39%，收8105.38；创业板指收上涨1.19%，收1558.33；科创50收盘上涨0.65%，收664.33。
美股：美股周三收高，科技股领涨。道指涨124.75点，涨幅为0.31%，报40861.71点；纳指涨369.65点，涨幅为2.17%，报17395.53点；标普500指数涨58.61点，涨幅为1.07%，报5554.13点。
欧股：周三德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数涨0.33%，西班牙IBEX35指数涨0.64%，意大利富时MIB指数跌0.15%。
原油：美国WTI原油周三收高，部分挽回了昨日蒙受的巨大损失。热带风暴弗朗辛（Francine）在墨西哥湾增强为飓风，令油价得到提振。但需求前景疲软以及OPEC连续第二个月下调原油需求预期，使油价涨幅有限。周三纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.56美元，涨幅为2.4%，收于每桶67.31美元。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格上涨1.42美元，涨幅为2.1%，收于每桶70.61美元。
黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。现货黄金延续稍早前涨势，于欧股早盘刷新日高涨近0.5%上逼2530美元，随后持续下跌，美股早盘最低跌逾0.6%下逼2500美元。
美元指数：9月11日外汇市场美元指数上涨0.05%，收于101.73。
五、全球宏观新闻
美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，预估为2.5%，前值为2.9%；美国8月CPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。美国8月份核心CPI同比上升3.2%，市场预估上升3.2%。
美国8月核心CPI同比上升3.2%，预估为3.2%，前值为3.2%；美国8月核心CPI环比上升0.3%，预估为0.2%，前值为0.2%。由于住房成本加速，美国8月核心通胀率意外上升，削弱了美联储下周大幅降息的可能性。
美国劳工部周三报告称，美国8月份的物价指数上涨幅度符合预期，而年度通胀率降至2021年2月以来的最低水平，这为美联储预期在下周会议上降息25个百分点奠定了基础。
花旗经济学家放弃了对美联储在下周会议上降息50基点的预测，转而预计会上将降息25基点，同时维持对今年总共降息125基点的预期。花旗此前预测9月和11月的会议分别降息50基点，12月降息25基点。
高盛首席执行官David Solomon表示，由于就业市场疲软，美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息。Solomon表示，鉴于劳动力市场更加疲软的情况，美联储有理由降息50基点，“我认为可能性略高于30%”。
从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目。
国务院国有资产监督管理委员会党委委员、副主任谭作钧：下一步，着力深化国资国企改革，激发新活力、新动力，加快形成同新质生产力相适应的新型生产关系，加快锻造现代新国企。
9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”。今年榜单入围门槛为473.81亿元，较上年提高3.83亿元；“500强”营收规模迈上新台阶，共实现营业收入110.07万亿元，较上年增长1.58%。
据国铁集团消息，今年1至8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%。
9月11日，2年期美国国债收益率下跌5个基点，至3.546%，为2022年9月以来最低。
奥维云网：8月彩电线上零售额规模同比降6.4%；冰箱同比降2.3%；洗衣机同比增1.2%；空调同比增18.2%。
乘联会数据显示，9月1-8日，乘用车市场零售38.8万辆，同比去年9月同期增长10%，较上月同期增长5%。
8月新能源车销量：比亚迪零售销量达37.96万辆，同比增长57.1%，环比增长21.7%。比亚迪零售销量不仅打破了自身月度销售记录，月度同比增幅也创下了今年的最高纪录。
河南将统筹100亿元，用于汽车报废更新、新能源公交车及动力电池更新、家电以旧换新等重点领域，其中90亿元为中央财政安排本省的2024年超长期特别国债。
深圳市住房建设局，10日发布《深圳市住宅装修改造物品和材料购置补贴活动实施指引》，根据《指引》，全屋装修最高补贴3万元。
