大家好，我是大师兄。这个周末谈一下光伏这个行业。“自律”话题目前成为了行业热议的焦点。
12月5日，2024年光伏行业年底大会在四川宜宾召开。多位光伏组件电池企业人士向《科创板日报》记者证实，已参与签订自律公约。其中有光伏企业高管透漏：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，各家都有配额”。据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。
光伏行业目前之所以出现内卷外化，亏钱挨骂的这种国内外现状，根本原因是同类企业经营主体过多，这是供给方与需求方两者之间的关系。供给方过多导致过度竞争，内卷的最后极限就是伪劣产品，拼的价格低。
本次会议的目的是为了强化行业自律，防止恶性“内卷式”竞争、“内卷外溢”。据高景太阳能董事长徐志群表示，光伏行业要实现健康可持续发展，企业需要做到三个“自律”：品质自律、价格自律、和产能利用率自律。
品质作为第一生命线，如果一直恶性竞争，有可能会丢掉中国光伏的品质名片。很多企业都在低成本线的边缘拼命挣扎，但是这种挣扎时间很有限的，一定要结合自己的实际情况在价格方面做好自律。当库存到一定程度的时候，立马拉警戒线，一定要限制下来，要长跑而不短跑。
本次会议的自律公约标志着本轮光伏行业供给侧改革正式启动，将奠定光伏行业未来几年的供给格局，堪比光伏行业的“雅尔塔协定”。
光伏有显性价格，也就会有周期。数据显示，2024年光伏产业链各环节价格较2023年高点平均下降60%---80%。2024年以来，121家上市光伏企业已有39家出现了净利润亏损。最大亏损周期催生最强的供给侧改革。去年年底中央经济工作会议强调“部分行业产能过剩”，今年7月份政治局会议更进一步指出要“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争”，政策由此开始。
第一步，稳住当前价格：10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告----《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元W。11月15日两部门颁布出口退税率下调政策，将光伏出口退税率从13%下调至9%，变相增加企业的成本。这两个动作的目的都是为了先稳住产业价格，不再继续往下跌。
第二步，严格控制新增产能：11月20日，工信部发布公告，对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提到产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。这个修订基本限制了新增产能，再叠加这次会议新签的自律公约，有机构表示，未来5年内，光伏行业不会再有新增产能。
第三步，即将实施，引导存量减产。之前传过能耗限产，但此次会议目前讨论比较多的是配额限产，硅料、硅片、电池片，按照产能和出货设定不同系数，同时考虑行业限额，计算全年出货量，组件按出货量系数的方式给定配额。不管能耗限产还是配额限产，都将是一次强制性减产。
光伏行业的新一轮供给侧改革已经进行关键期，行业也将从政策预期阶段进入价格反转阶段。目前是行业淡季，春节后需求回归，再叠加产业链去产能，供需格局将大幅扭转，产业链价格开启反弹可能是大概率事件。
