周末,大事件!

文摘   财经   2024-10-27 17:47   山东  


大家好,我是大师兄。其实这个周末到没啥特别的事情出现,更多的还是热议事件,比如当下对于市场来说,热议的肯定是并购重组这一块。


1025日电,北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步,北交所将继续深入贯彻落实“新国九条”和“并购六条”要求,在中国证监会统一部署下,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,支持上市公司向新质生产力方向转型升级,针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动,推动提高企业运用并购重组工具的能力,促进提高北交所上市公司质量和投资价值。


今年924日,证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,近一个月以来,已经有20加上市公司公布了并购重组预案,其中不乏大手笔的重组的项目。目前并购重组板块持续发力,但凡公告了重组并购预案的个股,最近都走的比较强。


值得关注的是,“并购六条”鼓励的方向依旧是科技和新兴产业。今年4月,新“国九条”明确表示,要加大并购重组改革力度,这是A股今年将成为重组大年的底层基础;6月,“科创板八条”提出,要更大力度支持并购重组,这已经开始给并购重组大潮指明了方向,那就是科技;9月,“并购六条”提出,要进一步强化并购重组资源配置功能,发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用,大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级,开展基于转型升级为目标的跨行业并购,以及有助于补链强链、提升关键水平的未盈利资产的收购。

为什么这个时候管理层要重提并购重组呢?今年以来,由于市场原因,IPO不能常态化,资本市场反哺实体经济的力度有所下降,特别是需要大量投入的高科技行业,在资本市场遭遇资金瓶颈。即便在直接融资IPO常态化以后,大量快速发展的科技企业,要想获得大量资本的支持也不太容易,而通过并购重组登陆资本市场是一条好的路径。上市不仅是企业形象的展示,更是获得低成本资金的便捷渠道,有助于企业自身的快速发展。


实际上,“并购六条”发布以来,A股市场公告的上市公司并购案例中,涉及半导体、量子技术、工业机器人等新兴领域的占比大幅上升,其中不乏近百亿元级的科技产业链重组。



由此可见,并购重组在A股的投资思路已经逐渐清晰,并购重组叠加硬科技应该是未来A股市场的一条主线。


如何判断上市公司并购重组的潜力呢?分享以下几点思路:


一、因为一些原因导致终止重组的。


二、
上市公司易主后,存在新实控人注入资产的预期。


三、
上市公司实控人曾承诺解决同行业竞争或重组。



四、

上市公司同一实控人旗下公司IPO受阻后,或转而谋求“类借壳上市”。


五、
实控人或控股股东有优质科技类资产,更加容易注入到上市公司。


六、
央企控股类以及上海国资、深圳国资,他们旗下的优质资产也众多。

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