数观2024|中国军工电子产业链图谱及重点企业

文摘   2024-10-31 16:46   重庆  

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文|韩宇
图|乐加冰
产业概述
军工电子是国防信息化建设的重要基石,它不仅限于一个独立的产业集群,它还服务于航空、航天、兵器、船舶等其他产业集群,融合了半导体技术、光电技术、激光技术、红外技术、嵌入式技术和虚拟仿真技术等技术,为军事装备的信息化和智能化转型提供了强有力的技术支持。
产业现状
人工智能、物联网和5G等新兴技术的应用,正推动军工电子产品向更先进的方向发展。具体来说,在雷达系统方面,人工智能技术的应用使得目标识别更为精确,作战指挥更为高效;而在通信领域,5G技术显著提高了信息传输的速度和稳定性。

中国政府对军工电子行业的重视程度不断提升,通过增加国防支出等政策措施,大力推动该行业的快速发展。这些政策不仅加速了军工电子行业的增长,还促进了军民融合的深入发展,增强了军工电子产品的市场竞争力,并拓宽了其应用范围。

产业图谱
军工电子产业链自上而下包括元件、器件、功能组件/模块、微系统以及装备整机。

上游环节:这是军工电子产业的基础,包括钛合金、高温合金等原材料,以及芯片、电容器、连接器等各种电子元器件,这些元件和器件具有良好的兼容性,能够根据不同的应用场景满足客户需求。

中游环节:包括将上游的元器件集成到各种子系统和组件中,如雷达系统、导航系统、火控系统等。这些功能组件/模块和微系统是整机的重要子系统,实现具体功能。

下游环节:下游环节负责将中游的子系统和组件,集成到电子信息装备和武器平台的整机制造,如军机、导弹、卫星、坦克、船舶等。这些装备整机是信息化、智能化的重要支撑,技术壁垒高,市场多由大型军工企业如航空工业集团等垄断。

重点企业名单

区域分布

市场规模
近年来,我国军工电子产业呈现出蓬勃发展的态势,2022 年市场规模已达到 3842 亿元,且预计到 2025 年,市场规模将进一步增长至约 5012 亿元,年均复合增长率将达到9.33%。这一增长主要得益于国防支出的增加、武器装备的更新换代以及技术的不断进步。

2024年上半年,中国军工电子产业营业收入实现正增长的公司有19家,负增长的公司有43家。其中,营业收入同比增长最高的10家企业分别为奥维通信、成电光信、邦彦技术、富吉瑞、华力创通、雷电微力、国科天成、观想科技、华丰科技、睿创微纳。

2024年上半年,中国军工电子产业62家上市公司中,净利润为正增长的公司共15家,负增长的公司共47家。其中,净利润同比增长最高的10家企业分别为景嘉微、邦彦技术、华力创通、富吉瑞、中光学、国科天成、天和防务、成电光信、银河电子、观想科技。

2024年上半年,62家军工电子产业上市公司中,有6家公司净利润率在20%以上,有14家公司净利润在10%~20%,有10家公司的净利润在5%~10%,净利润率为负的公司有24家。其中,净利润率排在前十的公司分别为振华风光、雷电微力、新劲刚、银河电子、宏达电子、国睿科技、国博电子、成电光信、中航光电、邦彦技术。

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