洞见2024|中国新型显示产业链全景图及重点企业

文摘   2024-09-23 17:37   重庆  

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文|胡潇

图|乐佳斌


用擎天大模型,读懂新质生产力。今天我们带来的是中国新型显示产业全景图及重点企业。

随着数字化时代的到来,市场越来越青睐高清、精细、节能且可弯曲的显示技术。新型显示技术不仅在智能手机、平板电脑、电视等传统消费电子领域得到广泛应用,还逐渐扩展到汽车、智能家居、医疗和教育等多个新兴行业,从而加速了整个产业链的发展。


新型显示产业概述

显示器是电脑的输入输出设备(I/O设备),用于将电子文件通过特定传输设备显示在屏幕上,反射到人眼。它接收电脑信号并形成图像,工作方式类似于电视接收机,因此也被称为电脑屏幕或视觉显示器。

从发展历程来看,中国新型显示产业经历了四个阶段:70-80年代液晶显示技术起步,替代CRT;90年代至21世纪初液晶技术快速发展,OLED技术出现;10年代OLED技术成熟并广泛应用;20年代QLED、MicroLED等新技术推动产业创新。

从技术分类来看,新型显示产业涵盖LCD(液晶显示器)、高世代 OLED(有机发光二极管)、AMOLED(主动矩阵有机发光二极管)、Mini/Micro-LED(微发光二极管)、QLED(电致发光量子点)、印刷显示、激光显示、3D(三维)显示、全息显示、电子纸柔性显示、石墨烯显示等技术。

新型显示产业图谱

从产业链角度看,中国新型显示行业已经形成了较为完整的产业链布局,具体可分为三个主要部分:

上游:涉及显示材料和制造设备,包括显影、刻蚀、封装设备,以及液晶材料、玻璃基板、偏光片等关键材料和显示驱动IC、电路板等重要组件。

中游:主要是面板制造和模组组装,涵盖LED面板、OLED面板、背光模组等。

下游:终端产品应用,如智能手机、VR/AR设备、可穿戴设备、车载显示等。


新型显示产业重点企业

新型显示产业区域分布

中国新型显示产业,在重点地区的具有集聚效应,已初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及中西部地区产业发展格局。

截至2024年6月,中国新型显示企业集中度前三的省市,分别是广东省、江苏省和北京市,企业数量分别为1076家、454家和357家。

其中,广东省在上市企业、国家级专精特新企业以及高新技术企业的数量上均位居全国第一,具体为79家上市企业、66家国家级专精特新企业和508家高新技术企业。浙江省和江苏省分别在上市企业和高新技术企业方面位列其后,其中浙江省有32家上市企业,江苏省则有245家高新技术企业。北京市则以180家高新技术企业位列高新技术企业数量第三。

新型显示产业市场规模

中国作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区,已成为全球显示产业发展的重要引擎。

在过去十多年中,中国新型显示产业规模持续增长,2017年至2023年间,中国新型显示产业规模从2758亿元增长至8559亿元,年均复合增长率超过20%,预计到2024年,产业规模将超过9000亿元。

新型显示产业相关政策

中国新型显示产业在国家政策的大力支持下,实现了快速增长,产业规模已居全球第一。

政策上,国家通过税收优惠、资金扶持等措施,明确了新型显示产业在电子信息制造业中的核心地位,为其提供了清晰的市场预期和广阔的发展空间。这些政策不仅降低了生产成本,还鼓励了技术创新和产业升级,推动了Micro-LED显示等关键技术的研发和应用。同时,政策还推动了产业的区域协同发展,形成了具有竞争力的产业集群,为新型显示产业的快速发展提供了有力支撑。


新型显示产业挑战与趋势

中国新型显示产业的产业链建设尚需加强,特别是在关键设备和材料上对进口的依赖较为严重。目前,国内高世代TFT-LCD面板生产线的工艺设备、零配件和材料有超过九成和七成依赖进口,这增加了生产成本,并可能因供应链不稳定而对产业安全构成威胁。

中国的新型显示产业虽然规模庞大,但在自主创新方面仍有待提高。与国际领先水平相比,中国在LTPS TFT、Oxide TFT、OLED蒸镀和封装技术等关键技术领域尚未形成竞争优势,这限制了其在国际市场上的主导地位。

另外,中国新型显示产业尽管在全球液晶面板市场占有较大份额,但这一地位部分是通过价格战获得的。随着国家补贴减少或停止,面板企业承受压力,可能对产业链长期盈利能力造成损害。

随着技术的持续进步和消费者需求的不断增长,中国新型显示产业将攻破挑战,通过技术创新和品质提升,推动中国新型显示产业自主品牌的成长。

比如,OLED技术以其卓越的性能和广泛的应用前景,将继续在高端显示市场占据主导地位,Mini/Micro-LED等新型显示技术正逐步走向成熟,其高分辨率、低功耗和长寿命的特点将为市场带来新的活力。

应用领域也将拓宽至车载、VR/AR、可穿戴设备等,提供丰富视觉体验。政策支持和市场需求推动产业集聚,京津冀、长三角、东南沿海及中西部地区成关键发展基地,促进产业链协同。

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