▎在全国几处经济重镇，银行业面临的挑战格外艰巨。
作者｜蔡鹏程
编辑｜刘洋雪
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在全国几处经济重镇，银行业面临的挑战格外艰巨。
中报显示，在珠三角和长三角地区，大型国有银行和头部股份行的财务表现大都出现明显下滑。典型者如邮储银行，其在珠三角地区的利润同比下滑41.63%，在长三角地区同比下滑22.79%，两项指标均在国有大行中跌幅最大——仅中行未在中报中公布相关指标。
股份行同样面临挑战，在兴业银行起家的福建，以及上海、浙江、江苏等经济发达地区，该行营业利润均出现明显下滑，尤其在广东地区，该行上半年利润为负15亿元，较上年减少了158.56%。此外，招行、平安等在珠三角和长三角地区的业绩表现也大幅度走弱。
数据显示，2024年上半年上市银行合计营业收入2.89万亿元，同比下降2.0%；合计归母净利润1.09万亿元，同比增长0.4%。对比之下，银行业在经济发达地区的表现并未达到全国平均水平。
五大行折戟珠三角
各大银行在珠三角地区的财务表现；单位：百万元
制图：钛媒体App
在珠三角地区，五家国有大行的营收与利润同比增速无一为正。
具体来看，农行营收同比下降3.53%，利润同比下降5.76%；建行营收同比下降14.58%，利润同比下降11.34%；工行营收同比下降9.06%，利润同比下降19.76%；交行营收同比下降9.54%，利润同比下降23.40%；邮储营收略有下降，同比下降2.40%，但利润大幅下降41.63%。
以降幅最大的邮储银行为例，该行全行上半年的营收为1767.89亿元，同比下降0.11%；营业利润533.7亿元，同比下降2.42%。显然，珠三角地区的表现大幅落后于该行的整体表现。在该行的珠三角地区定义中，包括了广东、深圳、福建、厦门。
不良资产的压力或是原因之一，该行上半年珠三角地区的不良资产余额大幅抬升了13.62亿元，地区占比提升幅度最大。体现在信用减值损失方面，该行上半年在珠三角地区的信用减值损失从38.62亿元，飙升到了70.53亿元，上升了82.6%。
股份行方面，在珠三角地区，招行营收略有下降，同比下降2.55%，利润同比下降21.61%；兴业银行（广东）营收同比增长6.11%，但利润同比下降158.56%；中信营收同比增长42.71%，利润数据由负转正；浦发营收略有下降，同比下降2.11%，利润同比下降17.02%；平安营收同比下降19.87%，利润同比下降35.65%；光大银行营收同比下降18.79%，但未提供利润数据。
盈利能力大幅下降的兴业银行，在广东的不良贷款余额同比提升了15.92亿元，在福建的不良贷款余额则从32.32亿元，飙升到了60.85亿元，接近翻倍。
一位银行业分析师告诉钛媒体，广东地区尤其是珠三角的不良上升较快，主要体现在个贷方面的压力比较大。
长三角同样承压
各大银行在长三角地区的财务表现；单位：百万元
制图：钛媒体App
在长三角地区，各大银行银行的表现稍好于珠三角，但同样遇到了较大压力。
具体来看，农行：营收和利润均实现了增长，营收同比增长2.17%，利润同比增长9.26%；建行：营收和利润均有所下降，营收同比下降6.65%，利润同比下降3.56%；工行营收略有下降，同比下降4.36%，但利润实现了4.11%的增长；交行：营收和利润均出现较大幅度的下降，营收同比下降4.94%，利润同比下降19.67%。
邮储银行仍然是压力最大的一家，邮储营收小幅增长2.26%，但利润大幅下降22.79%。与珠三角的情况类似，该行上半年在长三角地区的不良资产余额抬升了10.69亿元；逾期贷款余额抬升了30.6亿元。
股份行方面，招行营收同比下降6.50%，利润同比下降18.82%；兴业银行（江苏）营收同比下降3.25%，利润同比下降10.54%；中信营收和利润均实现了增长，营收同比增长8.24%，利润同比增长62.52%；浦发营收同比下降3.38%，但利润下降幅度较小，同比下降3.78%；平安银行（东区）营收同比下降20.76%，利润同比下降11.31%；光大银行营收同比下降11.00%，但未提供利润数据。
以招行为例，该行上半年在长三角地区的不良贷款余额与去年同期相比提升了23.97亿元，但该行全行的不良贷款余额也仅抬升了18.48亿元。
招行在中报中提到，从地区看，不良生成主要分布在长江三角洲地区、环渤海地区及总行（信用卡贷款）；从行业看，公司贷款不良生成主要集中在房地产业；从客群看，公司贷款不良生成多数为国标中、小型企业。
经济发达地区资产质量有所下滑
国家金融监督管理总局公布的各季度银行业主要监管指标数据，或可与各大银行在珠三角、长三角的经营挑战相互印证。
与去年末相比，全国商业银行不良率从1.59%下降到了1.56%。
钛媒体App结合金融监管总局各地派出机构公布的相关数据，整理测算了以下几大主要经济发达地区的不良率的变化情况。
2024年上半年，各地区银行业不良变化；数据来源：金融监管总局各地派出机构，部分经钛媒体App测算
可以看出，在全国商业银行不良率整体走低的背景下，今年上半年，北京、上海、广东、浙江、江苏的几大主要经济发达地区的不良率均在提升。其中提升幅度最大的是北京（从0.77%上升到了0.89%），广东其次，上海与浙江则紧随其后，江苏仅抬升了1个基点。
从不良率的绝对值上，广东达到了1.45%，在几大主要经济发达地区“遥遥领先”，可以反映出各大银行在珠三角地区面临挑战的原因所在。
不过，整体来看，这些经济发达地区的不良率虽然出现了小幅反弹，但由于基数较低，目前仍然低于全国平均水平。
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