在我9月5日的那篇文章中，我分享了几种引发巨大想象空间的典型类型：
我总结了如下几种典型类型：
【1】企业突然获得重大技术突破。
比如打破西方垄断，可以搞国产替代，这种事，在过去二三十年不胜枚举；再比如新技术可以解决过去一直难以解决的高成本问题，典型的就是马斯克的Space-X，火箭回收技术成熟之后，一下子就垄断了全球航天发射市场；
再比如重磅新药突然获得成功，典型的就是去年的减肥药；
【2】竞争格局意外发生变化。
比如化工寡头其中一家发生巨大爆炸事故，寡头瞬间变垄断，典型的例子就是今年正丹股份，受益于海外厂商关闭TMA产能；
再比如行业一众小弟因环保问题被全部勒令停产；
【3】政策突然变得非常友好有利。
比如某些产业突然受到重视，或者某些技术路线被政策否定，而留下来的意外受益；
比如2017年政策大力支持电弧炉炼钢，方大炭素的石墨电极一下子炙手可热。
【4】小公司突然晋级为巨无霸大厂的供应商。
典型的如国内电子小厂成为苹果供应商，或者华为供应商；
反过来，如果巨无霸大厂有什么新爆款产品，一旦爆款产品发布，就会给上游供应链带来巨大的增量需求。
恰好有一些消息，符合以上4种类型之一。
在这里，我把它们分享出来，供各位研究。
第一个机会：政策突然变得对企业有利
当地时间24年9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA纳入93项修正案，其中不含生物安全提案。
此前众议院版本NDAA不含生物安全提案，此次参议院版本NDAA也不含，意味着生物安全提案FY2025 NDAA方案已经基本不可能。
此前，市场已经充分预期美国生物安全法案会通过，所以对药明康德的海外业务估值大幅下调，但现在，峰回路转，也就意味着药明康德海外业务存在估值修复空间。
而药明康德下周的反弹，也将带动CXO、CRO板块走强。
第二个机会：小公司突然晋级为巨无霸大厂的供应商
华为Mate-XT非凡大师今天开售，由此可能掀起国产厂商跟风进军折叠屏。
从直板屏到折叠屏，最大的增量就在折叠屏的铰链、屏幕、柔性电路板。
这其中，铰链是一个从0到1并且开启渗透率快速提升的机会。
重点公司是东睦股份和精研科技。
东睦股份旗下MIM技术(金属粉末注射成型技术)平台子公司上海富驰为国内领先的MIM企业，公司为折叠机MIM铰链的主要生产厂家之一；
精研科技也有铰链MIM件业务，并且客户主要为安卓系知名品牌客户。
公司日前在互动平台表示，上下内折、左右内折、外折这几种折叠屏铰链形态公司都有相关项目研发经验，部分项目已经量产。
这里要重点说的是，虽然8月底9月初，市场已经炒作过东睦股份和精研科技，但是从市场的反馈看，很显然，市场认为这只是一个事件驱动的短期题材。
然而，事实上，从商业行为上判断，华为Mate-XT非凡大师高举高打，目标并非要靠这款手机赚多少钱，而是通过Mate-XT非凡大师把折叠屏的市场地位打上去，塑造一个高端品牌形象，然后再推出中端折叠屏机型，最终靠出货量巨大的中端机型获利！
所以，可以预见，年底、明年折叠屏手机将会雨后春笋一般涌现出来，折叠屏接下来的渗透率会快速提升！
在折叠屏渗透率快速提升的过程中，铰链的需求会持续放量，精研科技和东睦股份将从炒题材转向炒业绩兑现。
尤其是精研科技，我们看到它2季度的毛利率从22.7%飙升到40.10%，表明公司接到了高毛利的订单，如果高毛利能够维持，叠加铰链的放量，它的业绩有望几何倍数增长！
所以，我并不是简单的把它当做一个题材来看待。
以上两个符合我模式的机会，供大家参考。
大家有什么看法，也欢迎留言。
或者您发现有什么符合开篇那四种类型的事件，也欢迎分享给我！
