半导体利好，台积电给大陆送助攻了！

文摘 2024-11-10 21:44 广东

台积电给大陆半导体助攻了！

据路透社当地时间11月9日援引一名知情人士独家报道称，美国已要求台积电从11月11日开始，停止向中国大陆客户运送常用于人工智能（AI）应用领域的先进芯片。这名知情人士称，美国商务部致函台积电，对出口到中国大陆的某些7纳米或更先进设计的精密芯片实施出口限制，这些芯片用于驱动AI加速器和图形处理器（GPU）。

据业内统计，目前由台积电代工制造量7nm/5nm芯片设计厂商包括阿里平头哥、百度昆仑芯、天数智芯、燧原科技、沐曦、黑芝麻智能、云豹智能、蔚来、小鹏等，涉及型号包括阿里的倚天710（5nm）、百度昆仑芯3代P800、蔚来神玑NX9031（5nm）等产品。

台积电的这个动作影响有多大呢？

先来看一下台积电来自大陆的营收情况：

- 2021年：

- 营收规模：来自中国大陆的营收为1645.52亿元新台币（约合人民币367.28亿元）。

- 营收占比：占总营收比重降至10.3%；

- 2022年：

- 营收规模：在中国大陆市场营收为2451亿新台币。

- 营收占比：约占其全年总营收的10.8%，仅次于美国。

- 2023年：中国客户收入约占台积电总营收的12%。去年台积电全年营收为2.16万亿新台币（约合人民币4833亿元），12%大约是580亿元。

了解了大陆占台积电营收的占比之后，我们再来说实际影响：

就短期而言，对于采用台积电7nm以下工艺的芯片厂商来说，这就是巨大打击，特别是如果7nm以下芯片占比比较高的企业，这个影响就更大。因为，台积电不给代工，国内又暂时无法及时替补。

就中长期而言，台积电的这种行为，断了国内IC设计厂商的最后念想，它们必须拥抱国内代工厂，也就是中芯国际、华虹半导体、晶合集成这三家。它们的拥抱方式，可能是短期放弃7nm以下制程，转向14nm，或者它们全力支持代工厂制程突破；

也就说，目前大陆给台积电贡献的每年500-600亿的订单，将逐步转移到国内厂商！这个蛋糕多大？2024年中芯国际营收大概在600亿左右，所以，这个蛋糕基本相当于再造一个中芯国际！

当然，利好的肯定不只是晶圆代工厂，整个产业链都会被加速，从半导体设备、到半导体材料、封装全都将受益。

而这种利好，并不是短期利好，而是长效利好。因为国内半导体产业链相关厂商过去的落后，除了自身技术落后，还有一个重要的原因就是没有市场哺育的机会，国内厂商拿不到订单就赚不到钱，赚不到钱自然就没钱去砸研发！而现在，台积电这种断供行为，客观上把市场让给了国内产业链，国内产业链能接订单了，自然就有十足的动力去搞研发，所以我预判，国内半导体的技术发展将会进入加速期！

如果大家对这条线感兴趣，不妨去研究一下这个产业链上的公司：

半导体材料：沪硅产业、江丰电子、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等；

半导体设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等；

EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微；

芯片生产：中芯国际、华虹公司、晶合集成；

芯片设计：韦尔股份、圣邦股份、复旦微电、紫光国微；

先进封测：通富微电、长电科技

这些公司，我此前重点介绍过中芯国际、北方华创、中微公司、韦尔股份、通富微电，这些都是机构偏爱的，除了这些，还有很多是站上风口时容易被游资热钱爆炒的，我计划后续抽空介绍更多。

以上只是逻辑推演，并非荐股，请各位谨慎参考。

【风险提示】

投资有风险|入市需谨慎

罗迅|执业编号A0680623110016

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwNTc0OTExNA==&mid=2247483985&idx=1&sn=a2d3e0807c06f3c7480ff8887de38465

韭后老斯基

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