为什么我这么说？
第一， 从9月24日至10月8日新进场的天量资金，保守估计有5万亿，它们进场置换出来的资金，并没有大规模离开市场，而是继续在市场当中寻找机会。
巨量的资金，哪怕只有3%扑向同一个方向，哪一些1500亿的增量资金！
只需要一个触发事件，即可在短时间内集结海量的做多资金。
第二， 华为的Mate 70系列已经是量产，从记者爆料信息看，预计会在11月上市，速度快的话10月底也有可能！
届时一旦Mate70新机发布，必然会是铺天盖地的的媒体报道，必然会引发各路投研团队，各路自媒体投身其中挖掘机会。
你们看到的财经新闻、券商研报、财经大V全都会聚焦华为mate70手机，市场的关注度会在短时间内高度聚焦华为Mate70手机产业链！
有了高关注度，就根本不愁没有炒作资金！
第三， 去年华为Mate60发布之后，掀起了一轮华为手机产业链暴涨潮，让很多投资者形成了肌肉记忆！
当时卫星通讯概念股华力创通大涨 500%。
捷荣技术18天13个涨停板。
而这一次Mate70携手纯血鸿蒙和麒麟芯片回归，又恰逢现在市场场内有海量的资金伺机而动，所以这一次的炒作大概率会更加疯狂！
以上三大逻辑，是支撑华为Mate70手机产业链有机会发酵的核心逻辑！
今天是10月14日，距离华为Mate70发布已经很近，预计有很多资金会先手拿筹码，抢在发布会之前进场。
那么华为Mate70手机产业链上，有哪些重要参与者？
我们借用第三方整理的一张图：
拆开产业链各个环节来看，每个细分环节重点公司如下：
1）显示面板：京东方A、TCL科技、深天马A、凯盛科技；
2）光学：欧菲光、韦尔股份、思特威、东田微、水晶光电、联创电子；
3）PCB&被动元件：沪电股份、东山精密、兴森科技、深南电路、风华高科、顺络电子、三环集团；
4）结构件&功能件：银邦股份、福日电子、长盈精密、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、隆扬电子、东睦股份、精研科技、汇创达、汇顶科技、福蓉科技；
5）电池&散热：欣旺达、中石科技，飞荣达；
6）整机：光弘科技、龙旗科技等。
以上这些企业，虽然都受益于华为手机，但是需求弹性各不相同。
其中凯盛科技、东田微、长盈精密、东睦股份、精研科技、芙蓉科技、光弘科技可以重点研究。
为什么？
因为弹性越大，业绩增长想象空间就越大。
比如Mate60累计销量超过1000万台，如果Mate70销量和Mate60销量差不多，那么像屏幕、电池这些常规零部件，需求增长就极其有限；
但假如某些零部件，用量比Mate60要大，那么相应的增长就会很可观。
假如某些零部件Mate60上没有，但Mate70有，那么这对相关公司的业绩提升就会非常之大。
比如去年8月发布的Mate60，使用了卫星通讯模块，巨大的增量需求，直接让华力创通的业绩从2023年的下半年暴增，去年3季度单季度营收同比增长145%，去年4季度单季度营收同比增长了236%！
一举让连亏了两年的华力创通扭亏为盈！
华力创通也就此成为去年下半年的大牛股！
正是基于以上的逻辑，我在9月20日写的那篇文章《聊几个符合我模式的最新机会》里，就重点建议大家研究精研科技。
当时我给出的逻辑是：
所以，可以预见：
年底、明年折叠屏手机将会雨后春笋一般涌现出来，折叠屏接下来的渗透率会快速提升！
在折叠屏渗透率快速提升的过程中，铰链的需求会持续放量，精研科技和东睦股份将从炒题材转向炒业绩兑现。
尤其是精研科技，我们看到：
2季度的毛利率从22.7%飙升到40.10%，表明公司接到了高毛利的订单；
如果高毛利能够维持，叠加铰链的放量，它的业绩有望几何倍数增长！
从9月20日到今天10月14日，精研科技已经涨了71%！
这样的机会应该还有不少，还有待挖掘！
目前Mate70并发发布，具体的参数尚属于商业秘密，但市场大概率会炒作Mate70产业链。
在发布会之前，多点开花，从零部件到整机代工，都可能会炒。
而等到了发布会结束之后，则会优先炒需求增量最为明显的公司。
这个过程中，我会保持对华为产业链的追踪，一旦确认了某些公司需求弹性很大。
我就会第一时间分享出来，大家留意更新即可！
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