印度，这个古老的国度，正以前所未有的速度在光伏领域迅速崛起，成为全球瞩目的新兴光伏大国。随着其宏大的能源转型目标和政策推动，印度展现了未来五年巨大的市场潜力，也在重塑全球光伏产业的竞争格局，但深入探究其中机会，就会发现另一方天地。
根据MercomIndiaResearch的数据，2024年上半年，印度光伏新增装机量达到14.9GWdc，同比增长282%。这一数字超过了以往任何一年的全年装机量，创下了印度光伏历史上的半年新增装机记录。
（数据来源：MercomIndiaResearch）
彭博新能源财经(BNEF)研究数据预测，2024年印度新增光伏装机量有望达到26.8GWdc(19.8GWac)。尽管相较于中国一年260GW的新增装机量，印度的数字相对较小，但从全球范围来看，如果印度今年装机达到27GW以上，这将使印度年度新增光伏装机量排名全球第三，仅次于中国和美国。
BNEF的预测显示，在未来十年，印度年度新增光伏装机量的平均增速可能达到10%-16%，成为增长速率较高的市场之一。这意味着印度在2025-2035年期间的新增光伏装机可能接近690GW，与美国同期预期装机量相当。
数据来源：彭博（BNEF）
这亮眼的装机数据和巨大的装机潜力，让无数光伏企业趋之若鹜，在全球光伏产业的大棋局中，印度无疑是一块引人注目的"棋子"。
在市场需求和政府政策的推动下，印度本土光伏制造企业如Waaree、Adani和VikramSolar等正在扩大生产规模。同时，国际投资制造商如美国FirstSolar也在印度建设光伏组件工厂，这些企业的大举进军并非没有道理，从数据来看，印度的光伏市场真的是一块待采的“金矿”。
从需求端来看，2024年5月，印度的峰值电力需求达到了250GW的历史新高，对可再生能源的需求较高。
印度国家电力计划（NEP14）到2027年光伏装机达到186GW的目标，以及到2030年可再生能源占比达50%的承诺。
而2024年6月，印度累计光伏装机量仅仅在87.2GW左右，中间有装机量有较大的发展空间。
印度政府显然也捕捉到太阳能产业的巨大机会，出台大量政策支援本土光伏产业发展——ALMM和BCD关税政策，再加上印度政府雄心勃勃的光伏装机计划，印度光伏市场俨然成为了一块令人垂涎的"蛋糕"。
政府和本土企业的努力，使得印度的光伏制造业蓬勃发展。目前，印度的组件和电池总产能分别达到了65GW和6GW。其中，不少组件产能出口供给海外，销往美国等地。
2023年印度出口了约4GW的光伏组件，2024年预计光伏组件出口量可达6GW以上。
预计到2026年，印度的组件产能将超过150GW，电池产能达到75GW。
然而，一派欣欣向荣的印度光伏市场，背后却涌动着危机。
如此之高的需求和产能，印度本地如何能够满足？根据海关数据显示，印度的光伏电池和组件供应仍主要依赖进口。
2024年1-8月，印度共进口了约20GW的光伏电池和16GW的光伏组件。预计2024年将进口约30GW的光伏电池和20GW的光伏组件，这些进口产品基本可以满足印度今年的光伏装机需求。
我们能够从海关数据察觉到印度本土光伏市场雄心勃勃下的后劲不足。尽管印度政府自2020年以来加强了对本土制造业的支持（如ALMM清单、PLI计划等），企图追赶中国制造业规模，然而四年之后，仍需大量进口中国产品以弥补供应链缺口。
印度光伏市场虽前景光明，但其自身的技术底子却薄如蝉翼。光伏产业的技术、设备的研发，或将成为印度光伏产业的"阿喀琉斯之踵"。
众所周知，电池片生产制造是光伏产业链中技术含量高、迭代速度较快的环节。在印度光伏产能扩张的过程中，电池片供应也似乎成了卡脖子的关键问题之一。从目前的情况来看，印度的组件总产能是印度电池总产能的十倍之多，据海关数据来看，印度制造组件的电池片供应很大程度上由中国企业供应，同时也从东南亚进口一部分。
预计未来的几年时间，尽管印度本土制造的光伏组件可以满足当地需求，但电池环节，在很大程度上还需要通过进口的方式来匹配上本土的组件产能制造，满足本土产能尚且需要大量进口，再匹配上印度雄心勃勃的组件出口愿景，这大量的电池片产能从何而来？
这种技术桎梏能否在近几年获得突破？我们从目前的三个情况分析：
设备供给：巧匠无工具亦枉然
在光伏产业链中，生产设备是关键一环。然而，印度在这方面可谓是"巧匠无工具"。据公开资料显示，印度90%以上的关键光伏生产设备仍需依赖进口，其中大部分来自中国。这种依赖关系，犹如一根无形的绳索，牢牢地将印度光伏产业与中国绑在一起。
如果印度想要抓住需求机遇，打破产能桎梏，首先需要将设备由进口制造，转为自给自足，但这对于印度制造业来说，难度较大。
研发投入低：巧妇难为无米之炊
除了生产设备这样的硬实力，光伏电池的制造业需要技术研发这样的软实力，但是显然，印度在这方面亟待提升，数据显示，2022年印度在光伏研发方面的投入仅为中国的1/10。
（来源：S&P 标普）
研发投入的差距，严重制约了印度光伏技术的进步，也为印度光伏技术的发展划出一道难以逾越的鸿沟，也使得印度沦为中国、美国等先进技术国家处理拍卖“落后产能”的地方。
PERC vs TOPCon：一步之遥，却如隔山海
2024年，在中国光伏产业全面迈进TOPCon领域的时代，印度光伏产业仍主要停留在PERC技术阶段，2024年，出口印度的产品中，70%为PERC产品，在中国企业严重的落后产能，在印度仍是香饽饽。
即便有部分印度企业已开始投资TOPCON电池产能，但在品质、效率、良率和产能规模上与中国仍有天壤之别。
这种差距，使得印度仍然需要大量采购中国的电池产品，以满足其快速增长的市场需求。
世上之事，有时看似有利实则无利，看似劣势却是优势。面对这样一个充满潜力却又问题重重的市场，聪明的企业会从劣势中寻找优势，即抓住机遇，又规避风险。
国际贸易环境、出口政策变换莫测，今年4月，闲话新能源就曾探讨过东南亚关税到期后，中国企业路在何方的问题。（附上链接：2024年6月之后 东南亚光伏路在何方？）在2024年6月之后，较高的反倾销税使得东南亚失去了跳板位置，中国企业通过东南亚卖货给美国的思路破产。
在这样的情况下，美国对中国光伏产业依旧步步紧逼。9月13日，美国宣布将对中国制造的太阳能电池的关税税率从25%上调至50%，并发布2025年1月1日起对多晶硅和单晶硅片征收50%的关税的计划。
攻是守之机，守是攻之策。在大国博弈棋局中，主动出击或许就是最好的防御。美国对中国本土产品的抵制，让出海策略成了近年来光伏企业发展的底色。
印度，作为崛起的黄金市场，除了自身的市场潜力巨大，本土光伏装机需求高；作为光伏生产制造大国，近几年印度在出口贸易方面的供应也不断攀升，美国是印度光伏组件的最大买家，占印度光伏产品出口量的97.3%。如何在印度光伏的市场成长中分享成长收益，进一步稳固中国光伏品牌的全球影响力，成为中资企业面对印度市场必须做出的选择。
谁能在关键环节上占据优势，谁就能在印度市场乃至全球光伏产业中占据一席之地。借助"一带一路"倡议，中国企业能在印度光伏产业链中占据更多战略位置。真正从授人以鱼到授人以渔。
（印度N型电池供应商）
印度光伏市场无疑是一片充满机遇的蓝海，但同时也暗藏着诸多挑战。对中国光伏企业而言，通过技术、产品、服务和资本的全方位输出，不仅可以分享印度光伏市场的增长红利，还能进一步巩固在全球光伏产业链中的领先地位。
正所谓"远虑者必先近忧"，中国企业在印度市场的布局不应局限于短期利益，而应着眼于长远发展，构建起持久的竞争优势。只有这样，才能在这个充满潜力的市场中获得真正的成功。
