特别提示：本号内容主要来自于水晶球网（sjqcj.com）博主专栏文章，水晶球牛人如云，注重实战操作。欢迎登录水晶球网，在首页扫描二维码下载水晶球APP，可及时跟踪牛人动态。
---------------------
放大招！巨头强势出手
随着小微盘指数的连续暴跌，近期市场成交量也明显减少，今日沪深港通恢复下，按早盘这样量能算是1.4万亿左右，只是勉强及格水平。
而成交量的萎缩，意味着结构性行情的收窄，比如之前2万亿量能，可以让5-6个概念或主线走出来，但现在缩量到1.4万亿，可能就只有2-3条主线了。
这里四大行为首的中特
昨日中国信通院发布2025深度观察十大趋势中提到，智能算力步入万卡时代等产业发展风向标；此外，作为巨头之一的小米集体也强势出手，其正在搭建自己的GPU万卡，将对AI大模型大力投入。
在中美博弈剧烈、美国频频断供中国AI硬件下，中国要想赶上本轮人工智能的产业革命，那作为上游的算力，必然是我们需要攻克的，也即是说国产替代将全面开启。
这对于有核心技术的A股公司，必然产生巨大的收益。从这方面来看，国产GPU龙头寒武纪担了重任，这才有了该股异常的估值，而近期铜缆高速、CPO、交换机等都出现了明显的大涨。
可见，核心算力正被资金重视，在结构性行情收窄、小微盘类个股又被量化狙击下，AI产业链确实是我们需要高度重视的，我们可选有真正核心技术的公司。
这里龙轩给大家五大细分主线参考，分别是：国产操作系统与工业软件、光通信、存储芯、晶圆、半导体及相关设备，相关个股其实也很好找，大家都可以持续进行跟踪、调整下来即可布局。（卧龙轩WLX）
-----------------
【20241227午评】牢牢抓紧科技股的跨年牛
【盘面】
周五沪深两市几乎平开，权重股全线疲软，跷跷板效应下科技股再度共振反弹，双创板领涨，带动大盘低开高走，小幅翻红，各大指数全线收涨。截至午间收盘，两市涨停62只，跌停3只，绿盘个股数量不足两成。
【技术分析】
早评中讲到：“5、10、20日均线汇聚于一点，支撑力度增强，60日均线相距不远，支撑大于压力，多方占据主动。而且通常月底，年底偏多头行情居多，风险可控，那么我们即可继续以结构性行情为重”。上午大盘低开高走，小幅上涨，表现基本符合预期。量能上看，沪指半日成交3597亿元，较昨日成交的3073亿元明显放大，量增价涨，午后大盘大概率保持强势格局，尤其是双创领涨之际，机会大于风险。2024年仅剩最后两个半交易日了，相信所有投资者都希望保住全年的胜利果实，迎接新一年的到来。结构性行情上，科技股经历了一波“三锤定阴”，风险集中释放，存在较强修复的内生动力，牢牢抓紧科技股的跨年牛，不要被甩下车。
【策略】
模拟仓位：8；沪指技术支撑：3395点，技术压力：3418点；创业板技术支撑：2215点，技术压力：2235点；短线关注点：芯片；两市新股申购：0。（天眼财经）
---------------------
中国科技巨头开卷，全面看好国产算力（附股）
开源证券：我们之前曾判断，这波国产算力会是以字节跳动为领军羊，阿里和字节跳动争霸，腾讯、小米、百度、美团等巨头相继追赶发力的产业大趋势！从产业发展来看，继字节豆包闪亮登场后，小米也有望大力投入AI方向，明年有望成为国产算力硬件与应用齐飞的一年！务必重视国产算力产业大机遇！
国产算力产业链已有涨价趋势，更加印证了我们的判断。2022Q3至2024Q3，全球最大IDC运营商Equinix机柜平均价格由1997美元/月逐渐上涨至2309美元/月，其中亚太地区机柜均价上涨215美元/月，涨幅超过北美地区。据世纪互联2024Q3业绩交流会，公司过去一年内新签署约300MW订单，其中90%用于满足客户AI需求，2024Q3机柜零售柜价格为8788元/机柜/月，环比持续回升。
我们认为，随着国内生成式AI快速发展，以及字节、阿里等互联网巨头加大AI投入，有望带来大量智算需求，或将带动柴油发电机、服务器电源、UPS、制冷设备等IDC上游产业链价格提升，同时卡位核心地段的优质AIDC企业或具备涨价空间。建议重视AIDC智算中心产业链：
【国产算力芯片】受益标的：寒武纪、海光信息等；
【字节/阿里/腾讯/百度等AIDC供应商】推荐标的：润泽科技、宝信软件；受益标的：光环新网、世纪互联、奥飞数据、万国数据、科华数据等；
【服务器电源】受益标的：欧陆通、麦格米特等；
【柴油发电机】受益标的：科泰电源、潍柴重机、泰豪科技、潍柴动力等；
【变压器】受益标的：金盘科技等；
【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：申菱环境、网宿科技、科华数据、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等；
【铜连接】受益标的：博创科技、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；
【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；
【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信；
【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等。
