-8W寻找反弹龙——12.3中午复盘
把昨天的拓尔思止损了，今天去追涨贝仕达克，进去的仓位还是比较低的，下午再拉升才能够继续加，不然这个位置也不清楚还能不能继续强势，毕竟反弹的行情，很讲究情绪。粤桂股份打板，失败了，没人去封住，也能说封不住吧，如果今天封不住板，明天就大概率低开，又是继续吃面的行情。
现在的行情真的差，不要看着连板的个股那么多，没几个能进去到的，开板那些，能选择的时间很短，并且抛压很重，就算进去了，也可能是亏损的。所以我今天才认为，资金是否会开始回到市场强势的方向进行反弹的操作。才选择了贝仕达克和粤桂股份。赢时胜我是准备继续加仓的，看下午的表现，除了赢时胜，其余的互联网金融概念个股都很弱势。下午情绪转好再加仓。
截止中午收盘，两市中位数-0.14%，成交量10396亿，相对昨天中午收盘成交量缩量875亿。预估今天收盘成交量在16500亿左右。
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美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控
美将布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点:
→1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来;
简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。
→2、【H系进】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品;
简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。
→3、【HBM在内的3类限制]1)HBM:包括对运往中国的HBM的限制，涉及HBM2及更高级别的技术，涉及公司包括韩国三星、海力士、美国美光;2)新增对24款设备和3款软件工具的限制;3)对特定地区出口设备的新贸易限制，包括马来西亚、新加坡;简评:加速HBM国产化。
→4、 【日本荷兰豁免于FDPR]美国将运用
FDPR(外国直接产品规则)限制外部地区对华出口，涉及地区包括马来西亚、新加坡、以色列、中国台湾和韩国，但跟美国实施类似控制的国家日本、荷兰豁免于FDPR;
简评:加速设备和材料国产化导入。
→5、【中芯国际]美国将对中芯国际施加额外的限制。
简评:中芯国际已在，国产化进度会进一步提速。
标的
→1.HBM相关:
[封测]长电科技、通富微电、甬矽电子等
【设备]精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份等
【材料】华海诚科、雅克科技等
→2.制造相关:
[制造]中芯国际、华虹公司、燕东微
→3.设备/材料/零部件相关:
[光刻机]茂莱光学、汇成真空、福晶科技、腾景科技、福光股份、永新光学等
【设备】北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、万业企业等
【零部件]江丰电子、新莱应材、富创精密、正帆科技等
[材料]彤程新材、安集科技、鼎龙股份等
---中泰电子观点
