喵观察 | 2656.9亿元,2024年1~7月份国网市场规模和主要参与者

科技   财经   2024-10-17 07:55   浙江  




说明:本文内容涉及的数据仅包括国网总部及省电力公司物资招标项目,不包含电商超市化采购、竞争性谈判、服务项目、非电网直属子公司对外招标等项目

在2024年1~7月份,经初步统计,共有214个物资类招标项目,其中1月份有24个项目、2月份有20个项目,3月份有27个项目,4月份有49个项目,5月份有26个项目,6月份有26个项目,7月份有42个项目。

这些项目中,共有40个物资大类(比1~6月份增加1个)、231个物资中类(比1~6月份增加2个)、2266个物资小类产生需求(比1~6月份增加152个)。

2024年1~7月份国网市场规模


综合国网2024年1~7月份物资招标项目数据,合计投资金额约2,656.93亿元。


招标方式:国网总部招标(简称国网统招)、国网省公司招标(简称国网省招)。


2024年1~7月份的投资金额主要来源于国网省招项目,占比约51%。

从1~7月份期间每个月的投资金额来看,近三年1~7月份投资金额持续保持增长,2024年度同期同比增长约72%。

国网省公司中,在2024年1~7月份,江苏电力和上海电力通过自主招标投资都已超过100亿元,分别占5.68%和4.05%;共有11个省已超过50亿元(1~6月份10个),分别为:安徽、福建、河北、河南、湖南、江苏、辽宁、山东、陕西、上海、浙江。

投资金额同比下降的有4个省(与1~6月份持平),分别是:江西、青海、山东、四川。

共有22个省公司在2024年1~7月份投资金额已经超过2023年全年投资金额的50%,其中甘肃、吉林和陕西已经超过2023年全年投资金额。

注:地图中河北的金额包含了河北电力和冀北电力,两个公司的数据见表内数据。


2024年1~7月份国网中标企业情况

在2024年1~7月份的物资项目招标中,共有5405家企业实现中标(比2023年同期增加787家)。

2024年1~7月份,新增中标企业1175家(指:2022~2023年期间没有中过标的企业)。单一企业最高中标金额约有39.88亿元(2023年同期最高44.16亿元),为国电南瑞南京控制系统有限公司(2023年同期为河南平高电气股份有限公司)。

金额占比超过1%的企业仅有2家(去年同期有8家),合计中标金额为68.87亿元(2023年同期为250.40亿元),占2024年1~7月份总投资的比例约为2.6%(2023年同期为10.4%)

中标金额超过10亿元的企业共有30家(2023年同期有30家),比2024年1~6月增加10家。

中标金额超过1亿元的企业共有541家(2023年同期有434家),占中标企业总数量的10%(2023年同期9.4%);这541家企业合计中标金额为1,916.86亿元(2023年同期1,790.19亿元),占1~7月份总投资的比例约为72.1%(2023年同期74.6%)。

在2024年1~7月,所有企业平均中标金额约为4,917万元(2023年同期5,197万元),高于平均值的企业共有907家(2023年同期694家),占中标企业总数量的比例仅为17%(2023年同期15%);高于平均值的企业合计中标金额为2,177亿元,占1~7月份总投资的比例约为81%(2023年同期82%)。也就是说,仅17%的企业获得了超过81%的市场份额(2023年同期15%的企业获得了82%的市场份额)。

在2024年1~7月份,共有169个企业族群[企业族群指存在控股关系的企业集合,同时将上市公司体系内和非上市公司体系内的分为不同企业族群]的693家企业在物资项目中标,合计中标金额约1,359.78亿元,占物资项目总投资金额约51.2%。

其中15个企业族群有超过10家企业实现中标:

中国电气系共有44家企业中标,合计中标金额约126.64亿元,占比约4.8%

信通产业系有23家企业中标,合计中标金额约22.96亿元,占比约0.9%

国电南瑞系有18家企业中标,合计中标金额约111.8亿元,占比约4.2%

中国西电系有16家企业中标,合计中标金额约73.43亿元,占比约2.8%

湖南电力系有15家企业中标,合计中标金额约6.38亿元,占比约0.2%

上海电气系有14家企业中标,合计中标金额约31.05亿元,占比约1.2%

浙江电力系有14家企业中标,合计中标金额约9.66亿元,占比约0.4%

特变电工系有13家企业中标,合计中标金额约77.34亿元,占比约2.9%

国网英大系有12家企业中标,合计中标金额约33.68亿元,占比约1.3%

中国能建系有12家企业中标,合计中标金额约20.68亿元,占比约0.8%

河南电力系有13家企业中标,合计中标金额约4.37亿元,占比约0.2%

中国电建系有11家企业中标,合计中标金额约16.84亿元,占比约0.6%

思源电气系有11家企业中标,合计中标金额约32.12亿元,占比约1.2%

泰开集团系有10家企业中标,合计中标金额约25.67亿元,占比约1.0%

许继电气系有10家企业中标,合计中标金额约43.67亿元,占比约1.6%

根据中标企业的资本性质,将其分为上市企业、央企部属企业、电力系统企业、港资外资企业、地方国资企业、集体企业、事业单位、大学系统、新三板、普通民营(含个体工商户)。

在这些企业中,普通民营企业类共4484家;上市类企业共465家;电力系统类企业共159家;央企部属类企业共73家企业;港资外资类企业共79家、地方国资类企业共27家企业。

根据中标金额数据,上市企业中标金额约1,035.5亿元,占比约39%;

非上市普通民营企业类中标金额约1,209.8亿元,占比约45.5%

非上市电力系统企业中标金额约为109.9亿元,占比约4.1%

非上市央企部属企业中标金额约151.8亿元,占比约5.7%;

港资、外资企业中标金额约78.9亿元,占比约3.0%

上市公司部分,共有245家上市公司的465家企业在2024年1~7月份取得中标,企业数量占中标企业总数的8.6%。中标金额合计1,035.5亿元,金额占比39%。
其中8个上市公司有超过10家企业实现中标:
国电南瑞系共有18家企业中标,合计中标金额约111.8亿元,占比约4.2%

中国西电系共有16家企业中标,合计中标金额约73.4亿元,占比约2.8%
上海电气系共有14家企业中标,合计中标金额约31亿元,占比约1.2%
特变电工系共有13家企业中标,合计中标金额约77.3亿元,占比约2.9%

国网英大系共有12家企业中标,合计中标金额约33.7亿元,占比约1.3%

中国能建系有12家企业中标,合计中标金额约20.7亿元,占比约0.8%
思源电气系共有11家企业中标,合计中标金额约32.1亿元,占比约1.2%
许继电气系共有10家企业中标,合计中标金额约43.7亿元,占比约1.6%


根据物资小类进行统计,共有47家企业中标的物资小类种数超过59种,中标2种以上的企业共有2867家。

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