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概况
2024年08月28日,国网2024年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示信息发布,总体来看,延续上批情况,本批次价格大幅下降。
根据公布的信息,本次招标最终总中标金额为45.3175亿元,占2023年度全年金额的19.5%。总共有73家企业实现中标,其中电能表分项中标企业共68家,相比2024年第一次招标减少2家;用电信息采集分项中标企业48家,相比2024年第一次招标减少15家。本次中标金额前三名企业为宁波三星医疗电气股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、华立科技股份有限公司。
从对比结果来看,电能表产品的实际报价低于喵喵在招标之初所做出的预测金额的5.7%,用电信息采集产品的实际报价低于喵喵在招标之初所作出的预测金额的3.3%;当前的价格分计算规则影响仍旧较大。
一、2024年第二次招标需求回顾
表1 2024年第二次招标需求同比变化情况
从环比数据来看,除D级三相智能电能表分标的需求量增长之外,其他分标的物资需求量都有下降。
表2 2024年第二次招标需求环比变化情况
预计B级三相智能电能表分标最多有1家企业可以中3个包,比2024_1批减少4家,比2023_2批少11家;可能有35家企业可以中2个包,比2024_1批增加3家,比2023_2批少2家;最少有52家企业可以中标,与2024_1批持平,与2023_2批持平。
预计C级三相智能电能表分标最多有1家企业可以中2个包,比2024_1批次增加1家;最少中标厂家数为20家,与2024_1批持平,与2023_2批持平。
预计D级三相智能电能表分标中标厂家数为5家,比2024_1批次增加4家,比2023_2批增加4家。
预计高端智能电能表分标中标厂家数为2家,比2024_1批次减少3家。
预计集中器及采集器分标最少有33家企业可以中标,比2024_1批次减少15家,比2023_2批减少15家。
预计专变采集终端分标最多有1家企业可以中2个包;最少有25家企业可以中标,比2024_1批次增加2家,比2023_2批次增加2家。
综合以上情况,虽然本批次需求量大幅减少,但是除个别分标可中标企业数量明显减少之外,多数分标的中标企业数量受影响较小或者没有影响。
另,专变采集终端分标的中标企业数量继续处于增加状态。
二、2024年第二次中标情况分析
2.1
2024年度第二次招标整体中标情况
整体中标金额情况
第1名市场份额环比下降0.09个百分点,最后1名市场份额环比增加0.05个百分比; 前10名合计市场份额环比增加0.89个百分点,集中度由连续下降转为上升; 排名提升最多的41位(2024_1批最多提升24位,2023_2批最多提升37位),排名下降最多的32位(2024_1批最多下降37位,2023_2批最多下降45位),排名变化超过10名或新中标的共有31家(2024_1批共有29家,2023_2批共有28家),环比增加2家,占中标企业总数量的42%,排名变化烈度提高到中等水平,比上批有提高。
2.2
电能表类详细情况
电能表类整体情况
第1名市场份额环比增加0.04个百分点,最后1名市场份额环比增加0.2个百分点; 前10名合计市场份额环比增加1.38个百分点,本批次电能表整体集中度由持续下降转为提高; 排名提升最多的42位(2024_1批最多提升23位,2023_2批最多提升40位),排名下降最多的37位(2024_1批最多下降45位,2023_2批最多下降38位),排名变化超过10名的共有27家,环比继续增加3家,加上4家本批新中标企业,占中标企业总数量的43%,排名变化烈度处于中等水平,比上批明显提高。
以下为电能表类产品各分标的详细情况。
分标1:A级单相智能电能表
中标前10名企业相比上次有3家发生变化,变化率30%;且有4家企业名次变化超过5名,变化度适中; 第1名市场份额环比减少0.18个百分点,最后1名市场份额环比增加0.54个百分点,包间金额差距持续缩小; 前10名合计市场份额环比减少2.37个百分点,集中度继连续五批出现下降; 金额占比2%以上企业仅有1家,环比减少6家; 有2家企业本批新中标,变化数量方面环比持平; 排名提升最多的45位(2024_1批最多提升25位,2023_2批最多提升46位),排名下降最多的37位(2024_1批最多下降52位,2023_2批最多下降26位);排名变化超过10名的共有35家,环比持续增加5家,加上2家本批新中标企业,占中标企业总数量的54%,排名变化烈度提高为较高水平,持续提高。
结果消极:
1. 2024年第1次招标中标企业中共有4家企业未能在本批中标。
2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有29家。
分标2:B级三相智能电能表
中标前10名企业相比上次有3家发生变化,变化率30%;且有3家企业名次变化超过5名,变化度适中; 第1名市场份额环比增加0.03个百分点,最后1名市场份额环比下降0.18个百分点; 前10名合计市场份额环比增加0.1个百分点,集中度由连续四批下降转为平稳; 金额占比4%以上企业有0家,环比没有变化; 有7家企业本批新中标,环比增加2家; 排名提升最多的37位(2024_1批最多提升30位,2023_2批最多提升22位),排名下降最多的23位(2024_1批最多下降36位,2023_2批最多下降31位);排名变化超过10名的企业共有14家,环比减少4家,加上7家本批新中标企业,占中标企业总数量的40%,排名变化烈度处于中等水平,相比上批持续略微下降。
分标3:C级三相智能电能表
中标前3名企业相比上次有2家发生变化;
第1名市场份额环比增加3.87个百分点,最后1名市场份额环比下降0.18个百分点; 前3名合计市场份额环比增加4.04个百分点,集中度明显提高; 金额占比10%以上的企业有1家,环比增加1家; 有5家企业本批新中标,环比增加1家; 排名提升最多的6位(2024_1批最多提升18位,2023_2批最多提升6位),排名下降最多的12位(2024_1批最多下降8位,2023_2批最多下降16位),排名变化超过3名的企业共有9家,环比减少1家,加上5家本批新中标企业,占中标企业总数量的70%,排名变化烈度维持在极高水平。
表11 C级三相智能电能表中标情况