市场洞察 | 中标情况-国网2024_2批次电能表和用电信息采集项目

科技   2024-08-29 08:02   浙江  

阅读提示:本文共由4个部分

一、概况
二、2024年第二次招标需求回顾
三、2024年第二次中标情况分析
四、总结


概况


2024年08月28日,国网2024年第二次电能表(含用电信息采集)招标采购推荐的中标候选人公示信息发布,总体来看,延续上批情况,本批次价格大幅下降


根据公布的信息,本次招标最终总中标金额为45.3175亿元,占2023年度全年金额的19.5%。总共有73家企业实现中标,其中电能表分项中标企业共68家,相比2024年第一次招标减少2家;用电信息采集分项中标企业48家,相比2024年第一次招标减少15家。本次中标金额前三名企业为宁波三星医疗电气股份有限公司烟台东方威思顿电气有限公司、华立科技股份有限公司


备注:本文中所提的产品数量一律不含手机背夹等工具和通信单元、模组等附属设备。
表1 实际中标金额与喵喵预测金额对比结果

从对比结果来看,电能表产品的实际报价低于喵喵在招标之所做出的预测金额的5.7%,用电信息采集产品的实际报价低于喵喵在招标之初所作出的预测金额的3.3%;当前的价格分计算规则影响仍旧较大

备注:价格变化情况详见文章《投标情况-2024_2批次电能表和用电信息采集项目

一、2024年第二次招标需求回顾





据统计,本次招标所有类型设备总需求数量为15,951,349只,其中专变终端(模组化)需求总数量为1,430只,智能物联电能表11,408只,导轨式电能表9,000只、IP68电能表没有,高端智能电能表4,182只(备注:数量不含终端终端模组、通信单元和工具配件),整体需求量同比下降64.72%,环比下降67.08%。
 
从同比数据来看,除D级三相智能电能表分标的需求量同比增长之外,其他分标的物资需求量都大幅下降。


表1 2024年第二次招标需求同比变化情况


从环比数据来看,除D级三相智能电能表分标的需求量增长之外,其他分标的物资需求量都有下降。


表2 2024年第二次招标需求环比变化情况

从包数量来看,本次项目中:

预计A级单相智能电能表分标最多有1家企业可以中2个包;根据综合情况,最少有68家企业可以中标,比2024_1批减少2家,比2023_2批少2家


预计B级三相智能电能表分标最多有1家企业可以中3个包,比2024_1批减少4家,比2023_2批少11家;可能有35家企业可以中2个包,比2024_1批增加3家,比2023_2批少2家;最少有52家企业可以中标,与2024_1批持平,与2023_2批持平


预计C级三相智能电能表分标最多有1家企业可以中2个包,比2024_1批次增加1家;最少中标厂家数为20家,与2024_1批持平,与2023_2批持平


预计D级三相智能电能表分标中标厂家数为5家,比2024_1批次增加4家,比2023_2批增加4家


预计高端智能电能表分标中标厂家数为2家,比2024_1批次减少3家。


预计集中器及采集器分标最少有33家企业可以中标,比2024_1批次减少15家,比2023_2批减少15家


预计专变采集终端标最多有1家企业可以中2个包最少有25家企业可以中标,比2024_1批次增加2家,2023_2批次增加2家


综合以上情况,虽然本批次需求量大幅减少,但是除个别分标可中标企业数量明显减少之外,多数分标的中标企业数量受影响较小或者没有影响。

另,专变采集终端分标的中标企业数量继续处于增加状态。


二、2024年第二次中标情况分析





2.1

2024年度第二次招标整体中标情况


整体中标金额情况

关键变化
 
  1. 第1名市场份额环比下降0.09个百分点,最后1名市场份额环比增加0.05个百分比;
  2. 前10名合计市场份额环比增加0.89个百分点,集中度由连续下降转为上升
  3. 排名提升最多的41位(2024_1批最多提升24位,2023_2批最多提升37位),排名下降最多的32位(2024_1批最多下降37位,2023_2批最多下降45位),排名变化超过10名或新中标的共有31家(2024_1批共有29家,2023_2批共有28家),环比增加2家,占中标企业总数量的42%,排名变化烈度提高到中等水平,比上批有提高


表4 2024年度第二次招标整体中标情况(以投标主体为单位)

综合所有分标的中标结果之后,以业务投标主体为单位,宁波三星医疗电气股份有限公司以14,345.31万元荣获总冠军;烟台东方威思顿电气有限公司13,877.61万元荣获总亚军;华立科技股份有限公司以13,189.30万元荣获总季军。前三名之间的金额差距很按投标主体,威思顿金额最高,三星其后。

综合所有分标之后,本次招标共有2家企业重新取得中标,其中没有企业历史首次中标;共有34家企业中标名次实现不同幅度的提高;共有48家企业中标名次出现不同幅度的下降。共有12家企业名次提升了超过10名,其中宁夏隆基宁光仪表股份有限公司名次提升了41名,深圳市航天泰瑞捷电子有限公司名次提升了40名,宁波迦南智能电气股份有限公司名次提升了35名,杭州炬华科技股份有限公司和深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司名次提升了32名,银河电力集团股份有限公司名次提升了30名,怀化建南机器厂有限公司和武汉阿迪克电子股份有限公司名次提升了20名。
另外有17家企业中标名次下降了10名以上。

2.2

电能表类详细情况


电能表类整体情况

关键变化
 
  1. 第1名市场份额环比增加0.04个百分点,最后1名市场份额环比增加0.2个百分点;
  2. 前10名合计市场份额环比增加1.38个百分点,本批次电能表整体集中度由持续下降转为提高
  3. 排名提升最多的42位(2024_1批最多提升23位,2023_2批最多提升40位),排名下降最多的37位(2024_1批最多下降45位,2023_2批最多下降38位),排名变化超过10名的共有27家,环比继续增加3家,加上4家本批新中标企业,占中标企业总数量的43%,排名变化烈度处于中等水平,比上批明显提高


表5 电能表类整体中标情况


2024_1批次中标前十名之外的企业中有3家企业在本批次进入前十,分别是:武汉盛帆电子股份有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司。

总体来看,除本次招标新中标的1家企业和重新中标的1家企业外,持续中标企业中有31家企业在电能表大类中名次有不同幅度的提升;
有33家企业在电能表大类中名次有不同幅度的下降;
另有4家上批中标企业未中标;有2家企业名次没有变化。

本批次电能表类中标金额整体名次提升5名及以上的企业有23家(2024_1批次25家,,2023_2批25家),见表6

表6 电能表类中标金额整体名次提升5名以上的企业



以下为电能表类产品各分标的详细情况。


分标1:A级单相智能电能表

关键变化
 
  1. 中标前10名企业相比上次有3家发生变化,变化率30%;且有4家企业名次变化超过5名,变化度适中
  2. 第1名市场份额环比减少0.18个百分点,最后1名市场份额环比增加0.54个百分点,包间金额差距持续缩小
  3. 前10名合计市场份额环比减少2.37个百分点,集中度继连续五批出现下降
  4. 金额占比2%以上企业仅有1家,环比减少6家;
  5. 有2家企业本批新中标,变化数量方面环比持平;
  6. 排名提升最多的45位(2024_1批最多提升25位,2023_2批最多提升46位),排名下降最多的37位(2024_1批最多下降52位,2023_2批最多下降26位);排名变化超过10名的共有35家,环比持续增加5家,加上2家本批新中标企业,占中标企业总数量的54%,排名变化烈度提高为较高水平,持续提高。


表7 A级单相智能电能表中标情况


本次A级单相智能电能表分标最终是威胜集团有限公司第一。另外,有32家企业(含2家重新中标企业或第一次中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有38家企业的中标名次出现不同幅度的下降(含4家上批中标而本批未中标企业),没有企业的中标名次保持不变。

本次A级单相智能电能表有2个标包范围,最终:共有1家企业中标2个标包。

威胜集团有限公司中标范围1和范围2最大包,各企业详细中标范围详见表8。

表8 A级单相智能电能表中标范围


结果积极:
1. 天津瑞芯源智能科技有限责任公司、青岛东软载波科技股份有限公司(历史首中)共2家上批未中标的企业实现中标,占中标厂家总数的3%。

2. 中标前十名企业里安徽南瑞中天电力电子有限公司(本批提高15个名次)、杭州炬华科技股份有限公司(本批提高40个名次)、深圳市国电科技通信有限公司(本批提高37个名次)的名次有较大幅度提升。

3. 除前十名之外的企业中,共有17家企业本批提高超过5个名次,分别是:
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司(本批提高45个名次)
宁波迦南智能电气股份有限公司(本批提高44个名次)
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司(本批提高33个名次)
北京京仪北方仪器仪表有限公司(本次提高30个名次,上批提高8个名次)
深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司(本批提高23个名次)
浙江正泰仪器仪表有限责任公司(本批提高19个名次)
保定市兆微软件科技有限公司(本批提高19个名次)
武汉阿迪克电子股份有限公司(本批提高16个名次)
深圳市思达仪表有限公司(本批提高14个名次,上批提高18个名次)
浙江天正电气股份有限公司(本批提高14个名次)
安特仪表集团有限公司(本批提高14个名次)
浙江恒业电子股份有限公司(本批提高12个名次)
银河电力集团股份有限公司(本批提高12个名次)
浙江晨泰科技股份有限公司(本次提高11个名次,上批提高9个名次)
怀化建南机器厂有限公司(本批提高11个名次)
扬州万泰电子科技有限公司(本批提高7个名次)
南京能瑞自动化设备股份有限公司(本批提高6个名次,上批提高24个名次)
    

结果消极:

1. 2024年第1次招标中标企业中共有4家企业未能在本批中标。


2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有29家。


分标2:B级三相智能电能表 

关键变化
 
  1. 中标前10名企业相比上次有3家发生变化,变化率30%;且有3家企业名次变化超过5名,变化度适中;
  2. 第1名市场份额环比增加0.03个百分点,最后1名市场份额环比下降0.18个百分点;
  3. 前10名合计市场份额环比增加0.1个百分点,集中度由连续四批下降转为平稳
  4. 金额占比4%以上企业有0家,环比没有变化;
  5. 有7家企业本批新中标,环比增加2家;
  6. 排名提升最多的37位(2024_1批最多提升30位,2023_2批最多提升22位),排名下降最多的23位(2024_1批最多下降36位,2023_2批最多下降31位);排名变化超过10名的企业共有14家,环比减少4家,加上7家本批新中标企业,占中标企业总数量的40%,排名变化烈度处于中等水平,相比上批持续略微下降


表9 B级三相智能电能表中标情况


本次招标B级三相智能电能表最终是威胜集团有限公司排名第一。其中有25家企业(含7家上批未中标企业)的中标名次有不同幅度的上升,有31家企业的中标名次出现不同幅度的下降(含7家上批中标企业而本批未中标),有3家企业的中标名次保持不变。

本次B级三相智能电能表有3个标包范围,最终:共有1家企业中标3个标包,有35家企业中标2个标包。

威胜集团有限公司中标范围1、范围2和范围3最大包,各企业详细中标范围详见表10。

表10 B级三相智能电能表中标范围


结果积极:
1. 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、银河电力集团股份有限公司、深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司、怀化建南机器厂有限公司、重庆华虹仪表有限公司(历史首中)、南京能瑞自动化设备股份有限公司(历史首中)、武汉阿迪克电子股份有限公司2012年第四批以来首次中标共7家上批未中标企业在本批实现中标,占中标厂家总数的13%。

2. 中标前十名企业里杭州炬华科技股份有限公司(本批提高37个名次)、武汉盛帆电子股份有限公司(本批提高8个名次)、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司(本批提高33个名次)的名次有较大幅度提升。

3. 除前十名之外的企业中,还有9家企业本批提高超过5个名次,分别是:
浙江正泰仪器仪表有限责任公司(本批提高21个名次)
宁波迦南智能电气股份有限公司(本批提高20个名次)
江苏苏源杰瑞科技有限公司(本批提高15个名次)
北京京仪北方仪器仪表有限公司(本批提高15个名次,上批提高12个名次)
无锡市恒通电器有限公司(本批提高9个名次)
广东浩宁达实业有限公司(本批提高7个名次)
德力西集团仪器仪表有限公司(本批提高6个名次)
深圳市先行电气技术有限公司(本批提高6个名次)
江阴长仪集团有限公司(本批提高5个名次,上批提高27个名次)

结果消极:
1. 2024年第1次招标中标企业中有7家企业未能在本批中标。

2. 持续中标企业里中标份额下降超过5个名次的企业有15家。


分标3:C级三相智能电能表

关键变化
 
  1. 中标前3名企业相比上次有2家发生变化;

  2. 第1名市场份额环比增加3.87个百分点,最后1名市场份额环比下降0.18个百分点;
  3. 前3名合计市场份额环比增加4.04个百分点,集中度明显提高
  4. 金额占比10%以上的企业有1家,环比增加1家;
  5. 有5家企业本批新中标,环比增加1家;
  6. 排名提升最多的6位(2024_1批最多提升18位,2023_2批最多提升6位),排名下降最多的12位(2024_1批最多下降8位,2023_2批最多下降16位),排名变化超过3名的企业共有9家,环比减少1家,加上5家本批新中标企业,占中标企业总数量的70%,排名变化烈度维持在极高水平


表11 C级三相智能电能表中标情况

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