卷出天际！小米、小鹏、比亚迪，相继爆出大动作…

财富 2024-11-06 06:31 北京

来源：关胖本胖（ID：yixiubuxiu2022）

小米的新车“高攀不起”，小鹏的“陆地航母”放飞机，比亚迪进军两轮车。2024年10月底新能源车企的消息密集，“卷”出了新高度。

小米让人高攀不起

SU7 Ultra无疑是10月29日小米新品发布会上“最靓的崽”。这是小米推出的第二款电动车，击败保时捷的Taycan成为纽北最速四门车，雷军很激动，说“实在太不容易了”。网友也很激动，也很觉得很不容易——该车型81万的售价，想要开回家很不容易。7个月前小米推出的第一款车，售价21万元，只有“米时捷”的四分之一。

于是，这辆颜值和价格对标保时捷、性能超过保时捷的米家新车，被网友们尊称为“米时捷”。

小米造车的步子，迈得有点大。半年就从“交个朋友”的中低端市场，跨入了高攀不起的高端市场。雷军兴奋之余似也有点尴尬，在发布会上说“有一点点贵”、“价格实在降不下来”。

好东西卖贵点，合情合理。搁在前些年，米时捷问世，说不定又是一波“遥遥领先”的集体点赞。然而，时过境迁，小米这次“秀肌肉”，掌声寥寥。

可是，不秀肌肉又能如何？中国新能源车产业狂飙突进20年，全球市场的基本盘已然瓜分殆尽。2024年上半年，全球销量第一、第二分别是比亚迪的215万、特斯拉的170万。两家的销量相当于第三到第十名的总和。

小米那款21万的“交个朋友”车型，今年能卖12万辆。作为业内新人，这个业绩不算差。但是，这是主流市场的价位，来自两大头部的压力是也是最大的。以小米的力量，可以在这个主流市场站稳脚跟，但是很难期待高速增长。

雷军来迟了，以“追赶者”的身份入场，不能指望“龟兔赛跑”的奇迹。唯有孤注一掷，试水非主流的高性能产品。

在新能源车赛道暴走的小米，已经顾不上“交个朋友”的亲民形象。理解雷军的难处，也替他捏把汗。

小鹏直接“搞飞机”

比“米时捷”更高端的，是小鹏的“陆地航母”——物理意义的“高端”。该车型是“分体式飞行汽车”，搭载了可搭载两人的六轴飞行器。整车的设计灵感源于月球探索车，极具科幻感。但是，飞行才是这辆车最大的看点。与其说这是一辆车，不如说是自带载具的小型飞行器。小鹏对此毫不掩饰，配的广告语是“让飞行更自由”。

需要特别指出的是，这款“陆地航母”并不是养养眼的概念产品，而是推向市场的量产品，还专门量身订做了新工厂——10月27日，小鹏汇天在广州动工建设飞行汽车工厂，用于生产“陆地航母”的飞行体部分。第一期占地18万平方米，规划年产能1万台。

成为“新势力”后10年，小鹏终于从造车走向了“搞飞机”。今年1到10月，小鹏汽车总共交付了12万辆新车。入局十年后年销售12万辆，和“造车新人”小米年销售12万辆，含金量完全不同。小鹏主动求变，而且是上天的大变，也在情理之中。

其中的商业逻辑也不难理解。既然“有钱就能造车”，那么“有钱就能造飞机”也说得通。

可是，就算技术没有障碍，“让飞行更自由”也是地狱难度。虽然“低空经济”的概念一度很热，热到A股都蹭过热度，但是“低空”的现实很骨感。别说无人飞行器都要这样限、那样限，连直升机这样的骨灰级飞行器在国内的低空都难展拳脚，“更自由”从何说起？也许小鹏推出“陆地航母”，一开始就瞄准了海外，让海外用户实现飞行自由，国内过个眼瘾。

至于“陆地航母”不到200万的价格，反而不是问题。既然81万的米时捷高攀不起，再贵一点的大玩具也一样。乘号的左面是0，乘号的右面随意。

比亚迪下沉“两轮市场”

新入局的大鳄小米孤注一掷豪车化，“新势力”中的老字号小鹏“曲线搞飞机”，玩的都是高端局奋。反而是业内扛把子的比亚迪选择“下沉”路线——进军“两轮”市场。

其实，江湖早有“比亚迪要造电动摩托”的传闻，为此比亚迪还专门辟过谣。可是，树欲静而风不止。近期还传出了比亚迪电摩的专利图，图中显示申请日期是2023年12月6日。四轮造两轮，技术上是“笼中捉鸡”的碾压。可是，摩托车在国内的政策限制也很多。虽然没有限空那么普遍严格，却也不遑多让。考虑到国情条件，助动车、老头乐、三蹦子或许是更现实的选择。只是这下沉幅度有点大，决心不好下。

不过，车下不去，电池可以。可以肯定的是，比亚迪的电池产品线会向两轮市场延伸。据江苏宗申车业有限公司今日消息，10月28日上午，江苏宗申・比亚迪锂电池包经营顾问委员会正式成立。江苏宗申是摩托电动三轮车制造企业，消息是官宣，有鼻子有眼，应该不假。

比亚迪终于俯就“两轮”，或许和极具争议的上半年财报有关。这份财报显示，比亚迪负债5228亿，负债率77.47%。现金流是-542亿，同比减少了近300%。数据不太好看，甚至有好事之徒拿去和爆雷房企做比较。这是太夸张了。比亚迪虽然负债率是真的高，但是90%是“无息负债”——苦一苦供应商。只要供应商们还能勉力维持，比亚迪就债多不愁。现金流下降幅度大，也可以用投资扩张周期解释。

比较令人担心的，反而是看上去还不错的销售和利润数据。今年上半年，比亚迪卖了161万辆车，照例稳居中国市场第一。同比增长28.46%，单看还行，却经不起比较。这一增长表现不仅历年最低，而且远低于去年的62%。

利润增长表现也有隐忧。上半年利润136个亿，同比增长了24.44%，低于销量增长。而且，136亿的利润中，32亿来自政府补助的“明贴”。比亚迪的实际盈利能力，并不乐观。

经营压力肉眼可见，这家行业龙头也要开辟新赛道。问题也就来了——大有大的难处，比亚迪的选择不多。年产300万辆的庞大产能，小众市场不够填牙缝。所以，比亚迪不会搞“米时捷”之类的“豪车化”，强推概念性设计量产化的超前尝试更不用考虑。“高端局”解不了近渴，向两轮“下沉”是为数不多的合理选择。

可是，下沉真的行得通吗？

两轮车制造的技术门槛、资金门槛约等于零，早就卷过N轮了，增长潜力很有限。强龙难压地头蛇，外加群狼搏虎，比亚迪进军“两轮”并不轻松。

产能卷一切

小米是跨界造车的过江龙，小鹏是老牌“新势力”，比亚迪是巨无霸的行业龙头。他们在2024年深秋不约而同的非常举措，中国新能源车产业“卷”出了新高度。

看似“卷”得上天入地、百花齐放，其实“真相只有一个”——产能扩张的速度，远远大于市场扩容的真实增长速度。

比亚迪300万年产量的庞大产能，是价格一年一个台阶“卷”出来的。终于把友商都卷趴了。当年风头强劲的新势力“御三家”，如今只有“理想”的经营状况还算理想。年销售10万上下徘徊的小鹏，早已边缘化。这回“卷上天”，终于以奇特的画风刷了一波存在感。或许不久的将来，我们会欣喜的发现小鹏已经成了“搞飞机新势力”。至于新势力“御三家”里那个、那个啥……想不起来了，不提也罢。

“友商”们现在都说不想“卷”了，其实都是主流市场“卷”不过的事后诸葛亮。主流市场卷不过，只能讲讲小众市场的增长故事。可是，乘用车市场再细分，又能增长多少呢？

赶上“造车运动”末班本车的小米，21万定价试水主流市场“交个朋友”，却是强敌环伺。随即进军高端市场，却连“彩电冰箱大沙发”的豪车化都没赶上热乎的。此次推出的“米时捷”是“可街可赛”的高性能产品，可是赛车级的高性能车只能算是小众市场中的小众另类，充其量算是市场蛋糕上的一朵奶油花。

比亚迪卷完友商卷供应商，最后只能卷自己了。那咱不卷了行吗？真不行。年产300万辆的产能背后，是千亿级的重资产投入、90万员工。如此庞大的规模，一旦闲置空转，可真不是闹着玩的。所以，不管几轮，都得转起来。

一切的一切，都是因为产能。产能远远大于市场需求，可卷万物。不过，中国新能源车产业是否存在“产能过剩”，有争议。争议没有时效性，一万年后还可以继续，但数据有时效：

2023年全球新能源汽车销量为1465.3万辆，其中949.5万辆是中国市场销售的。2024年，前三季度全球新能源车销量1003.7万辆，中国市场是626.4万辆。2024年，中国新能源车产达到2000万辆以上……

中国新能源车产业是否存在“产能过剩”的争议，请继续。中国新能源车产业很“卷”，没有争议。究竟是卷出上天入地的别开生面，还是卷得血流成河、寸草不生？一切都有可能。

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