Concord完成8.5亿美元资产支持证券交易，以“推动战略增长和收购”
近日，Concord公司成功完成了其最新的资产支持证券（ABS）交易，通过其庞大的音乐版权曲库支持的私人证券化，成功筹集了8.5亿美元的债务融资。这笔交易不仅标志着Concord在音乐资产商业化变现和战略增长方面迈出了重要一步，也进一步巩固了其在音乐行业的地位。
Concord在10月28日宣布的这笔并购交易将“推动战略增长和收购”。公司强调，他们正致力于实现音乐资产的战略增长和商业化变现，旨在将Concord定位为音乐行业的重要力量。
此次ABS交易涉及Concord拥有的超过100万首作品、母带及相关资产的版税证券化，这些资产涵盖了众多知名艺人的录制音乐作品，包括披头士乐队、凯莉·安德伍德（Carrie Underwood）、Cheap Trick、Creed、亲吻乐队、迈克+机械乐队、奥蒂斯·雷丁、菲尔·柯林斯、纯白色T乐队、R.E.M.、R.E.O.Speedwagon和滚石乐队等。
阿波罗全球证券有限责任公司（Apollo Global Securities, LLC）及其附属公司Redding Ridge Asset Management构建了此次资产支持证券化，并领导了该交易的投资者财团。同时，Apollo旗下的ATLAS SP Securities担任了该交易的联合账簿管理人。
值得注意的是，Kroll Bond Rating Agency本月早些时候发布的一份报告显示，Concord此次ABS交易的收益部分用于从波多黎各超级明星洋基爸爸手中收购价值2.173亿美元的音乐曲库。这笔收购包括洋基爸爸的热门歌曲《Rompe》、《Gasolina》和《Con Calma》的版权，以及他在《Despacito》中的特色艺人角色，此外还涉及一些姓名、图像和肖像权。
此次ABS交易是Concord发行的第三批债券，标志着其音乐版权支持债券发行的持续扩大。第一批债券（2022-1系列债券）于2022年问世，总价值18亿美元，当时被誉为音乐行业最大的资产支持音乐权证券化发行。第二系列票据（2023-1系列票据）于2023年10月发行，总金额为5亿美元。而最新交易（2024-1系列票据）的收益将用于偿还5亿美元的2023-1系列未偿票据，并为准备金账户提供资金，支付交易费用，以及用于其他一般公司用途。
Concord首席执行官Bob Valentine表示：“此次交易是Concord和全球音乐产业的又一个重要里程碑。我们关闭了第三个音乐ABS产品，继续我们的战略努力，以提升和支持我们曲库中的艺人和作家。我们很自豪能够管理一个具有如此深厚艺术才华和文化重要性的曲库，并感谢我们的融资合作伙伴阿波罗和ATLAS SP帮助我们建立了一个长期的资本结构，支持我们的增长。”
此外，阿波罗在其他地方也证实了其在索尼音乐集团7亿美元“资本解决方案”中的主要投资者身份，旨在为音乐产业的投资提供资金。这表明阿波罗在音乐产业的投资布局正在不断扩大，而Concord作为其中的重要一环，也将受益于这一趋势，继续在音乐资产战略增长方面取得更多突破。
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