「每日午评」
24/10/30
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昨天下午上海贝岭的跳水，引发了部分高位票的炸板跳水。但是今天上午一看，市场依然亢奋。昨天56家2连板及以上的个股，今天上午又一度接近40家连板，比昨天还疯狂。常山北明再度巨量涨停，润和软件一度冲击20，三季报亏损已经连亏4年的银之杰可以从-7.5%到4%，一切的一切都说明局势掌握在游资手中。润和盘中追上软通动力的市值，我瞬间觉得软通都低估了。一个润和的成交量等于所有银行股，这就是市场的大量资金在博傻的最好证明。但是既然昨天上海贝岭跳水都没法引发今天高位的分歧，那么这个分歧还是得来，所以今天下午要不要再来一次呢？
板块：
1、超短票
今天上午三连板家数34家（含10%以上的），连板成功率超过60%。海能达254日21板，华立股份14日13板不过炸开，松发股份10板，泰禾智能远达环保电投产融8板，海源复材6板，上工申贝东方集团等6板，深康佳A复旦复华等5板。四川长虹川大智胜3板，外资买川大智胜进入十大股东。香雪制药润和软件太辰光等大涨
2、并购重组
目前市场的氛围，炒作最狠的是重组并购。先后出了双城药业光智科技富乐德几个大妖，导致越来越多资金去追逐潜在可能的有重组或者并购预期的公司，这些公司大部分是盘子小业绩差的，所以最近如果只看基本面的，会觉得很吃亏。我其实不想说这个方向，但很多人问。没先手的，还是别凑热闹了。
3、新能源
上能电气德业股份三季报率先披露，环比大增，锦浪的也不差，但可能没有达到之前中报后业绩说明会透露的增长30%-50%，今天反而大跌。目前股价来说上能电气最好。今晚看阳光电源最后登场。
光伏设备：捷佳伟创，同比高增，环比也有20%增长，居然只有8倍多PE，但是还是疲软。帝科股份环比小幅增长，今天有异动。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。禾望电气都没三板就收到问询函了，没戏。
风电：风电2024招标大超预期，25年会继续增长，那意味着明年后年风电业绩很确定。可关注海力风电天顺风能日月股份等。
光伏：钧达继续做龙头，通威中环相对抗跌，中环3季度亏30亿，没跌就是强。光伏五大善人隆基通威天合中环晶澳已经集体过了10月8日高点。光伏其他四大善人估计三季报也不好。所以板块还要渡劫一次。光伏最后的渡劫就是周四，因为季报大幅亏损还会考验一次，但是震荡筑底应该没问题。
锂电池:锂矿天齐三季度环比大幅减亏。
新能源汽车：我好久没说比亚迪宁德，但这两家都是年内低点上来翻倍了的。大家想想看，2月6日以来低点市值翻倍的有多少？如果当天全部换成比亚迪宁德，起码市值到现在翻倍了
4、科技股
半导体芯片：上海贝岭龙头跳水后，半导体暂时群龙无首。大中军中芯国际，这种适合中线选手，可以趁调整找机会低吸。国产替代芯片可以继续重点关注，比如中微公司北方华创等。芯片细分龙头挺多。三季度业绩大增的重点关注
华为产业链：常山再度涨停，润和软件市值一度超过600亿。拓维信息等异动。深康佳5板。常山润和都已经是A股市值前240强的选手，但是散户的想象力远远不止于此。看看它们能不能继续打怪升级冲千亿。
AI硬件：太辰光天孚通信不断新高。华工科技说年底800G要上量，今天明显强势。致尚科技20，汇绿生态光迅科技等涨停。
5、金融
券商：今天轮到第一创业领涨，天风调整。除了天风东财，其他券商感觉带动力不够。券商活跃的还有海通国泰国海等
保险：太保人寿平安等相继预增。
银行：高股息低估值，修复还有空间。很多人眼红银行股，觉得它们吸走了很多资金，其实是一种偏见！
6、大消费
食品饮料：贝因美连板，有友食品冲高。分化挺大
医药：香雪制药继续大涨，复旦复华5板。CXO龙头药明康德三季报订单历史新高，康龙化成三季度环比也改善不少。康德和康龙化成三季度重新成为公募基金前20大重仓股。
家电：长虹康佳都很强，但不一定是家电属性。美的格力倒是机构大幅加仓。
上午继续爆炒重组和连板票。资金的失衡已经很明显，一家润和顶所有银行股成交。希望下午不会有血案，但是60分钟顶部的调整迹象还是很明显。
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