「每日午评」
24/09/24
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今天上午央行行长、金融监督总局局长以及证监会主席9点开始答记者问，我建议大家认真看看今天央妈的表态。央妈今天简直就是送温暖来的，王炸级别利好一个接一个。我挑两个说：1、央行创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。“我跟（证监会）吴清主席说了，只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿，或者第三个5000亿元，我们（的态度）是开放的。”2、人民银行创设股票回购专项再贷款。央行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%，首期是3000亿，如果这项工作做得好，后续可以追加。以上两项就给市场增加8000亿增量资金。而且请注意，很清晰地说是可以再追加的，这里给市场估计就增加2万亿以上流动性。然后你们再想想，央行可以给郭嘉队的贷款利率是多少，沪深300的分红率现在又是多少。我晚上给大家详细说说这事。
板块：
1、超短
双成药业8板PK掉保变电气，大唐电信6板，卓朗科技海能达4板。中东黎巴嫩BP机爆炸事件对中国的电子信息产业是个大利好，很多本来给西方的订单开始转给了兔子的公司，还要求得全中国产业链。这对华为产业链、北斗导航等都是利好！但今天华为发布会也开了，资金估计会兑现。
2、权重
石油煤炭也位居涨幅前列。我上周判断权重股补跌已经结束，目前看很有可能。今天银行保险证券表现出色。我觉得沪深300值得加仓！
3、新能源
光伏中还是最看好逆变器。目前阳光上能德业锦浪中报看二季度都是环比大增的。艾罗能源固德威不及预期。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
锂电池：锂矿盛新锂能涨停，天齐赣锋永兴大涨，德方纳米易成新能20CM，天赐材料当升科技等大涨。
BC电池：TCL中环均达股份捷佳伟创大涨。
我今天低吸锦浪！逆变器补跌了几天了，这里只要光伏产业链和锂电池共振，有业绩的逆变器不怕！
4、大消费
茅台回购30-60亿带动了白酒板块反弹的热情。今天茅台五粮液领涨白酒，你们仔细品。
家电：家电有业绩，美的格力都是低估值高分红
CXO：上周五收盘后港股受美国2025国防安全法案没纳入生物安全法案消息影响，CXO3点以后大涨，要命康德港股低点反弹超过60%冲过A股股价。昨天大A的CXO高开低走，但我觉得既然之前导致CXO大跌的原因在明年也不成立，那么低位的CXO就有了很好的反弹的理由！
5、科技股
信息安全、军工信息化、信创等受益于中东地缘冲突。黎巴嫩BP机爆炸后，据说手机电脑等也开始有爆炸的。中东黎巴嫩BP机爆炸事件对中国的电子信息产业是个大利好，很多本来给西方的订单开始转给了兔子的公司，还要求得全中国产业链。这对华为产业链、北斗导航等都是利好！老美和以色列毫无底线显出中国得道德底线之高
有业绩的：易中天，存储芯片消费电子等，最近都跌到低位了
我在一周策略中说争取周一或者周二来跟大阳，今天看，大概率实现。央妈的支持力度基本会让空头绝望！冲啊！
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