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周五重阳节，九月九日。我发现《韭月韭日忆山顶兄弟》这首诗真是不过时。
独在沪深为散客，
每逢大跌倍思亲。
遥知兄弟套高处，
遍割韭菜多一人。
嗯，公众号三年和四年前都有发这首诗，分别是20年9月10日和21年9月9日。
看来无论是公历的9月9日还是农历的9月9日对散户都不太友好。周五大跌，上证指数最低3187，从3674开始已经回撤487点，指数跌了13.25%。创业板从2576到最低2066，跌了19.8%。从108日开盘集体涨停到追高的被套二三十个点，只是短短的四天。一群节日期间开户和转账的投资者怀揣着暴富的梦想节后奋不顾身的冲进了A股，却发现追高后等待他们的不是“暴富”而是“暴跌”。连续的暴跌后，已经有朋友觉得更适合熊市了。
熊市一个月套15%，牛市4天套20%，太可怕了。难怪巴菲特的老师格雷厄姆说“牛市是散户亏钱的主要原因。”其实暴涨暴跌就是共生的，9月30日加10月8日那样的暴涨，就要有心理准备后面会暴跌。一哄而上的无脑追涨，最后大概率是亏钱！
周末大家都在关注财政部的发布会。看完发布会后，空仓的觉得利空，满仓的觉得利好。我其实对这种宏观的东西不擅长。不过看了银河证券、天风证券等几家券商的解读，他们都是觉得政策超预期，利好股市的。不过我个人认为，大多数人分析市场都步入了一个误区，那就是他们认为宏观经济好坏决定了市场涨跌。以我多年对全世界股市的观察，我认为“股市是宏观经济晴雨表”这句话是忽悠人的。经济差股市可以涨，也可以暴涨。经济好，股市照样大跌。我举几个例子。中国2020、21、22、23的GDP增长2.2%、8.4%、3%、5.2%，相比19年增长20%，A指数增长了21.57%。这样看好像很合理。但其实2646是反映了非常的预期的，甚至可能有人觉得世界末日了。我们看看同期世界第三第四大经济体的GDP以及股市表现。先看日本，日本2020、21、22、23的GDP增长率是-4.1%、2.6%、1%、1.9%，相比2019年增长1.27%。日经指数相对2020年3月低点16358涨了142%，目前39605，最高时超过42000。指数涨幅是GDP涨幅的11.5倍。再看德国，20年跌3.8%，21、22、23增长3.2%、1.8%、-0.3%，今年预计-0.2%，24比19年GDP增长0.56%，指数却从20年低点8239开始恢复上涨一路历史新高涨到目前19373，上涨135%，涨幅是GDP的24倍。如果我们指数涨幅和GDP连续两年负增长的德国相当，那上证指数对应就是6218点。所以请那些用经济不好来唱空股市的人睁大眼睛看看，股市跟经济有毛关系？
真正决定A股长期熊市的不是宏观经济，中国的经济再不好，放在全球也是妥妥的绩优生。中国股市差，是因为之前的定位和制度有问题。但是从去年8月27日开始，管理层和高层出了非常多的政策措施，恰恰就是为了正本清源，为A股未来长期向好打好了制度基础。节后市场从3674回撤到3200，我知道很多追高的人很受伤。但是2700—2800附近抄底的人，现在盈利还是不错的吧？那些在3200点悲观的人，放心，跌到3000甚至2700他们只会更悲观！但是我在上周就说了，A股上证指数长期合理点位应该是4500，我们的股市长期是欠账的，导致了我们的估值都是全球洼地。非常可笑，中国的经济表现在过去15年领跑全球，但我们的股市表现长期全球垫底。所以你问我对昨天的财政部发布会怎么看，我认为不重要。重要的是你们认为3200点的股市还有潜力吗？管理层此时对市场呵护的态度变化了吗？周线底部对应半年的上涨会两周就结束了吗？高层一系列的努力只是为了让市场从长期3000变成3200吗？
从2689-3674，市场涨了985点，回撤一半是3181，周五最低3187.99，已经很接近。上半年的高点是3174。我觉得3174-3181这里会有比较强的支撑。大不了回去补3087的缺口。但是对那些之前逼空买不进的人来说，3200以下分批可以入手了。不要3600以上重拳出击，3200附近缩手缩脚！另外，之前的连续暴涨，的确是情绪的宣泄，完全不管个股的基本面。这次回踩后，我估计会有所分化，好公司涨得更多才是合理的。关注3季报预期更好的板块和公司，未来更有机会跑赢市场。对选股没把握又想分牛市一杯羹的朋友，还是买上证50和沪深300ETF更安全。目前沪深300的股息率还在3%左右。到了股息率2%时，再考虑风险的问题吧！
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