「每日午评」
24/10/14
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周末财政部发布会的利好体现在盘面上就是化债，地产城投大基建受益，这些板块今天充当反弹急先锋。指数早盘高开后，又迎来一波抛盘，AH同步，感觉是外资对冲基金错过了上周五的交易，今天高开急不可待的跑。上证再度回踩到3200附近，最低3203，然后走出深V。上周五低点3187，今天低点3203，指数应该是初步企稳。之前仓位轻的，3250以下还是应该积极寻找机会进场加仓，而不是从踏空着急得不行又开始转为悲观。
板块：
1、多元金融、地产、大基建
财政部得表态说明中央财政为地方化债，为地产托底。利好相关板块。今天多元金融的信托资本（和城投捆绑密切）大涨，中粮资本10日9板，陕国投中油资本海德股份等涨停。
地产：云南城投信达地产光大嘉宝世联行等涨停。地产受益大的还有招保万金几个老龙头。
环保：蒙草生态直接开盘就20CM.之前很多生态环保公司和地方政府搞了很多PPP项目，也是化债的重点。
2、科技股
半导体芯片：上周三明显领涨后连续调整接近三天，今天可以找低点分批低吸了。选300、688开头的更佳。有选择困难的，关注159801、588280之类的行业或者指数基金。
AI：易中天等上周五一度逆势走强。CPO相关的三季报会延续高增长。
2、金融
国泰君安海通今天开板。中信东财调整，券商估计也要震荡几天。互联金融的银之杰汇金科技等反弹，但是对于没有基本面支撑的人气股，尽管可能有反抽，但不适合大部分人。
3、权重
今天中字头建筑类继续集体大涨。银行有点利空出尽的意思，因为存量房贷利率降了，那么短期息差可能就见底了。银行股好几家开始新高。什么叫慢就是快？回撤少才快！牛市如果估值最低的都不拔估值，那还是什么牛市？所以低估值的配置部分没毛病！
4、新能源
光伏中还是最看好逆变器。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆。我继续对手中的逆变器做T。这里一边做T一边等三季报了。
储能：上能电气，宁德、亿纬的储能业务也发展迅速。
锂电池：关注锂矿和锂电池材料的细分龙头
光伏：TCL中环通威隆基等底部放量
之前算了三个指数的回撤一般位置，分别是上证3181、深成指9886、创业板2053。上周五都已经接近1/2位置。今天这里再获支撑确认，后面有可能通过震荡的方式上行，选股开始重要。留意过去几年大跌而业绩开始改善的行业，尤其三季报向好的。
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