2024年第49周：数码家电行业周度市场观察

家电丨市场观察 本周看点： -50多款AI眼镜来了，大模型找到了应用救星？ -“具身智能”会成为一场泡沫吗? -多款智能家居App已上架原生鸿蒙应用市场。

行业环境

1.50多款AI眼镜来了，大模型找到了应用救星？

关键词：AI眼镜,大模型,Meta,拍摄功能,续航问题

概要：Meta与Rayban联合推出的第二代AI眼镜，凭借集成的Llama3大模型和多种实用功能，9个月内销量突破100万台，远超第一代1年半30万台的成绩。这促使百度、小米、三星等科技巨头纷纷宣布推出类似产品。尽管Meta眼镜的销量不及初代iPhone，但在智能穿戴设备领域已属罕见，有望突破200万台的行业生死线。不过，其他品牌的AI眼镜如华为、魅族等销量表现平平，主要提供音频翻译功能，缺少拍摄功能。AI眼镜还面临重量、续航及佩戴舒适度等挑战，限制了其成为大众消费品的可能性。尽管如此，AI眼镜作为大模型技术在终端应用的初步尝试，未来可能带来更多创新。

2.大厂扎堆入局，AI眼镜迎来“iPhone时刻”？

关键词：智能眼镜,AI,语音助手,拍照,音频

概要：智能眼镜在经历多年发展后，近期因AI技术的融合再次成为关注焦点。百度、Rokid等公司相继推出搭载AI功能的智能眼镜，小米、苹果等巨头也被传将加入研发行列。这些新产品集成了拍照、音频播放及AI对话等功能，主要面向消费者日常生活使用。Rokid glasses更是加入了AR显示功能，支持微信提醒、导航等信息的显示。尽管面临续航、重量与算力平衡的技术挑战，以及隐私安全等问题，智能眼镜市场仍显示出强劲的增长势头。随着更多科技大厂的加入，预计2025年将成为“AI眼镜元年”。然而，要实现大规模商业化，还需解决技术成熟度、成本控制及用户接受度等关键问题。

3.华为、阿里、美团等大厂都已下场，“具身智能”会成为一场泡沫吗？

关键词：具身智能,人形机器人,商业化,投资,技术创新

概要：具身智能（Embodied Intelligence）成为AI行业的热点话题，被视为通往AGI的关键路径之一。中国各大科技巨头如华为、腾讯、美团、阿里等纷纷布局此领域，华为更是成立了全球具身智能产业创新中心，与多家企业合作推进技术创新。尽管资本热捧，但具身智能的实际应用仍面临挑战，尤其是人形机器人的商业化进程缓慢，存在技术瓶颈和市场接受度问题。专家指出，具身智能不仅仅是人形机器人，还包括工业机器人等多种形式，其核心在于通过AI技术使机器人具备感知、学习和与环境交互的能力，未来有望在工业、服务业等多个领域发挥重要作用。当前，具身智能领域正处于快速发展阶段，虽然面临挑战，但长期发展前景乐观。

4.AI应用超级风口出现，华为、英伟达都入局了

关键词：人形机器人,具身智能,融资,商业化,AI技术

概要：近期，国内具身智能企业迎来融资热潮，多家企业获得知名资本青睐，如银河通用、戴盟机器人等。这些企业正致力于开发具有具体身体和AI智能的人形机器人，预期在医疗、物流、护理等领域发挥重要作用。与此同时，全球科技巨头如英伟达、华为等也纷纷布局人形机器人领域，推动技术进步和产业化进程。据预测，2024年中国的人形机器人市场规模将达到27.6亿元，到2029年将增长至750亿元，显示出巨大的市场潜力。尽管特斯拉的人形机器人Optimus项目进展缓慢，但马斯克等人对未来人形机器人的发展前景依然保持乐观，认为这一领域将是AI技术的下一个重要发展方向。

5.多款智能家居App已上架原生鸿蒙应用市场

关键词：智能家居,全屋化,生活幸福感,设备联网,智能操控

概要：智能家居正引领新的生活方式，华为智慧生活App的鸿蒙原生版本已全面覆盖核心功能，多家知名智能家居品牌如小度、格力+、海信爱家等也已入驻鸿蒙原生应用市场，为用户提供流畅的智能家居控制体验。这些应用涵盖设备联网、智能操控、空间管理等功能，使用户能轻松与家中智能设备互动。HarmonyOS NEXT通过其分布式架构和微内核设计，实现了手机、平板、智能家居等设备间的无缝连接与高效协同，提升了用户的整体使用体验。

6.从光伏到光储，透过盛会看行业的进阶

关键词：光伏,储能,技术创新,应用拓展,国际合作

概要：2024年第七届中国国际光伏与储能产业大会在成都举行，吸引了众多行业领袖和专家参与，共同探讨光伏与储能行业的发展趋势和技术革新。会议强调，光伏行业正面临前所未有的挑战，如供需失衡和恶性竞争，但通过技术创新、行业自律和国际合作，有望实现健康可持续发展。大会期间，多家企业和地方政府签署了超过300亿元的合作项目，显示了行业对未来的信心。与会者一致认为，光伏与储能结合是行业发展的关键方向，有助于应对能源转型的需求，并推动全球碳中和目标的实现。此外，中国光伏产业在政策支持和市场需求的双重驱动下，已成为全球领先的清洁能源产业，未来仍有巨大的增长潜力。

7.Agentic AI正在重启入口之争

关键词：AI助手,交互升级,大模型,流量争夺,生态建设

概要：文章概述了自2010年乔布斯提出Siri愿景以来，AI助手的发展历程及其未来潜力。当前，行业普遍期待能有既理解用户需求又可执行复杂任务的AI助手。大模型的进展，特别是在自然语言处理和多模态能力上的突破，推动了这一目标的实现。Agentic AI（代理型AI）被认为是下一代的重要进步，预计至2028年，至少15%的工作决策将由这类AI独立完成。尽管如此，目前市场上的大多数AI助手仍处于初级阶段，需在记忆上下文、应用操作等方面进一步提升。构建强大的第三方应用生态系统也是成功的关键，微软、百度等公司正积极布局。

8.AI眼镜，等一个“千元机时刻”

关键词：AI眼镜,复兴,大模型,智能硬件,消费级

概要：2024年，智能眼镜在比尔·盖茨、扎克伯格等科技大佬的支持下迎来复兴，Meta与雷朋合作的Ray-Ban Meta眼镜销量突破百万，激发了行业热情。华为、百度、Rokid等公司也相继推出搭载最新大模型技术的新款AI眼镜，提升了语音理解和AI功能。尽管智能眼镜曾因技术不成熟、功能有限而陷入困境，但大模型的出现为其带来了新转机，尤其在人机交互方面取得显著进展。目前，智能眼镜主要分为三类：简单显示的“AI+AR眼镜”、全彩显示的“AI+AR眼镜”和XR显示设备+系统级AI，其中第一类因兼顾重量、功能和价格成为主流。随着技术进步和市场竞争加剧，智能眼镜有望迎来“千元机时刻”，进一步推动普及。

9.教育初尝AI红利

关键词：AI教育,大模型,教育硬件,个性化学习,在线辅导

概要：豆神教育与智谱华章成立合资公司，专注于AI教育产品，这一合作使得豆神教育股价大幅上涨，市值激增。与此同时，AI+教育概念在资本市场受到追捧，全球AI+教育融资规模回升。互联网巨头和教育行业的大公司纷纷布局AI教育，推出各类AI教育产品，如作业帮的银河大模型、学而思的九章大模型等。这些大模型通过个性化学习推荐和智能辅导，提升了教育的互动性和效率。此外，AI技术的应用也推动了教育硬件的发展，如智能学习机和平板，这些产品正逐渐成为教育企业新的增长点。教育科技公司通过将AI技术融入硬件，不仅提升了用户体验，也促进了业绩的增长。

10.中国工业机器人密度已超越德国和日本，位居世界第三

关键词：机器人密度,工业机器人,自动化技术,经济增长,竞争力

概要：国际机器人联合会（IFR）发布的年度报告显示，中国在工业机器人使用方面已超越德国，位居全球第三，仅次于韩国和新加坡。中国每万名员工拥有470台机器人，是韩国的约一半，但已经是2019年的两倍多。德国每万名员工拥有429台机器人，自2018年以来年增长率仅为5%。IFR总裁Takayuki Ito指出，中国对自动化技术进行了大量投资，而德国则因面临来自中国的激烈竞争，预计2024年将连续第二年经济萎缩，成为七国集团中表现最差的国家。

11.工信部发文涉及智慧家庭万亿市场规模 产业发展空间广阔

关键词：智慧家庭,标准化,AI,物联网,大数据

概要：工信部发布《智慧家庭综合标准化体系建设指南(2024版)》征求意见稿，计划到2030年制定50项以上国家和行业标准，涵盖基础、关键技术及应用场景，以提升国际影响力。据Statista数据，全球智慧家庭市场2023年已超过1000亿美元，预计2026年将达到2078亿美元，显示出巨大的发展潜力。该指南明确了智慧家庭在智慧养护、家务、安防、能源、健康、影音、车家等八大领域的应用，利用AI、物联网、大数据、云计算等技术，实现场景联动、智能信息服务、跨平台互联等功能，提供个性化交互服务并保障数据安全。

12.工业和信息化部等十二部门关于印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》的通知

关键词：5G规模化应用,扬帆行动,产业升级,数字技术融合,公共服务普惠

概要：《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》由工信部等多部门联合发布，目标至2027年，5G个人用户普及率超85%，5G网络流量占比超75%。方案重点推动5G在工业互联网、智慧电力、智能矿山、智慧交通、智慧农业等14个行业的深度融合，提升5G核心产业基础能力，研发5G融合应用技术，健全5G融合应用产业与标准体系，加强5G应用安全。同时，强化5G行业虚拟专网建设，实现全域优质5G网络覆盖，通过打造地方样板、培育创新企业、构建推广平台等措施，促进5G应用的多层次协同创新。为确保目标实现，方案提出强化统筹联动、优化频谱供给、完善要素保障、加强动态监测等多项保障措施。

13.新茶饮卷起了“含AI量”

关键词：智能出茶,茶饮高效,降低成本,提升体验,食品安全

概要：新茶饮行业正经历一场智能化变革，以喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等为代表的品牌纷纷投入资源，研发和应用智能设备，如智能出茶机、自动去皮机等，旨在提升门店效率、降低成本、保证食品安全及产品一致性。这些设备不仅提高了茶饮制作的速度和精度，还通过数据分析优化了供应链管理和顾客体验。此外，智能化设备的应用也为品牌带来了新的商业模式，例如向加盟商销售智能设备，进一步扩大了营收渠道。然而，智能化进程也面临挑战，包括高昂的研发成本、中小品牌的适应难题以及可能削弱茶饮的社交性和互动性。尽管如此，智能化仍是新茶饮行业发展的趋势之一，有助于提升整体竞争力和服务水平。

14.AI进化受阻：搜索引擎仍未等到举杯时刻

关键词：搜索变迁,AI搜索,内容孤岛,精准性挑战,信息质量

概要：文章指出，随着移动互联网的发展，用户的搜索行为逐渐从传统搜索引擎转移到各类独立的APP中，如点评软件、导航地图、资讯APP等，导致传统搜索引擎的优势丧失，处境尴尬。AI技术的兴起为传统搜索引擎带来了新的发展机遇，如OpenAI的ChatGPT、谷歌的“双子座”AI模型等，这些技术尝试通过AI驱动的搜索功能来提升用户体验。然而，AI搜索也面临着准确性、可靠性等问题，以及生成无用、虚假信息的风险，这些问题可能会影响互联网信息的质量，进而阻碍AI的健康发展。尽管如此，AI仍是推动搜索引擎未来发展的重要力量，各科技公司正积极探索如何克服现有挑战，以实现AI搜索技术的进一步突破。

头部品牌动态

15.张一鸣等“AI”发电

关键词：抖音,电商,增长,广告,GMV

概要：抖音正面临来自企业家的批评与挑战，如名创优品创始人叶国富指责抖音电商环境恶化及高昂的营销成本。尽管抖音对此进行了反驳，但这一问题引发了广泛讨论。抖音作为内容和商业流量的掌控者，其商业化进程受到了一定影响。近年来，抖音的广告收入增长放缓，电商业务虽然仍是增长点，但增速已明显减缓。为了应对增长瓶颈，抖音转向了货架电商、降低开店门槛等策略，同时，本地生活服务成为了新的增长点。然而，面对美团的反击，抖音在这一领域的扩张也遇到了阻力。此外，字节跳动将目光投向了国际市场和AI领域，以寻求新的增长动力，尤其是在AI领域，字节跳动虽起步较晚，但正通过推出多款应用加速追赶。

15.国家管网“管网”大模型正式上线应用，基于华为算力底座和技术栈

关键词：大模型,算力,应用场景,AI+办公,AI+工程

概要：国家管网集团与华为合作开发的“管网”大模型正式上线，该模型基于华为的技术支持，集成了管网制度流程、数据和IT技术，形成了具有特色的大型模型解决方案。目前，“管网”大模型已部署200P的集中智算算力，上线超过20个应用场景，总使用次数超过123万次，成为油气行业中首个获得国家相关部门认可的人工智能应用项目。其应用范围广泛，涵盖了办公、工程、生产、市场、调控和安全等多个核心业务领域，显著提升了工作效率和安全性。

16.英特尔中国王锐：我们在挑战中全力以赴，生成式AI将为中国贡献2万亿美元

关键词：大模型,算力,应用场景,AI+办公,AI+工程

概要：国家管网集团与华为合作开发的“管网”大模型正式上线，该模型基于华为的技术支持，集成了管网制度流程、数据和IT技术，形成了具有特色的大型模型解决方案。目前，“管网”大模型已部署200P的集中智算算力，上线超过20个应用场景，总使用次数超过123万次，成为油气行业中首个获得国家相关部门认可的人工智能应用项目。其应用范围广泛，涵盖了办公、工程、生产、市场、调控和安全等多个核心业务领域，显著提升了工作效率和安全性。

17.英特尔中国王锐：我们在挑战中全力以赴，生成式AI将为中国贡献2万亿美元

关键词：英特尔,中国市场,AI,服务器,封装测试

概要：英特尔高级副总裁王锐在成都表示，尽管业绩不佳，英特尔仍将深耕中国市场，提供更可靠的产品和服务。预计到2030年，生成式AI将为全球经济贡献约7万亿美元，中国将贡献近2万亿美元，占全球总量的三分之一，显示其在全球数字经济中的重要地位。英特尔计划明年出货1亿台AI PC设备，并扩大在AI领域的布局，包括数据中心和边缘计算。此外，英特尔将扩容成都封装测试基地，以增强对中国客户的本地支持和响应速度。王锐强调，英特尔将继续致力于中国市场的长期发展，与合作伙伴共同推进数字化、智能化、绿色化的新时代。

18.百度智能云收入短暂下滑，四季度或将恢复高增长

关键词：收入下滑,技术性调整,AI相关收入,个人云业务,企业云服务

概要：百度智能云2024年第三季度财报显示，尽管收入环比有所下降，但同比增长11%，达到49亿元，且AI相关收入占比提升至11%以上。百度智能云总裁沈抖解释称，收入下滑主要因个人云业务调整所致，而非整体业务问题。他强调，百度智能云正受益于生成式AI和基础模型的发展，预计AI相关收入将持续增长。此外，百度智能云在多个行业中保持强劲增长，特别是在互联网、教育、金融等领域，客户对其AI基础设施的认可度不断提高。高盛预计，百度智能云四季度增速将扩大至15%，并将在2025年继续保持强劲增长。

19.对抗Meta，这家中国公司自研出全球首款AR眼镜定制芯片

关键词：AR,VR,芯片,空间计算,延迟

概要：苹果推出Apple Vision Pro后，XR产业尤其是AR行业迎来新机遇。在中国，AR设备出货量已超越VR，且中国厂商在终端及上游领域如芯片方面逐渐成为领导者。XREAL公司近日宣布完成自研空间计算芯片X1的量产，并计划下月发布新产品。X1是首款专为OST AR眼镜设计的定制芯片，优化了延迟、数据传输效率和跨设备兼容性，其运动到成像时延仅3ms，显著优于Apple Vision Pro和Meta Quest。XREAL成立于2017年，团队实力雄厚，已拓展至多个国际市场。X1芯片研发历时三年，历经多轮设计迭代和测试，最终实现量产，旨在解决现有通用芯片无法满足AR眼镜高性能需求的问题。

20.世界首富马斯克进军 AI 游戏领域，中美 AI 智能体战争已经打响

关键词：AI游戏,游戏工作室,马斯克,AI智能体,游戏革命

概要：世界首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布其AI公司xAI将成立一家AI游戏工作室，旨在“让游戏再次伟大”。这是马斯克首次公开宣布进军AI游戏产业。马斯克批评了一些游戏开发商过于注重意识形态而非游戏质量。他认为，通过将AI技术应用于游戏，可以创造更高质量的游戏体验。此消息受到业界广泛关注，许多专家认为，AI与游戏的结合不仅将提升游戏的可玩性和互动性，还将促进游戏产业的发展。此外，随着AI技术的进步，AI在游戏设计、内容生成、玩家交互等方面的应用将更加广泛，预示着游戏行业将迎来重大变革。

21.Magiclab开发第三代人形机器人，正与字节旗下豆包大模型洽谈合作

关键词：人形机器人,第三代,工业应用,AI大模型,融资

概要：人形机器人创业公司MagicLab正开发第三代产品，主要针对实际应用，如在家电工厂测试流水线作业能力。该公司计划与字节跳动的豆包大模型合作，以增强机器人的AI能力。MagicLab的产品MagicBot已在工业质检、装配、搬运及商业服务场景中应用，提升运营效率。人形机器人的发展依赖于AI大模型的迭代，AI技术能显著提高训练效率。据统计，2024年前10个月，全球人形机器人行业融资额超过110亿元，MagicLab也计划启动新一轮融资，推动第三代产品的规模化应用。

22.对话智谱CEO张鹏：大家对大模型期待过高，Scaling Law还有很大增长空间

关键词：大模型,AI智能体,AutoGLM,GLM-PC,视觉理解

概要：智谱AI在GLM OpenDay上推出了AutoGLM和GLM-PC两款AI智能体产品，展示了公司在AI应用领域的新进展。AutoGLM能够通过文字或语音指令模拟人类操作手机，实现了从“言”到“行”的转变；而GLM-PC则具备视觉理解和任务规划能力，可以执行复杂的任务。尽管这些AI Agent目前与人类表现仍有差距，但它们的应用前景广泛，特别是在改善人机交互体验方面。智谱AI自成立以来，已推出超过20款AI模型和技术产品，获得近60亿元人民币的融资，并与多家知名企业合作。公司CEO张鹏表示，智谱AI的长远目标是通过技术创新解决实际生产力问题，而不是追求短期利润。

23.三星芯片部门人事调整背后的业务危机

关键词：人事变动,芯片部门,业绩下滑,AI芯片,HBM芯片

概要：三星在股价下跌超过3%的背景下，于11月27日宣布了内存芯片和代工芯片部门的新负责人，以应对芯片部门业绩大幅下滑的局面。新的人事安排包括副董事长Jun Young-hyun担任联合CEO并负责DS和存储芯片业务，Han Jin-man晋升为代工业务部总裁，Seok-woo Nam出任代工业务首席技术官。三星正面临AI芯片业务延迟、HBM（高带宽内存芯片）市场激烈竞争等问题，尤其在与SK海力士和美光的竞争中处于不利地位。尽管如此，市场仍对三星在HBM芯片领域的前景抱有希望，认为如果三星能够克服技术障碍并加速量产，有可能在2024年底和2025年重新获得市场份额。

24.王慧文能让AI成为美团的又一横吗

关键词：AI布局,大模型,本地商业,王慧文,AI应用

概要：美团在AI领域的布局谨慎而全面，不同于其他大厂的高调，美团的大模型“通慧”直到去年才对外公布。美团在AI生图、AI聊天及儿童AI产品等方面进行了探索，但市场声量较小。通过投资或收购光年之外、月之暗面、智谱AI等公司，美团在无人配送和通用机器人领域也有所布局，显示了对AI技术变革的高度敏感。王慧文回归后领导的GN06团队，专注于全球市场的AI应用探索，使美团的AI布局更加多元化，涵盖本地生活服务、AI社交、图像生成等领域。尽管当前成果不显眼，但美团持续的投资和技术积累表明其正积极准备迎接AI时代的到来。

25.AR商业化的“AI转身”

关键词：AR眼镜,欠薪,融资,营收增长,AI融合

概要：Rokid，国内AR行业的独角兽企业，近期因员工在新品发布会上评论“什么时候发去年的工资”而引起关注。尽管Rokid在过去三年实现了显著的营收增长并获得大量融资，但其盈利情况未公开。面对AR行业的盈利难题，Rokid积极探索“AR+AI”融合策略，推出Rokid Glasses等新产品，以提升AR眼镜的实用性和便捷性。然而，AR眼镜在重量、续航及适用性等方面仍存在挑战，特别是在满足视力矫正需求方面。Rokid Glasses的推出，更多是为了展示公司的技术创新能力。业内认为，AR眼镜要成为主流智能终端，还需克服技术和市场认知的双重障碍。

26.腾讯云：AI 技术辅助中国天眼 FAST 找到 51 颗脉冲星

关键词：脉冲星,FAST,AI技术,信号处理,算法模型

概要：截至11月，中国天眼FAST发现的脉冲星数量已超过1000颗，领先全球。腾讯云与国家天文台、复旦大学合作的“探星计划”利用AI技术显著提高了脉冲星的发现效率。自2021年起，该计划已找到51颗脉冲星，其中28颗在过去一年内发现。通过采用基于多模态+半监督学习的AI解决方案，FAST数据处理速度提升了120倍以上，误报率降低了98%。腾讯优图实验室开发的FastSearch算法模型进一步将信号处理效率提升15倍，使得天眼捕获宇宙信号的速度已跟不上AI“看图”的速度。

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