在科技飞速发展的当下，数据中心对高速连接的需求如火箭般飙升，而铜缆，作为高速连接的关键角色，正站在风口浪尖。今天，让我们一同深入剖析这一潜力无限的领域，梳理相关的优质概念股。
## 一、铜缆高速连接需求为何倍增？
英伟达等巨头的系统架构升级以及国内外数据中心集成方案的持续创新，为铜连接互联模块市场开辟了一片广阔的蓝海。以英伟达的NVL72服务器为例，它采用了铜互连方案，其中包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这无疑为铜连接市场注入了强大的增长动力。
不仅如此，博通的ASIC芯片同样功不可没。ASIC芯片在大规模并行计算中表现卓越，为了大幅提升整体算力，数据中心纷纷部署更多的ASIC节点。而这些节点之间需要高速、低延迟的互联，在数据中心内部短距离连接场景中，高速铜缆凭借成本优势和出色的传输性能脱颖而出，成为不二之选。
就目前来看，单个GPU对应2个AEC接口，单机柜需要60个。随着ASIC芯片应用的不断拓展，未来单GPU对应的AEC接口有望激增至8个，届时单机柜对铜缆的需求量将达到240个，市场潜力可见一斑。
## 二、铜缆高速连接产业龙头盘点
### 海外头部厂商
1. **Credo**：作为AEC全球龙头厂商及标准制定者，Credo实力非凡，其产品广泛供货于微软、亚马逊等科技巨头。AEC产品速率高达1.6T，距离可达2.75米，单通道速率106G；400G速率产品传输距离更是能达到7米。2025财年Q1，Credo实现营收5970万美元，同比增长70%，这一耀眼成绩标志着AEC市场已进入加速放量阶段。在国内，兆龙互连是其重要的供货商。
2. **安费诺**：全球连接器头部厂商安费诺，拥有一系列高速产品，如CXP无源铜缆组件、QSFP系列产品等，是英伟达铜缆的主力供应商。在国内，沃尔核材、神宇股份、鼎通科技、精达股份等企业与之紧密合作。
3. **Molex莫仕**：作为铜缆连接器头部厂商，Molex莫仕率先推出224G PAM4产品，涵盖ASIC互连解决方案、电缆和背板等，并推出新一代AEC解决方案，引领行业发展潮流。
### 国内铜线缆厂商
1. **沃尔核材**：国内铜连接线材的领军企业，成功实现224G铜缆的重大突破，拥有2台罗森泰设备，并且已预订罗森道未来一年的产能，彰显其强大的生产实力。
2. **神宇股份**：在国内高速通信线领域占据重要地位，拥有1台罗森泰设备，与安费诺等大客户建立了长期稳定的合作关系，市场前景广阔。
3. **兆龙互连**：在高速连接产品上具备全产业链能力，作为credo代工商，已成功量产400G产品，800G组件也已进入小批量试样阶段，展现出强劲的创新能力。
4. **精达股份**：作为国内特种电磁线龙头厂商，其产品镀银线是高频高速线信号传输的重要载体，客户涵盖安费诺、乐庭、Molex、立讯、兆龙等众多知名企业。
5. **博创科技**：具备200G互联全系列产品，包括DAC、ACC、AOC、SR4、FR4等；与Marvell合作，发布800G有源铜缆，是腾讯的一级供应商，在行业内具有重要影响力。
### 国内连接器厂商
1. **鼎通科技**：国内优秀的连接器组件供应商，提供高速背板连接器、I/O连接器组件，为泰科、安费诺、莫仕等企业供货，在连接器领域崭露头角。
2. **瑞可达**：作为高速连接器供应商，与中际旭创成立合资公司布局AEC领域，未来有望进入Credo供应链，发展潜力巨大。
3. **华丰科技**：作为华为高速连接器的核心供应商，凭借华为的强大平台，在连接器市场占据重要份额。
### 国内光通信厂商
头部光通信企业纷纷切入AEC领域，如与微软合作的新易盛，以及与瑞可达合作的中际旭创，为AEC领域带来新的活力与机遇。
在铜缆高速连接需求倍增的大背景下，这些相关概念股有望凭借自身优势，在市场中脱颖而出，迎来新一轮的发展机遇。投资者们不妨密切关注，把握这一难得的投资风口。
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