在科技浪潮的风口浪尖，AI 眼镜正以一种前所未有的姿态闯入大众视野。
而李楠，这位上半年以来 AI 眼镜的坚定看多者，其观点犹如投入平静湖面的巨石，激起层层涟漪。
## 李楠的独特洞察，预见 AI 眼镜未来走向
1. **巨头与华强北的奇妙联动**：“新品类要成功必须是巨头和华强北一起下场”，李楠一语道破新品类成功的关键密码。巨头的资源与影响力，华强北的活力与创新，两者携手，会为 AI 眼镜带来怎样的化学反应？
2. **华强北的疯狂进击**：“华强北已经疯了，几十个方案商正在努力中，方案从 100 美金，现在已经干到了 20 美金。”华强北犹如一座科技熔炉，激烈的竞争正大幅拉低方案成本，这无疑将为 AI 眼镜的普及铺就道路。
3. **品牌竞争的新蓝图**：“我们知道上一波的竞争，100 多个品牌惨烈的竞争之下，最终只留下了 5 个真正赚钱的牌子（指的是智能手机），而这一波（指的是 AI 眼镜），我们觉得可能通向终点的船票会更多，因为需求在分散，而供给在柔性，有可能有 10 个或者 15 个品牌会最终活下来并且赚钱。这是一个更好的时代。”相较于智能手机的残酷竞争，AI 眼镜似乎迎来了一个更为包容的发展时代，需求与供给的新特点，让更多品牌有了逐鹿市场的机会。
4. **惊人的增长预言**：“AI 眼镜市场在 12 个月之内会增长 10 倍”。如此大胆的预测，究竟是痴人说梦，还是基于深入洞察的真知灼见？
## 年度行情复盘：AI 眼镜的市场起伏与热点追逐
今年，AI 眼镜市场宛如一场精彩绝伦的戏剧，上演了两波令人瞩目的行情。我们始终密切关注，实时更新观点，今日便来全面复盘，深入剖析后续催化因素。
### 第一波：苹果传闻引发的热潮
8 月 12 日，一则苹果要做 AI 眼镜的传闻，如同一颗重磅炸弹，瞬间引爆市场。博士眼镜犹如脱缰野马，连续 5 天拉出 5 个 20cm 的涨停板，奏响了 AI 眼镜行情的激昂前奏曲。代工环节的 3 家公司（天键、亿道、佳禾）也不甘示弱，5 日内实现约 20%左右的涨幅。然而，其他相关标的股价却表现平平。这背后，一方面与市场风格的偏好紧密相关，另一方面，当时 AI 眼镜布局厂商极为单一，仅有 META 一家大厂推出产品，市场对 AI 眼镜的发展趋势还处于将信将疑的观望状态。
### 第二波：苹果立项与多品牌消息共舞
无独有偶，第二波行情同样与苹果紧密相连。11 月 5 日，媒体报道苹果内部正式立项 AI 眼镜【Atlas】，博士眼镜当日涨幅高达 20%，恒玄科技也涨了 9%。11 月 8 日，虽有百度 AI 眼镜有望在百度世界大会发布的消息传出，但当日关注度并不高。11 月 12 日，百度 AI 眼镜正式发布，同时媒体报道小米首款 AI 眼镜有望于 25 年 4 月推出，博士眼镜再次强势涨停，涨幅 20%。当晚，Looktech、Rokid、影目、闪极、雷鸟、加南科技等众多品牌均有望在年内发布 AI 眼镜的消息不胫而走，并在后续几天持续发酵。至此，市场对 AI 眼镜的信心空前强化，关注度也呈直线上升。
此后，AI 眼镜板块紧紧跟随端侧 AI 应用行情的步伐。12 月 18 日，豆包视觉理解模型的发布，让市场敏锐地捕捉到视觉理解在 AI 眼镜这一落地场景中的巨大应用潜力。一时间，具备 ISP 技术布局的星宸科技脱颖而出，连续几天领涨市场。12 月 19 晚，闪极眼镜以 999 元的亲民起售价成功吸引市场目光，第二天几家代工厂商强势涨停，“低价逻辑”成为推动板块上涨的新动力。
在 11 月以来的眼镜行情中，博士眼镜和中科蓝讯一马当先，领涨板块（中科蓝讯涨幅 110%，其中因 AI 耳机带来的关注度更高）。紧随其后，明月镜片（涨幅 91%，下同）、云天励飞 - U（89%）、星宸科技（68%）、国光电器（67%）、恒玄科技（59%）、天键股份（56%）、炬芯科技（50%）、富瀚微（43%）、普冉股份（43%）、福立旺（38%）、康冠科技（38%）、豪鹏科技（35%）等也纷纷交出了亮眼的涨幅答卷。
值得一提的是，无论是第一阶段的小票行情，还是第二阶段的共振行情，配镜及镜片、代工环节都展现出了强大的爆发力，跑出明显超额收益。尤其在第二阶段，市场关注更为广泛和发散，SoC 环节（恒玄、星宸、富瀚等）、品牌（云天励飞、康冠科技）、大客户供应链（福立旺、豪鹏等）纷纷成为市场焦点。SoC 备受关注，主要源于在 AI 落地过程中，SoC 的价值量弹性巨大，有望实现量价齐升；而大厂供应链受关注，则是因为各厂商产品节奏逐渐清晰，其供应链情况也逐渐被市场所熟知和认可。
AI 眼镜的年度之旅，充满了惊喜与挑战，未来又将驶向何方？
AI眼镜的核心：SOC芯片 第一黑马 垄断80%市场 主力爆买5.76亿 潜力远超常山北明！
重点核心公司揭秘
核心题材：SOC芯片+MCU芯片+汽车芯片+净利润暴增834%+抖音概念+华为小米合作+行业龙头
在SOC芯片领域，这家国内音视频SoC主控芯片的领军者正以其卓越的技术实力和市场表现，引领行业发展。这家公司不仅在MCU芯片和汽车芯片领域占据领先地位，更是华为、小米等一线名企的批量供货商，彰显了其强大的市场竞争力。
令人瞩目的是，该公司三季报净利润实现了惊人的834%增长，27家机构爆买5.76亿。更为关键的是，其股价已突破前期压力位，正值启动之际，叠加当前超级大牛市的背景，该公司有望迅速赶超海能D，一飞冲天。
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