一，驱动逻辑
# AI应用爆发，算力基础设施需求一触即发！
你能想象吗？在甘肃庆阳的“东数西算”产业园区，智慧屏闪烁间，算力服务正从黄土高原飞速直抵长三角与京津冀。中科院研究员陆忠华指出，全社会对算力需求与日俱增，AI应用的算力需求更是“异军突起”。
中信证券分析，豆包大模型的超预期表现，让字节跳动在AI领域的投入收获正反馈，国内AI产业追赶海外成果初显，国内龙头企业有望加速AI布局。
对比海外，北美互联网巨头已多季度加码AI投入，Meta资本开支占收比超20%，而国内龙头占比远低于10%，差距明显。由此预见，国内巨头资本开支提升空间大，AIDC、高速交换机等领域将受强力拉动，一场算力基础设施的变革，或许就在眼前！
二，为此经过深度复盘给大家梳理出3家公司，尤其看好最后一家！
### 公司名称：英维克
**核心题材**：机房温控+数据中心+节能方案
**公司亮点**：英维克在机房温控领域大放异彩，为阿里、腾讯、字节跳动等大型互联网公司的数据中心，量身打造大量高效节能的温控系统。以卓越技术，保障数据中心稳定运行，是数据中心温控领域的实力派先锋。
### 公司名称：高澜股份
**核心题材**：热管理+IDC基础设施+液冷技术
**公司亮点**：高澜股份专注热管理解决方案，凭借专业实力为IDC基础设施筑牢防线。其液冷技术备受青睐，服务字节跳动、阿里等众多行业巨头，以领先技术，在IDC热管理赛道上一马当先。
AI应用豆包和微信小店等火爆全球，交换机服务器需求暴增！
为此经过深度复盘，给大家找到一家核心公司：
核心题材：液冷服务器+交换机芯片+机器人+英伟达+云管理份额第一
公司盈利能力超强，而且稳定，公司从2013年净利润1.01亿，到2023年净利润21亿，连续十年高增长20倍！2024年三个季度净利润13.89亿元！社保重仓4.86亿元，74家机构持股15.46亿股，市值373亿！
更为关键的是，近期底部不断放量，突破前期压力位，叠加这一轮超级大牛市，有望赶超日出东方，为了保护粉丝利益，已经把这家公司的详细研判资料，整理在 服务器芯片 里了，
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