非洲的基本情况
非洲拥有超过14亿人口、约3000万平方公里土地，孕育了50多个不同特点的国家。整体而言，由于撒哈拉沙漠的存在，非洲可以分为两大部分，北非和撒哈拉以南非洲（黑非洲）。
地图颜色仅为大致区域划分，并不严谨
北非指撒哈拉沙漠以北的非洲地区，包括埃及、利比亚、阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯等国，以阿拉伯文化和伊斯兰教为重要特征，官方语言主要是阿拉伯语。人种以白人为主，肤色较浅，受欧洲和中东等地区的影响较深，与撒哈拉以南非洲有较大差异。
撒哈拉以南非洲的情况则比较符合大部分人的刻板印象，如黑色人种、野生动物、贫穷、疾病、战乱等等。但各个国家之间的差距较大，不可一概而论。该地区的经济活动主要集中在资源开采、农业和服务业。一些国家拥有丰富的自然资源，如石油、金、钻石等，但这些资源的开发往往未能转化为经济增长和社会发展。
2023年，非洲总GDP预估为3.1亿美元，为中国GDP的17.3%，疫情后每年增长率稳定在4%左右，但不同国家和地区各自情况不同，整体上北非和东非国家情况稍好。增长率接近5%。在整个非洲范围内，阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、尼日利亚和南非是最大的五个经济体。
2015年，非盟通过了《2063年议程》，提出了通过科学技术和创新提高生活水平、实现教育和技能革命、改善健康和营养状况、促进现代农业发展、推动气候适应型和生态可持续的经济体等多个具体目标。目前第一个十年已经结束，整体平均执行水平仅为32%，仍面临财政、气候、疾病、冲突等诸多挑战。
截至2023年第三季度，非洲仅占全球制造业产出的2%，全球制成品进口中仅0.6%来自非洲。从地区层面来看，北非是非洲工业化程度最高的地区，对GDP的贡献率可以达到18%。从国家层面来看，非洲各个国家差距较大，制造业高度集中在埃及、摩洛哥、尼日利亚和南非等国家。
在中非合作论坛北京峰会之后，预计中非合作将明显提质升级。2023年中国在非洲投资39.6亿美元，比上年增长118.8%。之前几年，中国在非每年投资额波动较大，不过预计之后几年将逐年稳定提升。截止2023年末，中国在非洲投资存量421亿美元，主要分布在南非、刚果（金）、埃塞俄比亚、安哥拉、赞比亚、肯尼亚等国。就行业来讲，存量最多的依次为建筑业（37%）、采矿业（22%）和制造业（13%）。
针对非洲缺乏基础设施、环境不稳定等问题，中非共建的经贸合作区已经成为对非投资的重要载体。这些经贸合作区由中国主导规划、建设、运营，而非洲各国政府提供税收、配套、安保等方面的支持，目前业务领域更加多元化，涵盖资源利用、农业、加工制造、商贸物流等诸多领域，助力中非合作和非洲经济发展。经典案例如埃塞俄比亚东方工业园、赞比亚中国经济贸易合作区、中国-苏丹农业合作开发区、吉布提国际自贸区等。
在《中非合作论坛—北京行动计划（2025-2027）》中，中方宣布愿同非方在未来三年实施“中非携手推进现代化十大伙伴行动”，在未来三年提供3600万人民币的支持，包括提供2100亿元人民币信贷资金额度和800亿元人民币各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元人民币。具体内容包括给予同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇；深化中非电商合作；援建10个产业园区配套设施项目，举办100期工业化人才研修班；支持非洲实施30个基础设施联通项目，继续为非盟和非洲大陆自贸区建设提供帮助；援助实施1000个“小而美”民生项目；成立中国－非洲（埃塞俄比亚）－联合国（工业发展组织）合作示范中心；实施10个医疗卫生设施项目和10个疟疾消除示范项目；实施30个清洁能源和绿色发展项目，设立中非绿色产业链专项资金；建设不少于10万亩中国农业标准化海外示范区等等。
中资企业在非洲的具体情况
以下简要介绍中国企业对于非洲基础设施、能源矿产、制造业以及农业与农产品加工方面的情况。
基础设施合作是中非经贸合作中的传统优势领域，为改善非洲投资环境和社会民生、促进非洲国家经济增长提供了重要支撑。2022年新签合同额732.2亿美元，占对外承包工程新签合同总额的28.9%，是中国对外承包工程的第二大市场。从领域分布来看，交通运输建设、一般建筑、电力工程建设是中国企业在非洲承包工程最多的三大行业。
2022年中国企业在非洲市场承包工程各行业新签营业额情况（单位：亿美元）
资料来源：中国商务部
交通运输建设包括机场、铁路、路桥、港口等新建和改造项目，如埃及斋月十日城轻轨铁路、肯尼亚蒙内铁路、坦桑尼亚马古富力大桥等。
一般建筑指城市建筑和工业设施项目。城市建筑如高200多米的埃塞俄比亚新地标商业银行新总部大楼，还包括众多文化体育场馆和医院等。工业设施则包括众多工业园区和新建工厂。
电力工程建设包括水电站、可再生能源发电和输变电项目。2022年3月，由中国企业承建的尼日利亚最大水电站―宗格鲁水电站正式发电。卢旺达、安哥拉等多国的水电站也正在建设当中。中国企业也在埃及、几内亚等国推进光伏电站建设。其中埃及孔翁博500MW光伏电站是目前埃及最大的单体光伏电站。
这些项目由中国路桥、中国交建、中国中铁、中国港湾、中航国际、中国能建、葛洲坝集团等众多国企协作完成。此外，华为等公司也深度参与了许多非洲国家的通讯设施建设和数字化发展。目前，华为已与200多家非洲电信运营商合作，成为1500余家非洲本地企业的数字化转型合作伙伴。
凭借先进的技术、丰富的经验和成本优势，中国企业在改善非洲交通状况、物流成本、电力紧缺和电网稳定性、城市建设以及人民生活水平等方面做出了重要贡献。中国企业已在非洲建设了超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口以及大量医院和学校。
目前，非洲内部贸易额仅占非洲出口总额的14.4%。考虑到非洲国家众多，这一比例有巨大的提升空间，不少国家也在推进非洲大陆自由贸易区建设。中国在非洲建设的众多基础设施有望成为非洲一体化发展的节点和纽带。
非洲地区能源与矿产资源丰富，开发潜力巨大，矿产资源的开采、冶炼和加工是中非投资合作的重要领域。2021-2022 年间，在非洲国家石油、天然气、锂矿、铁矿等矿产资源开发需求的推动下，中企抢抓机会在乌干达、莫桑比克、刚果（金）等国投资或投产了一批大型能矿开采及矿产冶炼项目，部分项目见表格。尤其是洛阳钼业在刚果（金）开发的全球第一大和第二大钴矿KFM和TFM，保障了我国铜、钴等战略性资产的安全。
2002年安哥拉内战结束后，安哥拉政府急需资金重建，但又无力承担贷款。当时，安哥拉与中国签署了多项基础设施投资协议，以石油资源作为抵押换取中国的贷款。这种资源换基建的模式后来被称为“安哥拉模式”。考虑到众多非洲国家短期内不可避免的资金缺口和技术缺陷，“安哥拉模式”仍将是中国与众多非洲国家间的常规合作模式。
在中国对非洲投资第一大领域是基建的大背景下，建材制造也成为了中国在非洲的传统投资领域，最主要的产品为建筑陶瓷、水泥和玻璃。科达制造、巨石集团、森大集团等均已在非洲有十年的经验，在建筑陶瓷、洁具、玻璃等建材很有建树，建立了广泛的销售网络。
2023年中国对非洲工程机械出口总额达到44.75亿美元，同比增长15.6%，增速远超全球平均水平。为了适应非洲的气候环境和复杂地形，中国工程机械企业进行了“定制化”研发，运用先进的智能化控制技术，为非洲市场量身定制多款产品，如徐工“非洲之星”重卡、各类挖掘机、起重机、叉车等。非洲多个国家或地区的重大项目均由这些工程机械完成。
能源合作是中非合作的重要组成部分，中国新能源企业在非洲也取得显著进展。金风科技在风电领域深耕非洲十余年，而隆基绿能、晶科能源、晶澳科技等光伏企业也积极参与非洲的能源转型项目。此外，这些企业也参与了众多社会改善项目，如向医院、学校等捐赠太阳能板。由于非洲大部分地区供电极不稳定，户储相当受非洲家庭欢迎。然而非洲人均GDP很低，总市场规模远不足以接纳中国光伏的过剩产能。前几年有部分企业踩中风口，而目前市场基本已经饱和，难有企业盈利。
电子制造业也是中国企业高度关注的领域。代表性的企业自然是耳熟能详的“非洲之王”传音。传音自从2011年进入埃塞俄比亚以来，就开始飞速发展，目前已跻身全球第五大智能手机厂商，在非洲市占率高达48.7%。一方面是产品质量过硬，另一方面也得益于其深度本地化的运营策略。华鑫证券2022年一份研究传音的研报中写道：“传音采用的是覆盖式宣传营销，在非洲的大街小巷，无论是电线杆还是围墙，随处印刷着传音旗下手机品牌的广告……只要有墙的地方，就少不了传音手机的涂墙广告。”传音在非洲总共有360个经销商，通过分销商大范围开设了线下零售店。2020年，传音销售人员数量超过5000人，占公司员工总数的30%以上。此外，传音在非洲还建立了完整的售后服务网络，形成了自己的售后服务品牌 Carlcare。完善的售后服务也是传音领先的重要原因。深圳思米等企业也借鉴了传音的策略取得了一定成果。在北非，传音则没有太大优势。部分厂商也在尝试从中东向北非拓展，其中OPPO已经在埃及建厂生产手机。
2023年非洲家用电器市场的收入预计为613.6亿美元，预计2023-2028年，该市场的复合年增长率将达到7.53%。其中，南非家电市场在非洲占据重要地位，预计到2024年，南非家用电器市场的收入将达到36.4亿美元，预计2024年至2029年期间复合年增长率为6.55%。
非洲家电市场曾经是韩系品牌的天下，后来随着海信、美的、创维等中国品牌出海非洲，才将韩系品牌市场份额挤到10%左右。现阶段，中国品牌在非洲的市场份额仍只有15-20%，剩下70%的市场掌握在本地杂牌手中。有分析指出，这是中国家电的机遇，途径或许是效仿传音的策略，打出品牌认可度。
另外，家电产品的本土化也是重要的。例如，美的为非洲市场量身定制了“海岛空调”，这种空调不仅能够防护海盐和海雾的腐蚀，还能适应非洲大陆日照强烈的自然条件，从而实现长达十年的抗氧化效果。针对电力供应不稳定的情况，海尔推出了“停电100小时不化冻”的冷柜，格力则研发了光伏空调。这些创新的本地化产品能够解决非洲消费者的痛点，这正是各家企业的机会。
汽车制造还算是新兴行业，目前南非和摩洛哥占据主导地位，汽车出口额占比接近80%。在2023年，中国对非洲出口的新能源汽车、锂电池同比分别增长291%、109%。整体上新能源汽车占比基本还没有超过1%，但增速极快，多家中国车企已开始了布局。许多国家政府也推出了向新能源转型交通的政策。例如，肯尼亚政府于2023年9月在全国范围内启动“电动交通”计划，建设更多充电基础设施，推广大力发展电动摩托车、电动三轮车和电动汽车等交通工具。
南非是非洲汽车最大最主要的市场，年销量超过50万辆，几乎全部为燃油车，不过插混车辆占比正逐渐上升。目前丰田占比25%左右位居第一，但同比下降严重，而其他品牌则在10%上下。奇瑞、长城汽车均进入了前十，而一汽则在南非卡车市场占据了很大份额。新能源方面，比亚迪正在发力。
摩洛哥的情况较为特殊，2023年销量不到20万辆，却生产了70万辆供应欧洲市场。摩洛哥本地的汽车产业链已经比较完善，与欧盟、阿拉伯国家、美国和土耳其均签署有自贸协定，汽车相关产品可以免关税出口到上述国家。且摩洛哥目前拥有世界上超过70%的磷矿，而磷是磷酸铁锂电池的核心材料，恰好契合了电动化的潮流。目前不少锂电池企业赴摩洛哥设厂，如国轩高科、贝特瑞、天赐材料等，整车企业则暂时未有落地。
在更多的非洲国家，摩托车是更符合当地情况的交通工具。中国的摩托车企业发展水平较为一般，目前市场份额不大。不过随着环保趋势，电动摩托车越来越受到欢迎，比亚迪已经在卢旺达和肯尼亚生产电动摩托车，这个领域未来将有更大的发展。
全球平均谷物产量为每公顷4153公斤，而非洲大陆的平均产量为每公顷 1589公斤。非洲的60%面积为可耕地，然而开发程度十分有限，许多国家高度依赖俄乌等国的小麦进口。固然不是所有国家都有足够的耕地面积，但如果农业发展良好，非洲应当可以靠内部调整自给自足。因此，农业是中非合作的重要领域。
中国企业在非洲的农业投资注重通过农业加工业投资推动东道国农业现代化转型。如中国-苏丹农业合作开发区涉及棉花种植、加工和深加工，还有屠宰场项目帮助苏丹打造现代畜牧业产业链。在赞比亚等多国的农业示范中心等也都因地制宜，推动非洲农业发展。农产品加工和农业科技企业也来到非洲寻找机会。
由于非洲地区化肥供需缺口较大，以化肥生产为主的化学品制造也是非洲国家重点引进项目。北非各国化工实力雄厚，但撒哈拉以南的非洲国家对化肥需求量很大，且本地的化肥原料相当丰富，预计2024-2030每年增长率为6.9%，能够为企业提供巨大的机会。非洲开发银行下属的非洲化肥融资机制也有助于将化肥推广向其他非洲国家。
无论是基础设施建设、采矿、制造业还是农业相关产业，每个在非洲的项目都能创造几千乃至上万的就业岗位，培养出众多成熟的产业工人群体。有了他们，企业在非洲的业务拓展才有人才保障，非洲也有机会更进一步。
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审 核：李国庆
点“在看”给我一个小心心
