中国棉花信息网专稿 2001年，中国加入WTO后对外开放程度显著提高，伴随着第四次纺织工业转移的浪潮，迅速成为亚洲乃至全球最主要的纺织服装新兴加工基地之一。中国纺织服装业稳步发展，行业规模不断扩大，国际竞争力不断提高，纺织服装出口从2001年至2014年连续保持增长状态，出口额从2001年的533亿美元增长到2014年的2985亿美元，累计增长4.6倍。但之后随着中国劳动力和土地等要素价格逐渐高企，国内产业转型升级，叠加中美贸易摩擦等多重因素，中国纺织服装业呈现外迁趋势，国内纺织品服装出口额从2015年开始出现下降。东南亚用工成本、电费等都明显低于我国，并且享有关税优惠，纺织产业向东南亚转移的趋势较为明显。2020-2022年新冠疫情期间，全球经济增长放缓的风险持续上行。东南亚国家作为外向型经济的代表，订单不足之下开机持续低位，部分纺服订单转移到国内，叠加抗疫类纺织品对于出口的带动，我国纺服出口再创新高。但2023年以来随着美国加息周期步入尾声，全球消费预期有所改善，东南亚纱厂开机逐渐从低位反弹，年内出口也出现不同程度的增长和起色，此消彼长之下，国内持续向外转移的态势难改。当前欧美纺织品服装销售和库存均呈现良性发展，但随着特朗普上台，后市宏观不确定仍然较强，消费端补库力度仍然偏弱，全球纺织产业复苏的节奏仍需观望，当前国内及全球棉纺织大国表现及行业变迁呈现以下特征：我国纺织品服装出口占全球比例从2001年开始持续上升，并在2015年达到了38.3%的历史最高峰；之后中国纺织服装业出口额占全球的比重整体呈下降趋势，2019年这一比重下降至33.2％，较2015年下降了5.1个百分点。疫情时由于防疫物资带动，我国纺织品服装出口占比出现短暂回升，但之后继续进入连续三年的回落通道，2023年比重为33.57%，仍然占有全球1/3的市场份额。虽然中国纺织服装出口规模始终位居世界首位,具有完备的产业供应链体系、完善的基础设施以及超大规模市场优势，但新兴经济体全球产业链承接规模的快速增长以及发达经济体“去中国化”战略的提出，使得我国纺织产业面临较大的压力与挑战。从产能上看，自2013年之后，我国纱布产能虽然一直在增长，但同比增长率处在下降通道。2018年我国纱布产量同时出现负增长，可谓是我国纺织产业体量的一个分水岭，长期看随着全球竞争格局的变化，国内的产业链体量总体仍会收缩，可能会开启长达数年的纺织产业去产能之路。![]()
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中国纺织服装业主要外迁至越南、孟加拉国等东南亚和南亚国家。WTO数据显示，2023年中国纺织服装出口额占世界的比重较2015年下降了4.7个百分点， 而2023年越南、孟加拉国、巴基斯坦纺织服装出口额占世界的比重较2015年分别提升了1.66、1.85和0.12个百分点，其它如柬埔寨、土耳其、墨西哥等国占比也均有所提升，是我国纺织服装业重要的承接地。几个主要纺织生产国当前的产业现状如下：1、越南：终端表现好于纱线 与国内产业链融合较为深入越南从2000年开始，由于外资注入和越南私营企业投资增加，纺织服装业发展迅猛，目前已经成为全球第二大纺织服装出口国，但受制于本地生产能力及配套供应链不足，对中国的中间品依赖度较高，约55-60％的服装原辅料供应来自中国。企业构成中，越南本土企业产能约占全国总产能的40％，外商直接投资企业占比约60％。近年来，美国对中国推行所谓“脱钩断链”计划，使得中国纺织服装订单加速向以越南为主的东南亚国家转移，越南成为最大的受益方之一，但中国与越南之间的纺织服装贸易既存在互补性，但也存在竞争性。根据最新统计数据显示，2024年1-9月越南纺织服装累计出口额达273.45亿美元，同比增加8.9%; 纱线累计出口量136.47万吨，同比增加3.7%;纱线累计进口量90.34万吨，同比增加18.6%; 面料累计进口额109.49亿美元，同比增加14.3%。2023年由于越南纺服产业内生性不足，在欧美进口需求大幅减弱的情况下，越南纺织产业持续低迷，今年以来随着欧美补库的启动和终端订单的转移，越南终端环节改善较好，但纱线环节由于美棉年内波动较大，部分出现一定亏损，总体表现仍然较有分化。大企业维持满开工，小纱厂开机订单略有改善，仍然在6-7成之间。由于终端消费降级，越南纱厂从纯棉转为生产混纺逐渐成为趋势。同时由于其它工业的发展，越南纺服产业同样面临招工困难，纱厂也在进行自动化转型升级。当前出口订单倾向于小批量、快速下单，且要的产品品种较多，对于企业的反应速度要求较高，且多也有一定绿色环保要求。为此，企业也在不断提升产品附加值，并注重新市场的开发。印度是世界重要的纺织服装出口国，且与越南不同的是，印度国内产业链较为完善，中国对印度产业链供应链影响力较弱。2023年，由于国内棉花阶段性供应偏紧持续存在，高于纽期价格，纺企用棉成本较高，降低印度纺服国际竞争力，叠加国内外需求较弱，印度纺织服装出口处于近五年的偏低位。今年以来出口出现了一定恢复，2024年1-9月印度服装出口总额为118.93亿美元，同比增长5.58%。但在国际需求仍无明显好转的情况下，短期印度服装出口额快速增长概率较低。当前印度规模以上的纱厂成品库存约20-30天，小纱厂随产随销，库存较低。今年由于精梳纱及针织纱销售较好，普梳机织纱产能有明显下降，部分企业关停或转其它品种。3、孟加拉出口总体表现较好 11月服装出口额环比大幅增长孟加拉作为全球第二大服装出口国，服装行业对该国至关重要，因为它占该国外汇收入的80%至85%。疫情后其产业恢复和发展情况在东南亚国家中表现也最为突出，虽然去年11月孟加拉服装工人的月最低工资有所提高，但仍然处于全球劳动力价格的洼地。2023年孟加拉服装出口为429.66亿美元，同比增长6%。2024年1-5月孟加拉服装出口为204.59亿美元，同比增长4.2%。年中孟加拉国发生了政治动荡，部分订单转移到其他国家，但8月后随着动荡结束，服装行业正在逐步恢复运营，市场对其后期服装产业发展仍然持谨慎乐观态度。![]()
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